Denní report - pondělí 09.11.2020

9.11.2020 22:46

ČR: Pražská burza silně rostla, pomohly zprávy o úspěšných testech vakcíny proti koronaviru, SRN: Německá burza připisovala zisky po pozitivních zprávách ohledně vakcíny, USA: Zámořské akcie v závěru odevzdaly část zisků

Pražská burza

Hlavní zprávy

Devizové rezervy (říjen):
aktuální hodnota: $157,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $157,8 mld. / revize: $157,4 mld.

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,6 %

09:00 CPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,2 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,5 %

09:00 Index importních cen (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,9 %

Popis trhu

Globální akciové trhy zaznamenaly v úvodu týdne silnou rally po zprávě od farmaceutické společnosti Pfizer, že testy vakcíny proti koronaviru dosáhly účinnosti 90%. Silný skok nahoru zaznamenala taktéž pražská burza a to měřeno indexem PX +3,25% na hodnotu 893. Tahounem růstu se stal finanční sektor v čele s Erste Bank (545 Kč +12,60%). Moneta Money Bank potom posílila o 6,27% nad 59 Kč, Komerční banka si polepšila o 7,55% na 527 Kč a pojišťovna Vig stoupla o 5,26% na 496 Kč. Čez před zítřejšími výsledky rostl o 2,26% na 475 Kč. Stock Spirits posílil o 2,82% nad 69 Kč. Naopak ve světě zaostávaly či klesaly některé technologické tituly a Avast tak nakonec odepsal dokonce -7,92% na 137 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: odhady hospodaření za 3Q 2020

ČEZ uzavřel partnerství s Rolls-Royce

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index investorské důvěry Sentix (listopad):
aktuální hodnota: -10
očekávání trhu: -15,0
předchozí hodnota: -8,3

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 52,3

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (září):
aktuální hodnota: 20,8 mld.
očekávání trhu: 15,7 mld.
předchozí hodnota: 12,8 mld.

Běžný účet platební bilance (září):
aktuální hodnota: 26,3 mld.
očekávání trhu: 19,0 mld.
předchozí hodnota: 16,5 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 2,4 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 5,8 %

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (listopad): očekávání trhu: 44,3, předchozí hodnota: 56,1

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (listopad): očekávání trhu: -63,5, předchozí hodnota: -59,5

Popis trhu

Trend německého indexu DAX se dnes v dopoledních hodinách pohyboval do strany. V poledne poté, co svět obletěla zpráva o vysoké účinnosti vakcíny, index výrazně vzrostl a za pondělí připisuje téměř 5 %.

Vývoj celoevropského indexu STOXX Europe 600 se nesl v podobném duchu. Oproti pátku si index polepšil o téměř 4 %.

Z německého indexu se nejlépe vedlo finančnímu sektoru, který posílil o 8,54 %. Tahounem byla mnichovská zajišťovna Munich Re, která uzavřela o 12,6 % silnější. Výrazně posílila také společnost Allianz (+10,7 %).

Sektor materiálů, ve kterém si nejlépe vedly společnosti BASF (+10,7 %) a Linde, stoupl o 6,73 %.

Sektor zdravotní péče zpevnil o 6,39 %.

Tahounem průmyslového sektoru (+5,04 %) se během pondělního obchodování stala společnost MTU Aero Engines, která posílila o 16,6 %, čímž se stala nejvýkonnější akcií z indexu DAX.

Výrazněji se v německém indexu nevedlo nemovitostnímu sektoru, který oslabil o 5,11 %. Deutsche Wohnen zaznamenala pád o 6,8 %.

Podnikové zprávy

Infineon reportoval silné čtvrtletní výsledky a představil optimistický výhled na FY 2021

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (říjen): očekávání trhu: 104,2, předchozí hodnota: 104,0

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (září): očekávání trhu: 6500, předchozí hodnota: 6493

Popis trhu

Zámořské akcie v závěru dnešní obchodní seance odevzdaly podstatnou část zisků, které si dříve připsaly díky zprávě o nadějné studii ohledně vakcíny proti koronaviru vyvíjené společnostmi Pfizer (PFE +8,2%) a BioNTech (BNTX +14,4%). Vakcína v testech na desítkách tisíc dobrovolníků prokázala 90% účinnost. Závěrečný propad šel na vrub vystoupení vůdce republikánské většiny v Senátu Mitche Connella, který zpochybnil vítězství J. Bidena v prezidentských volbách a požadoval menší fiskální stimul pro ekonomiku zmítanou koronavirovou krizí. Index DJIA si udržel solidní zisk 2,95%. SP500 posílil o 1,2%, zatímco kompozitní NASDAQ ztratil 1,53%. Prudký růst ropy pomáhal akciím energetických společností (+14,2%). Díky závěrečnému propadu se do červených čísel nakonec propadly sektory zbytné spotřeby (-1,6%), informačních technologií (-0,7%) a nezbytné spotřeby (-0,5%). V rámci indexu SP500 nejvíce posílil, rovněž v souvislosti se zprávou o vakcíně, provozovatel výletních lodí Carnival Corp. (CCL +39%). Opačným směrem zamířila farmaceutická společnost Biogen (BIIB -28%). Její akcie reagovaly největším poklesem za posledních deset let na zprávu, že žádná z klinických studií neprokázala účinnost jejího experimentálního léku Aducanumab při léčbě Alzheimerovy choroby.  Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně prudce roste již zmiňovaná ropa (+7,5%), na straně druhé obdobně výrazně padalo stříbro (-5,5%).

 Podnikové zprávy

Vakcína společností Pfizer a BioNTech prokázala 90% účinnost

McDonald’s publikuje hospodářské výsledky za 3Q, porovnatelné tržby meziročně nižší

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení