Denní report - úterý 03.08.2021

3.8.2021 22:32

ČR: Praha s mírnou ztrátou, KB po výsledcích nakonec korigovala předchozí růst, SRN: Frankfurtská burza uzavřela na záporné nule, automobilky klesají s nejistým výhledem, USA: Zámořské akcie uzavřely se solidními zisky

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v úvodu dne navázala na silný včerejší růst a posilovala, postupně však převážila ochota vybírat krátkodobé zisky a index PX končil s mírnou ztrátou 0,21 %. Přesně podle uvedeného scénáře celého trhu se pohybovala Komerční banka. Titul po lepších výsledcích, když překování šlo především na vrub nižších opravných položek, posiloval v úvodu až 828 Kč (+1,47 %), aby postupně ztrácel a končil se ztrátou 0,92 % na 808,50 Kč. Vedení potvrdilo záměr na postupnou výplatu přebytečného kapitálu, vše bude ale záležet na postoji regulátora. Ústup z lokálních maxim předvedla i Erste Group, která oslabila o 0,66 %. Z bankovních titulů dokázala posílit pouze Moneta, kterou do kladného pásma poslala objednávka v závěrečné aukci. Titul posílil o 0,51 % a vrátil se zpět nad 88 Kč. Investoři nadále očekávají, zda přijde pokračování příběhu ohledně sloučení s aktivy PPF. Přibližně týden zbývá pravděpodobně  do rozluštění dalšího akvizičního příběhu, když do 11.8. by měl NortonLifeLock v případě zájmu zveřejnit nabídku na Avast. Dnes kurz oslabil o 0,66 %. V kladných číslech končil ČEZ (+0,83 %), který se posunul výrazněji nad hranici 600 Kč. Kurz se posunul na nejvyšší hodnotu od exdate pro dividendu na začátku července. U Stock Spirits byla na poptávkové straně dnes patrná větší objednávka, která byla uspokojena pouze částečně. Titul posílil o 0,76 %.

Podnikové zprávy

Erste: Barclays zvyšuje cílovou cenu z 35 na 36 EUR při stálém doporučení

Komerční banka ve 2Q překvapila výrazně nižšími náklady na riziko

Erste: AlphaValue/Baader Europe zvyšuje cílovou cenu z 30,20 EUR na 33,60 EUR při stálém doporučení

Německo

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - konečný): očekávání trhu: 62,2, předchozí hodnota: 62,2

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (červenec - konečný): očekávání trhu: 62,5, předchozí hodnota: 62,5

Popis trhu

Index DAX až do odpoledních hodin pomalým tempem rostl, po 14. hodině však klesl do záporných čísel a uzavřel se ztrátou o 0,07 % na 15557,68 b. Ačkoli evropský index STOXX 600 sledoval podobný trend, pohyboval se na vyšší hladině a uzavřel se ziskem o 0,23 % na 465,50 b.

V evropském prostoru zaznamenal největší růst sektor energií (+2,65 %), dále více rostl sektor materiálů (+0,54 %). Žádný jiný sektor nevykázal výraznější změnu.

Největší pokles z indexu DAX vykázaly akcie automobilky BMW (BMW; -5,0 %), která i přes nad očekávání dobré výsledky podala nejistý výhled z důvodu pokračujícího světového nedostatku čipů. Tento výhled sdílí celé automobilové odvětví a obavy z čipové krize se promítly i na akciích dalších automobilek (Daimler – DAI; -1,1 %), Volkswagen – VOW3; -0,68 %).

Klesaly také akcie společností MTU Aero Engines (MTX; -2,1 %), Munich Re (MUV2; -1,4 %) a Deutsche Boerse (DB1; -0,9 %). Rostly akcie společností Fresenius Medical Care (FME; +3,3 %), Fresenius (FRE; +3,0 %), Adidas (ADS; +1,6 %), Siemens Energy (ENR; +1,4 %) a BASF (BAS; +1,0 %).

Podnikové zprávy

Infineon reportuje 3Q pod očekáváním, tržby byly zpomaleny nedostatečnou výrobní kapacitou

BMW vydala výsledky za 2Q 2021, i přes nedostatek čipů předčila očekávání

Eurozóna

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,3 %

PPI (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 10,2 %
očekávání trhu: 10,3 %
předchozí hodnota: 9,6 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - konečný): očekávání trhu: 60,4, předchozí hodnota: 60,4

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (červenec - konečný): očekávání trhu: 60,6, předchozí hodnota: 60,6

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (červen): očekávání trhu: 1,7     %, předchozí hodnota: 4,6     %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (červen): očekávání trhu: 4,4     %, předchozí hodnota: 9,0     %

USA

Hlavní zprávy

Průmyslové objednávky (červen):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,7 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červen - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červen - konečný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,5 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (30. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,7     %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (červenec): očekávání trhu: 683 tis., předchozí hodnota: 692 tis.

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - konečný): očekávání trhu: 59,8, předchozí hodnota: 59,8

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (červenec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 59,7

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (30. července): očekávání trhu: -3000 tis., předchozí hodnota: -4089 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (30. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1268 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (30. července): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: -2253 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (30. července): očekávání trhu: -500 tis., předchozí hodnota: -3088 tis.

Popis trhu

Zámořské akcie ještě v první polovině seance smazaly ztráty, které utrpěly v jejím úvodu. V průběhu obchodování pak své zisky dále navyšovaly. Úvodní propad souvisel s obnovenými obavami z šíření delta mutace koronaviru. Později však převládl optimismus, který investorům dodal pohled na kvartální firemní výsledky, jež v mnoha případech překonávají jejich očekávání. K obratu rovněž přispěla růstová korekce na ropě, kterou v první části dne tížily zprávy o nových opatřeních proti šíření koronaviru ustanovených v některých částech USA. Hlavní akciové indexy posílily o 0,6-0,8%. Dařilo se energetickému sektoru (+1,8%), jenž kromě jiného těžil ze zprávy o vyšší dividendě a zpětném odkupu akcií britské ropné BP Plc. (BP +6,5%). Rostly také průmyslové podniky (+1,4%) a zdravotnické společnosti (+1,4%). Z nákupní nálady naopak mnoho nevytěžily komunikační služby (-0,2%) a reality (+0,4%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedla během své první obchodní seance po odštěpení od Bath & Body Works Inc. (BBWI +0,0%) Victoria's Secret (VSCO +27%). Společnost Bath & Body Works Inc. byla dříve známa jako L Brands. Opačným směrem zamířila polovodičová IPG Photonics Corp (IPGP -18%). Firma zveřejnila slabší odhad zisku pro letošní třetí čtvrtletí. Na komoditních trzích převládala červená barva. Klesala sója (-2,5%), kukuřice (-1,3%), měď (-1,2%), ropa (-0,9%) nebo zlato (-0,5%). Rostlo naopak stříbro (+0,5%) a zejména zemní plyn (+3,2%).

Podnikové zprávy

Eli Lilly reportuje výsledky za 2Q 2021 a oznamuje úspěšnost léku baricitinib

Alibaba za 1Q oznámila tržby pod očekáváním, ziskovostí odhady předčila, výhled je nejasný

Wall Street otevřela v poklesu, výsledky reportovaly Take-Two, Ralph Lauren, Gartner, Under Armour

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení