Denní report - středa 08.03.2023

8.3.2023 22:17

ČR: Pražská burza částečně korigovala úterní pokles, SRN: Německá burza uzavřela v zeleném, USA:Index Dow Jones se pohybuje mírně v červených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (únor):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 3,9 %

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (leden): očekávání trhu: 13,1 mld., předchozí hodnota: -1,2 mld.

Popis trhu

Pražská burza korigovala část včerejších ztrát, když měřeno indexem PX posílila o 0,64% na 1 409 bodů. Dařilo se především domácím bankovním titulům. Moneta Money Bank se zvedla o 2,04% na 85 Kč a Komerční banka stoupla o 0,94% na 755 Kč. Část poklesů z tohoto týdne potom umazal Čez a zakončil silnější o 0,96% na 1 004 Kč při nejvyšším denním objemu 399 mil. Kč. Z menších emisí se zvedl Colt CZ o 0,51% na 589 Kč a Philip Morris přidal 0,35% na 17 380 Kč. Pojišťovna Vig stagnovala na 624 Kč. Naopak nedařilo se Erste Bank, když zakončila slabší o -0,30% na 859 Kč.

Podnikové zprávy

Erste Group Bank: Mediobanca zvýšila cílovou cenu na 40 EUR při stálém doporučení "neutral"

Photon Energy Group jmenuje nového finančního ředitele

Pro zjednodušení provozu call centra Moneta nasadila mluvícího robota

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (leden):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: -5,3 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -4,6 %
očekávání trhu: -5,0 %
předchozí hodnota: -6,6 %

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: -3,1 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -3,7 %
předchozí hodnota: -3,9 %

Popis trhu

Po značně volatilním obchodování dnes frankfurtská burza uzavřela na kladných hodnotách. Mezi nejvíce růstové akcie se zařadila společnost Continental (+7,6 %), která dnes reportovala výsledky, o kterých jsme vás informovali zde. Další růstové akcie byly Infineon Technologies (+3,4 %) a Adidas (+3,1 %), která dnes rovněž zveřejnila výsledky hospodaření, psali jsme zde. Naopak ve ztrátě uzavřely akcie Sartorius (-1,9 %), Brenntag (-1,2 %) a Merck (-1,1 %). Evropský index STOXX 600 ke konci dne připsal kosmetický zisk 0,12 % na 461,13 b. Ze sektorů byl nejvíc ziskový IT (+0,94 %), materiálů (+0,42 %) a utilit (+0,39 %). Ve ztrátě skončily sektory nemovitostí (-1,25 %), zdravotnictví (-0,81 %) a energií (-0,21 %).

Podnikové zprávy

Continental AG reportuje výsledky za rok 2022, očekává růst EBIT marže

Adidas reportoval čísla za 4Q pod očekáváním, zásoby společnosti vzrostly o 49 % meziročně

Eurozóna

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,1 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Zaměstnanost (y-y) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,5 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (3. března):
aktuální hodnota: 7,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,7 % / Revize: -5,9 %

Změna zaměstnanosti ADP (únor):
aktuální hodnota: 242 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 106 tis.

Obchodní bilance (leden):
aktuální hodnota: -68,3 mld. USD
očekávání trhu: -68,7 mld. USD
předchozí hodnota: -67,4 mld. USD / Revize -67,2 mld. USD

Nové pracovní pozice JOLTs (leden):
aktuální hodnota: 10824 tis.
očekávání trhu: 10584 tis.
předchozí hodnota: 11012 tis.

Změna zásob surové ropy podle EIA (3. března):
aktuální hodnota: -1694 tis.
očekávání trhu: 1600 tis.
předchozí hodnota: 1166 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 440,0 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. března): očekávání trhu: 195 tis., předchozí hodnota: 190 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. února): očekávání trhu: 1660 tis., předchozí hodnota: 1655 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (3. března): očekávání trhu: -81, předchozí hodnota: -81

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy korigují předchozí pokles a index Dow Jones ztrácí cca 0,18% a širší index S&P 500 naopak přidalo   0,14%.  Trhy velmi citlivě vnímají včerejší první vystoupení šéfa FEDu Jerome Powella, který určil již včera negativní směr obchodování, poněvadž během svého vystoupení před Senátem informoval, že FED je připraven zvyšovat sazby vyšším tempem, než trh doposud předpokládal. V reakci na tuto situaci dolar na páru s eurem silně posílil, ale dnes své zisky dolar k euru mírně koriguje a ztrácí 0,1% tj. 1,0562 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa, která již včera reagovala oslabením na posilující dolar po projevu šéfa FEDu Powella. Dnes byly také zveřejněny od EIA zásoby surové ropy k 3. březnu a zásoby klesly o 1,694 mil. barelů, když trh předpokládal nárůst o 1,6 mil. barelů. Lehká ropa WTI již zmírnila svůj pokles, ale i dnes ztrácí více než 1,3% a dostává se k úrovni 76,7 USD/barel. Tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ) ztrácí na své tržní ceně cca 1,5% a také akcie konkurenční společnosti APA ( APA ), které si ubírají též cca 2,2%. Podobně si vedou akcie Marathonu Oil ( MRO ), jež se pohybují níž o 1,5% a více než 1% ztrácí akcie Baker Hughes ( BKR ). Proti poklesu roipného sektoru se dnes vydaly akcie známé těžařské společnosti Occidentalu Petroleum ( OXY ), kde podle dostupných informací známý finančník W. Buffet již včera využil celkového poklesu v ropném sektoru a akcie Occidentalu přikupoval do svého portfolia. Akcie Occidentalu Petroleum v reakci na tyto informace ze začátku seance posílily o 3,5%, nyní cca 2%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které se pohybují níž o 1,5% a také akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ) si ubírají ze své hodnoty cca 1,9%.

Po včerejším silnějším propadu našel půdu pod nohama žlutý kov, který koriguje předchozí ztráty, ale během seance  zlato otočilo k jihu a ztrácí  cca 0,1% a dostává se k technické úrovni 1 818 USD/Troy. unci. Bohužel těžební sektor žlutého kovu pokračuje i dnes díky silnějšímu dolaru v oslabení a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold. ( GOLD ) ztrácí na své tržní hodnotě cca 1% a podobně si vedou akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) -1%. Naopak v kladných úrovních se dnes držely akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež neudržely cca 1%. růst a oslabují o cca 0,5%

Na růstové straně jsou dnes akcie těžaře mědi a vzácných kovů Freeport McMorran ( FCX ), kde se již zastavil 3 denní pokles cen kontraktů mědi, (pokles pod 20denní i 50denní průměr). Již během včerejší seance se ředitel společnosti vyjádřil o trvající silné poptávce po mědi, která by měla vést k vyšším cenám a současně též otevírání nových dolů pro rozšíření těžebních kapacit žádané komodity. Akcie těžaře Freportu McMorran ( FCX ) tak dnes nacházejí technickou podporu a akcie zpevňují o 1%.

V kladných úrovních se pohybují také akcie známého výrobce čipů Advanced Micro Devices ( AMD ), které zpevňují na své tržní hodnotě cca 4%.

Podnikové zprávy

Campbell Soup reportuje výsledky za 2Q, vylepšuje výhled pro rok 2023

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení