Denní report - pátek 23.10.2026

23.10.2026 22:25

ČR: Pražská burza podruhé v řadě oslabuje, SRN: Frankfurtská burza uzavřela páteční seanci poklesem, USA: Zámořské akcie zakončily týden v červených číslech

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index spotřebitelské důvěry (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 105,1

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 99,5

09:00 Podnikatelská důvěra (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 98,4

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne podruhé v řadě viditelněji oslabila. Index PX ztratil -1,5 %, tedy stejně jako včera a uzavřel na 2584 bodech. Pod tlakem byly především banky, jak Erste, tak Moneta propadly přes -3 %. Akcie Erste uzavíraly na 2510 CZK a Moneta na 186,50 Kč. Moneta proti určitému očekávání trhu nevyplatí mimořádnou dividendu, jinak její zveřejněný zisk 5,5 mld. CZK za 9 měsíců překonal odhady. Výhled ročního zisku banka vidí na 7,1 mld. CZK proti předchozímu odhadu. Akcie KB dnes dokázaly stagnovat na 993,5 CZK, ale titul si odepsal přes -3 % již včera. Ztráty kolem -2,5 % zaznamenaly společnosti COLT CZ a Skoda Doosan. Ta uzavírala na 405 CZK, tedy přesně na ceně, kde proběhl úpis nových akcií v týdnu. Pojišťovna VIG oslabila -1,6 % na 1680 CZK. Klidnější vývoj tentokrát byl k vidění na CSG, akcie se obchodovaly u 335 CZK (-0,3 %). Po závěrečné aukci ČEZ „svítil“ na 1368 CZK (-0,15 %).

Podnikové zprávy

Konferenční hovor Moneta Money Bank 3Q 2026: Zvýšení výhledu na příští rok a riziko sektorové daně

TA Associates oznámila prodej zbývajícího podílu ve společnosti Eurowag

Moneta Money Bank za 3Q 2026 dosáhla čistého zisku 2,2 mld. Kč a navyšuje celoroční výhled

ČEZ: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu na 1 350 Kč při stálém doporučení „Equalwt/Attractive“

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 54,2 b.
očekávání trhu: 53,5 b.
předchozí hodnota: 53,9 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,7 b.
očekávání trhu: 52,5 b.
předchozí hodnota: 52,9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,8 b.
očekávání trhu: 53,4 b.
předchozí hodnota: 53,8 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (říjen): očekávání trhu: 90, předchozí hodnota: 89,9

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (říjen): očekávání trhu: 89,9, předchozí hodnota: 89,5

10:00 Index IFO očekávání (říjen): očekávání trhu: 90,6, předchozí hodnota: 90,4

Popis trhu

Frankfurtská burza zakončila týden v červených číslech. Největší pokles zaznamenaly akcie společností MTU Aero Engines (-4,8 %), Deutsche Telekom (-3,2 %) a Siemens Energy (-2,9 %). Naopak v zelených číslech zakončily obchodní den akcie společností Fresenius Medical Care (+3,3 %), Beiersdorf (+2,4 %) a Zalando (+2,3 %).

Evropský index STOXX 600 uzavřel rovněž v záporu. Z jednotlivých sektorů se nedařilo zbytné spotřebě (-1,74 %), komunikačním službám (-1,47 %) a průmyslu (-1,25 %). Výrazný růst zaznamenal energetický sektor (+4,01 %) v souvislosti s růstem ceny ropy. Dařilo se také materiálům (+0,16 %) a realitám (+0,11 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,4 b.
očekávání trhu: 52,8 b.
předchozí hodnota: 52,9 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,7 b.
očekávání trhu: 52,5 b.
předchozí hodnota: 53,0 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,9 b.
očekávání trhu: 52,7 b.
předchozí hodnota: 53,1 b.

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 56,0 b.
očekávání trhu: 55,5 b.
předchozí hodnota: 55,9 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 57,9 b.
očekávání trhu: 58,0 b.
předchozí hodnota: 58,8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 57,6 b.
očekávání trhu: 57,4 b.
předchozí hodnota: 58,4 b.

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 48,0 b.
očekávání trhu: 46,3 b.
předchozí hodnota: 46,3 b.

Očekávané události

13:30 Index aktivity Chicago Fed (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,0 %

15:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,8

Popis trhu

Zámořské akciové trhy zakončily dnešní obchodování v záporném teritoriu. Index Dow Jones klesl o 1,23 % na 52215,16 bodu, S&P 500 oslabil o 0,52 % na 7623,68 bodu a Nasdaq Composite odepsal 0,21 % na 25955,34 bodu. Hlavním důvodem nepříznivé nálady byl prudký růst cen ropy, který obnovil obavy z inflace před nadcházejícím zasedáním americké centrální banky. Mezi sektory indexu S&P 500 nejvíce posílily energie o 2,5 %, informační technologie o 0,4 % a reality o 0,2 %. Naopak největší pokles zaznamenala nezbytná spotřeba se ztrátou 1,8 %, zbytná spotřeba klesla o 1,4 % a komunikační služby odepsaly 1,4 %. Nejsilnější akcie dne vedla společnost Crown Castle (CCI) s růstem o 9,1 %, následovaná Crowdstrike Holdings (CRWD) se ziskem 8,3 %, Palo Alto Networks (PANW) s přírůstkem 7,2 %, SLB (SLB) posilující o 7,1 % a Halliburton (HAL) s růstem o 5,2 %. Na straně poražených skončila firma Bloom Energy Corp (BE) se propadem o 11 %, Comfort Systems USA (FIX) odepsala 9,3 %, Globe Life (GL) klesla o 8,1 %, AT&T (T) ztratila 8,0 % a T-Mobile US (TMUS) oslabil o 7,7 %. Z firemních zpráv zaujala společnost SpaceX jednající o rozšíření sítě vysílačů, Apple Inc. (AAPL) díky rychlému vyprodání zásob nového skládacího modelu iPhone Duo nebo American Express Co. (AXP), která oznámila propuštění 5 % zaměstnanců. Vyšší ceny ropy posloužily jako tlak na dluhopisový trh, což zvedlo výnos desetiletých amerických vládních dluhopisů o pět bazických bodů na 5,00 %. Ropa WTI podražila o 4,2 % na 103,63 USD za barel a severomořský Brent uzavřel v blízkosti 117 USD za barel, zatímco zlato oslabilo o 0,6 % na 3999,56 USD za trojskou unci. Na devizovém trhu euro kleslo vůči dolaru o 0,2 % na 1,1194 USD a britská libra odepsala 0,2 % na 1,3372 USD.

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení