Denní report - pátek 06.09.2019

6.9.2019 22:06

ČR: Pražská burza v závěru týdne ztratila, pod tlakem Komerční banka, SRN: Frankfurt uzavírá poslední seanci týdne posílením, USA: Akcie na Wall Street se obchodovaly smíšeně.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,4 %

Obchodní bilance v národním pojetí (červenec):
aktuální hodnota: 0,1 mld.
očekávání trhu: -0,5 mld.
předchozí hodnota: 18,4 mld.

Průmyslová výroba (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: -3,8 %

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,7 %

10:00 Devizové rezervy (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $144,9 mld.

Popis trhu

Po včerejším růstu se dnes pražská burza vrátila ke ztrátám z první poloviny týdne. Index PX nakonec zakončil slabší o -0,79% na hodnotě 1 032 a za celý týden odepsal zhruba -0,5%. Pod prodejním tlakem byla především Komerční banka, která při největším denním objemu 122 mil. Kč ztratila -1,91% na 821 Kč. Moneta Money Bank potom klesla o -0,85% pod 76 Kč. Včerejší zisky korigoval Avast (108 Kč -1,82%) a Čez (515 Kč -0,68%). V záporu zakončily taktéž akcie O2 (215 Kč -0,92%) a nepatrně oslabila i Erste Bank (770 Kč -0,10%). Naopak dařilo se Cme (+1,14%) a v kladných hodnotách zakončila rovněž pojišťovna Vig (585 Kč +0,60%).

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -1,5 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec):
aktuální hodnota: -4,2 %
očekávání trhu: -3,9 %
předchozí hodnota: -5,2 %

Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (2Q):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,1 %

Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (2Q):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,5 %

Hlavní zprávy (EMU)

Další britský soud neshledal Johnsonovo přerušení činnosti parlamentu protiprávním

Zaměstnanost (y-y) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,1 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (červenec): očekávání trhu: 16,0 mld., předchozí hodnota: 16,8 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (červenec): očekávání trhu: 16,2 mld., předchozí hodnota: 20,6 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,1 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,5 %

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (září): očekávání trhu: -13,0, předchozí hodnota: -13,7

Popis trhu

Index DAX dnes vzrostl o 0,54 % na 12 191,73 bodů. Největší zisk si z dnešního obchodního dne odnáší akcie ThyssenKrupp (TKA), které přidaly 4,7 % na ceně. Podle nejnovějších informací od deníku Handelsblatt by měla dozorčí rada společnosti již v příštím týdnu rozhodnout ohledně ohlášené divestice ve svém výtahovém businessu.

Rostla například i emise Adidas (ADS), která zdražila o 1,5 %. Po zveřejnění nad očekávání dobrých výsledcích kanadské společnosti zabývající se sportovním oblečením a obuví se rozmohly spekulace o solidním stavu trhu. Cenné papíry společnosti Siemens (SIE) se taktéž obchodovaly výše, a to o 1,1 %. Analytici z Deutsche Bank dnes na ně zvýšily své doporučení z „hold“ na „buy“.

Nejhlouběji do červených se při pátečním obchodování dostaly akcie Beiersdorf (BEI), které odepsaly 0,4 %.

Podnikové zprávy

Volkswagen ve spolupráci s Northvolt plánují postavit továrnu na výrobu bateriových článků

Deutsche Bank ruší desítky pracovních míst v sekci obchodování s dluhopisy

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (srpen):
aktuální hodnota: 130 tis.
očekávání trhu: 160 tis.
předchozí hodnota: 164 tis. / revize: 159 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (srpen):
aktuální hodnota: 150 tis.
očekávání trhu: 96 tis.
předchozí hodnota: 148 tis. / revize: 131 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (srpen):
aktuální hodnota: 5 tis.
očekávání trhu: 3 tis.
předchozí hodnota: 16 tis. / revize: 4 tis.

Míra nezaměstnanosti (srpen):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Hodinová mzda (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 3,2 %

Popis trhu

Dnešní mírně pozitivní růst jsme mohli připsat na vrub uklidňující se situaci týkajících se obchodních válek mezi USA a Čínou. Pozitivní sentiment byl také zapříčiněn návrhem nového zákona v UK, který by měl zamezit možnosti brexitu bez dohody. Tyto informace byly z posledních pár dní a lze předpokládat že dnešní mírný růst byl jejich částečný dozvuk, nicméně pozitivní náladu dnes podpořil šéf FEDu Jerome Powell, který se opět nechal slyšet, že by uvítal další uvolňování měnové politiky. Je tedy velice pravděpodobné, že FED opět přistoupí ke snižování úrokových sazeb.

Poté co se akciím opět vrátil „vítr do plachet“ se opačným směrem vydaly drahé kovy, které již tradičně reagují inverzně na vývoj cen akciových titulů. Zlato se už třetím dnem vzdalovalo od svého letošního maxima dnes pouze mírně oslabilo o 0,8 %. Výrazný pohyb jsme mohli zpozorovat u jeho méně populárního „bratra“ stříbra, jehož cena se výrazněji propadla nakonec dokonce o 3,2 %.

Z jednotlivých sektorů indexu S&P 500 dnes shodně o 0,5 % posílily sektory Financí, Základních materiálů a Nezbytné spotřeby. Na opačném konci výkonnostní škály svítila záporná hodnota u sektoru Utilit, který odepsal 0,3 %.

Za zmínku dnes stál pozitivní vývoj u ceny akcií známé potravinářské společnosti Kraft Heinz (KHC; +2,6 %). Cena akcií KHC se již pár dní obchodovala v zelených číslech a odrazila se tak od svého prozatímního dna kolem hodnoty 25 USD/akcie. Na pozadí neustále se snižující hodnotě EPS cena akcií KHC odepsala bezmála 60 % za poslední rok. Vedení se snaží zavádět nápravná opatření k obratu tohoto klíčového výkonnostního ukazatele, bohužel projekce výsledků hospodaření ze strany vedení KHC nevypadá na následujících několik kvartálů příliš pozitivně. Na stole je tedy otázka, zda aktuální obrat obchodního sentimentu akcionářů KHC nebyl pouze zapříčiněn globálním sentimentem na kapitálových trzích. Moudřejší budeme 1.11.2019 kdy vedení KHC bude reportovat výsledky hospodaření za 3Q2019.

Ostatní

Asijské trhy na závěru týdne posilují

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení