Moneta Money Bank představila výsledky za 2Q a aktualizovala celoroční výhled
Moneta Money Bank představila výsledky za 2Q 2021 a díky nižším očekávaným nákladům na riziko i přes nižší než dříve očekávané výnosy zvýšila výhled celoročního zisku. Představená čísla byla v souladu s tržním i naším očekáváním a neočekáváme výraznější reakci. Od 15:00 se bude konat konferenční hovor.
Výsledky hospodaření Moneta Money Bank za 2Q 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
v mil. Kč |
2Q 2021 | Konsensus 2Q 2021 | 2Q 2020 | |
Čisté úrokové výnosy | 2 056 | 2 087 | 2 083 | |
Čisté poplatky a provize | 495 | 495 | 423 | |
Ostatní výnosy | 153 | 135 | 1 163* | |
Provozní výnosy | 2 704 | 2 717 | 3 669* | |
Provozní náklady | (1 333) | (1 329) | (1 350) | |
Náklady na riziko | (334) | (375) | (1 849) | |
Čistý zisk | 833 | 810 | 469 |
* zahrnuje jednorázový zisk 1,1 mld. Kč z výhodné koupě aktiv Wüstenrot v Q2/2020
Výsledky za 2Q podpořené nižšími než očekávanými náklady na riziko
Pokles výnosů z úroků z důvodu nižších úroků spotřebitelských úvěrů a nižších sazeb byl ve 2Q kompenzován nižšími úroky u vkladů, čistý úrokový výnos tak Moneta reportovala o 1,3 % meziročně nižší na úrovni 2,056 mld. Kč a v souladu s odhady.
Čistý úrokový výnos Moneta
Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o očekávaných 17 % na 495 mil. Kč. K růstu přispěly všechny poplatkové kategorie, především výnosy z provizí z prodeje investičních fondů a pojištění.
Provozní náklady meziročně klesly o 1,3 % na 1,333 mld. Kč v souladu s očekáváním.
Náklady na riziko meziročně výrazně klesly z 1,849 mld. Kč na 334 mil. Kč (65 bps) díky lepší makroekonomické situaci a prodeji úvěrů v selhání, které Moneta letos realizovala. Na této úrovni Moneta dosáhla lepší než očekávané úrovně (průměrný odhad 375 mil. Kč).
Čistý zisk tak výrazně vzrostl na 833 mil. Kč, když loňský 2Q byl ovlivněn vysokými náklady na riziko kvůli koronaviru.
Moneta si nadále drží silné úvěrové portfolio, když podíl úvěrů v selhání (NPL) meziročně vzrostl z 1,6 % na 2,5 % (1Q 2021: 2,8 %) a NPL krytí dosáhlo 98,9 %.
Úvěrové portfolio meziročně vzrostlo o 9,2 %, tažené růstem retailového portfolia (+14 % na 163,4 mld. Kč), především hypotékami (+27,1 %). Banka se však zároveň potýká s poklesem spotřebitelských úvěrů (-6,2 %), kreditních karet a kontokorentů, když se spotřebitelé snaží snižovat své závazky, předčasně splácí úvěry a nové jsou realizovány při nižších sazbách. Komerční úvěry meziročně vzrostly o 0,1 % na 75,8 mld. Kč.
Výnosnost úvěrového portfolia Moneta
Moneta zakončila čtvrtletí s kapitálovou přiměřeností 19,2 %, oproti cíli managementu ve výši 14,4 % tak disponuje nadbytečným kapitálem 8,7 mld. Kč (17,01 Kč na akcii).
Aktualizovaný výhled na rok 2021: Nižší výnosy kvůli konkurenci ve spotřebitelských úvěrech, vyšší zisk díky nižším nákladům na riziko
Aktualizovaný a původní výhled Moneta
Moneta spolu s výsledky aktualizovala výhled na rok 2021. Kvůli konkurenčnímu tlaku na trhu spotřebitelských úvěrů a vyšším předčasným splátkám hypoték očekává o 0,4 mld. Kč nižší výnosy než dříve.
Náklady na riziko naopak Moneta díky lepší makroekonomické prognóze a dobré morálce u úvěrů, které vyšly z moratoria na splácení, očekává v rozmezí 60-70 bps oproti dřívější projekci 80-100 bps.
Oproti dřívějšímu odhadu „alespoň 2,8 mld. Kč“ tak nyní Moneta očekává čistý zisk za rok 2021 „alespoň ve výši 3,0 mld. Kč“. Dle analytického konsensu sestaveného společností analytici před výsledky projektovali celoroční zisk ve výši 2,949 mld. Kč.
Akcie Moneta Money Bank (BAAGECBA) před výsledky uzavřely na 86 Kč na pražské burze a na 85,9 Kč na burze RM-SYSTÉM.
Jan Tománek, Fio banka, a.s.
Související odkazy
- Moneta Money Bank: Erste Group snižuje cílovou cenu na 93 Kč a zvyšuje doporučení na "accumulate"
- Moneta Money Bank podle deníku E15 chystá propouštění několik stovek zaměstnanců
- Moneta: J&T snižuje cílovou cenu na 104 Kč při stávajícím doporučení
- Moneta od ledna neumožní odchozí platby do Ruské federace a Běloruska
- Fond J&T Arch Investment získal od ČNB souhlas k nabytí kvalifikované účasti na Moneta Money Bank
Nejnovější:
- ConocoPhilips zveřejnila výsledky za 4Q 2022, snižuje dividendu a minula očekávání zisku na akcii
- Americké futures posilují, Nasdaq +1,9 %
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 28. lednu na 183 tis. při očekávání 195 tis.
- USA: Jednotkové náklady na práci ve 4Q podle předběžných dat vzrostly o 1,1 % při očekávání 1,5 %
- ČR: ČNB dle očekávání ponechala sazby beze změny
- Eurozóna: ECB zvýšila depozitní sazbu dle očekávání na 2,50 %
- USA: Index propuštěných zaměstnanců Challenger vzrostl meziročně v lednu o 440 %
- Hershey zveřejnil výsledky za 4Q 2022, růstu napomohla i akvizice společnosti Dot's and Pretzels
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+4,11 %), zlato (+1,42 %), měď (+1,09 %)
- Vývoj měnových párů: Libra oslabuje vůči koruně o 0,81 %