Denní report - čtvrtek 29.07.2021

29.7.2021 22:09

ČR: Pražská burza posílila, dařilo se Erste Bank (+1,60%), SRN: Evropské akcie tažené energetickým sektorem připisovaly zisky, USA: Americké akcie se obchodovaly mírně v zelených číslech.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: -0,3 %

09:00 HDP (y-y) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 9,2 %, předchozí hodnota: -2,4 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,7 %

Popis trhu

Pražská burza podobně jako včera hledala v průběhu seance směr dalšího vývoje a nakonec opět převážil růst, když si index PX polepšil o 0,32% přičemž se vzdálil od mety 1 200 bodů na závěrečnou hodnotu 1 204. Tahounem růstu se stala Erste Bank, která těžila z pozitivního vývoje bankovního sektoru v Evropě. Pojišťovna Vig potom se zvedla o 0,85% na 595 Kč. Čez se dokázal vrátit na psychologickou metu 600 Kč (+0,42%). Moneta Money Bank dnes reportovala výsledky v souladu s naším i tržním očekáváním a ocenění emise tudíž doznalo pouze kosmetické změny se závěrem pod 86 Kč (-0,06%). Komerční banka posílila o mírných 0,25% a zakončila těsně pod hladinou 800 Kč na 799 Kč. Naopak ztrátu registroval Avast a to -0,70% na 171 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank představila výsledky za 2Q a aktualizovala celoroční výhled

Ředitel Monety Spurný očekává od PPF alternativní návrh na spojení s Air Bank

Erste Group: Projekce hospodaření za Q2/2021

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (červenec):
aktuální hodnota: -91 tis.
očekávání trhu: -29,0 tis.
předchozí hodnota: -38 tis. / revize: -39 tis.

CPI (m-m) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,2 %
předchozí hodnota: 2,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Očekávané události

10:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: -1,8 %

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 9,6 %, předchozí hodnota: -3,4 %

10:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 9,6 %, předchozí hodnota: -3,1 %

Popis trhu

Index DAX dnes zrychlil svůj růst krátce před polednem a úroveň si již po zbytek dne bez větších výkyvů udržel. Uzavírá tak o 0,44 % silnější. Podobně si vedl i široký celoevropský index STOXX 600, který si až na malé ranní zaváhání držel po většinu dne stabilní růst. Nakonec zakončil o 0,46 % výše než včera.

Z jednotlivých sektorů nejvíce připsal energetický (+1,7 %). Dařilo se i finančnímu sektoru (+1 %), materiálům a technologiím (+0,7 %). Na opačném konci zavírá sektor komunikačních služeb o 0,6 % slabší. Nedařilo se ani nemovitostnímu sektoru (-0,5 %) a utilitám (-0,3 %)

Dnešní data o meziročním růstu indexu spotřebitelských cen o 3,1 % (očekávání 2,9 %) ukázala, že inflace v Německu vystoupala na nejvyšší úroveň od roku 2008.

Nejlépe z jednotlivých akcií indexu DAX 30 si vedla Deutsche Bank, která obdržela zvýšení investičního doporučení ze stupně „hold“ na „buy“ a také cílové ceny na 13 EUR z 11,80 EUR od DZ Bank. Důvodem má být vyšší než očekávaný zisk před zdaněním, který Deutsche Bank vykázala za 2Q.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (červenec - konečný):
aktuální hodnota: -4,4
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,4

Ekonomická důvěra (červenec):
aktuální hodnota: 119,0
očekávání trhu: 118,2
předchozí hodnota: 117,9

Důvěra v průmyslu (červenec):
aktuální hodnota: 14,6
očekávání trhu: 13,0
předchozí hodnota: 12,7 / revize: 12,8

Důvěra ve službách (červenec):
aktuální hodnota: 19,3
očekávání trhu: 19,3
předchozí hodnota: 17,9

Očekávané události

11:00 Míra nezaměstnanosti (červen): očekávání trhu: 7,9 %, předchozí hodnota: 7,9 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červenec - předběžný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,9 %

11:00 CPI (m-m) (červenec - předběžný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: -0,3 %

11:00 CPI odhad (y-y) (červenec): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 1,9 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 13,2 %, předchozí hodnota: -1,3 %

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 6,5 %
očekávání trhu: 8,4 %
předchozí hodnota: 6,4 %

Osobní spotřeba (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 11,8 %
očekávání trhu: 10,5 %
předchozí hodnota: 11,4 %

Deflátor HDP (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 6,0 %
očekávání trhu: 5,4 %
předchozí hodnota: 4,3 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 6,1 %
očekávání trhu: 6,1 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. července):
aktuální hodnota: 400 tis.
očekávání trhu: 385 tis.
předchozí hodnota: 419 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. července):
aktuální hodnota: 3269 tis.
očekávání trhu: 3183 tis.
předchozí hodnota: 3236 tis.

Pokračující prodeje domů (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -1,9 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 8,0 % / revize: 8,3 %

Změna zásob plynu podle EIA (23. července):
aktuální hodnota: 36
očekávání trhu: 42
předchozí hodnota: 49

Očekávané události

14:30 Index nákladů práce (2Q): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %

14:30 Osobní příjem (červen): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -2,0 %

14:30 Osobní výdaje (červen): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,0 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červenec - konečný): očekávání trhu: 80,8, předchozí hodnota: 80,8

Popis trhu

Americké akcie se dnes posunuly k historickým maximům poté, co poslední informace o ekonomice zmírnily obavy z inflace a FED začal omezovat své ultra-akomodativní opatření. Hlavním děním na amerických trzích byla dozajistě probíhající výsledková sezóna, kdy včera po trhu reportovaly výsledky hospodaření známé bluechipové společnosti. Převážně se jednalo o technologické giganty jako, např. Facebook (FB), PayPal (PYPL) a další.

Tak jak se opět začaly americké akcie dostávat na svá historická maxima, tak česká koruna začala výrazněji posilovat jak vůči euru o 0,34 % na hodnotu 25,45 EURCZK, tak vůči americkému dolaru o 0,63 % na hodnotu 21,41 USDCZK. Znovu se nám tímto potvrdila negativní korelace české koruny s vývojem cen akcií globálních společností.

Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí skokového posílení ceny akcií společnosti Align Technology (ALGN; +8,9 %) poté, co vedení reportovalo velmi dobré výsledky hospodaření za 2Q2021 a též zvedlo výhled na celý rok. Pozitivní výhled ocenilo dnes hned několik analytiků od známých společností, jako jsou např. Goldman Sachs, Jefferies, Berenberg a další, kteří zrevidovali cílové ceny ALGN na 720 – 810 USD / akcie.

Podnikové zprávy

PayPal reportoval výsledky pod očekávání, končící spolupráce s EBay se negativně promítla do výnosů

Facebook uvedl silné výsledky za 2Q, nová pravidla Apple však vyvolávají obavy ohledně dalšího růstu

Dnes se začne obchodovat s akciemi Robinhood při ceně 38 USD

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení