IPO Bezvavlasy: Zakladatelé prodali akcie za téměř 113 mil. Kč, obchodování začne 7. září

1.9.2022 16:03, BAABEZVA

Prodejce vlasové kosmetiky Bezvavlasy dnes dokončil IPO na pražské burze. Stávající akcionáři prodali akcie za 112,7 mil. Kč.

IPO Bezvavlasy dokončeno

Prodejce vlasové kosmetiky Bezvavlasy dnes zakončil veřejnou nabídku svých akcií (IPO) na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Zakladatelé společnosti Aleš Hudeček a František Novotný prodali 230 tis. akcií za 490 Kč. V rámci neveřejné nabídky již dříve prodali dalších 50 tis. akcií za 490 Kč. Podíl dalších akcionářů na společnosti vyjma zakladatelů tak činí 28 %. Trh tak ocenil společnost na 490 mil. Kč.

Hudeček s Novotným původně plánovali investorům prodat až 300 tis. akcií. Dnes dopoledne však oznámili, že s ohledem na negativní sentiment na cenové hladině 490 Kč zamýšlí prodat jen 230 tis. akcií.

Společnost Starteepo, která je zároveň analytickým poradcem emitenta, poté na Twitteru oznámila, že tak snižuje množství akcií poptávané svým fondem ze 170 tis. na 110 tis., aby nebyli drobní investoři příliš krácení.

Míra alokace investorům nakonec dosáhla 91,15 %, když při uzavření knihy objednávek investoři na ceně 490 Kč poptávali přes 252 tis. akcií.

Před oznámením záměru prodat jen 230 tis. akcií investoři ráno na této ceně poptávali téměř 314 tis. akcií.

Podrobné informace o společnosti a úpisu naleznete např. v našem představení nebo našem rozhovoru se zakladateli.

Komentář analytika

„Při ceně 490 Kč získali investoři akcie Bezvavlasy při ocenění (vztažené vůči výsledkům za rok 2021) EV/EBITDA 11 a P/E 15, což vzhledem k plánovanému růstovému plánu považuji za atraktivní ocenění,“ říká analytik Fio banky Jan Tománek.

„Rozhodnutí snížit počet prodaných akcií o 70 tis. dopadlo především na fond společnosti Starteepo, která informovala o snížení své objednávky o 60 tis. Na ostatní objednávky tak zřejmě mělo jen malý dopad. Přesto tento krok vnímám pozitivně jako snahu podpořit přeupsání emise v náročných makroekonomických podmínkách se zhoršujícím se sentimentem českého akciového trhu, ke kterému dříve přistoupila např. i Česká zbrojovka. Věřím, že v Bezvavlasech i přes nižší než plánovaný podíl volně obchodovatelných akcií získaly pražská burza a RM-SYSTÉM zajímavý akciový titul,“ dodává Tománek.

Obchodování akcií Bezvavlasy

S akciemi společnosti by se pod tickerem BAABEZVA mělo 7. září 2022 začít obchodovat na trhu START pražské burzy i RM-SYSTÉMu. Na trhu START se budou obchodovat v letech po 40 ks akciích v každodenních aukcích končících ve 12:30, na RM-SYSTÉMu s libovolným počtem kusů během obchodních hodin od 9:00 do 17:00.

Trh START

Trh START je nový segment Burzy cenných papírů Praha, který se zaměřuje na malé a střední podniky a k jehož spuštění došlo v květnu 2018. Primární úpisy probíhají několikrát ročně a s akciemi se obchoduje v každodenních aukcích po lotech. Podrobné informace o fungování trhu START a upisování akcií naleznete v našem průvodci.

Zatím na něj vstoupily společnosti  AtomTrace, Coloseum Holding, eMan, Fillamentum, Fixed.Zone, Gevorkyan, Karo Invest, M&T 1997, Pilulka, Prabos plus, Primoco a UDI Group.

S akciemi společností eMan, Fixed.Zone, Gevorkyan, M&T 1997, Pilulka, Prabos a Karo se začalo bez omezení celodenně obchodovat také na trhu burzy RM-SYSTÉM.

Zdroj: BCPP, Twitter

Jan Tománek, Fio banka, a.s.