Denní report - čtvrtek 15.04.2021

15.4.2021 22:19

ČR: Pražská burza mírně ztratila, SRN: Německo mírně v plusu, ústavní soud zrušil strop nájemného v Berlíně, USA:Index Dow Jones se pohyboval v růstovém pásmu.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v průběhu seance hledala směr dalšího vývoje, když se index střídavě pohyboval v kladném a záporném teritoriu, aby nakonec zakončila s malou ztrátou -0,11% na hodnotě 1 094. Druhým dnem korigoval zisky z první poloviny dubna Čez, když dnes oslabil o -0,84% na 588 Kč. Nedařilo se taktéž rakouským emisím, Erste Bank ubrala -0,64% na 747 Kč a pojišťovna Vig klesla o -0,68% na 586 Kč. Z menších titulů poklesla Česká zbrojovka o -1,08% na 368 Kč a Philip Morris zakončil slabší o -0,55% na 14 580 Kč. Moneta Money Bank potom stagnovala na hodnotě 78 Kč. Naopak včerejší ztráty umazala Komerční banka, když si polepšila o 2,43% na 675 Kč. Fio banka dnes navýšila cílovou cenu pro tento bankovní titul na 785 Kč z 696 Kč s doporučením akumulovat. V kladném teritoriu uzavřely taktéž akcie O2 (265 Kč +0,19%) a Kofoly (278 Kč +0,72%).

Podnikové zprávy

Komerční banka: Fio banka zvýšila cílovou cenu

Erste Group Bank: Deutsche Bank zvyšuje cílovou cenu na 26 EUR

Eurozóna

Očekávané události

08:00 Registrace nových aut (EU27) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -19,3 %

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (únor): očekávání trhu: 22,0 mld., předchozí hodnota: 24,2 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,3 mld.

11:00 CPI (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 0,9 %

11:00 CPI (m-m) (březen - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI (y-y) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,7 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,0 %

Popis trhu

Evropské akcie ve čtvrtek mírně rostly v čele se zdravotním sektorem (+1,1 %), v záporu pouze energie a finance se ztrátami pod procento. Index DAX vzrostl 0,3 % na 15255,33 b. V Německu se nejvíce dařilo akciím pronajímatele Deutsche Wohnen (DWNI), které během dne připisovaly až 6,8 % po zprávě, že německý ústavní soud zrušil cenový strop  nájemného v Berlíně a nakonec uzavřely o 2,5 % výše. V růstu pokračoval SAP (SAP; +2 %), který ve středu oznámil předběžné výsledky. Nejztrátovější akcie indexu DAX byly tituly Siemens Energy (ENR; -2,4 %), Covestro (1COV; -2,0 %) a Deutsche Bank (DBK; -1,9 %).

Podnikové zprávy

Německý ústavní soud zrušil zmrazení cen nájmů v Berlíně

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (duben):
aktuální hodnota: 26,3
očekávání trhu: 19,2 b.
předchozí hodnota: 17,4 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. dubna):
aktuální hodnota: 576 tis.
očekávání trhu: 700 tis.
předchozí hodnota: 744 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. dubna):
aktuální hodnota: 3731 tis.
očekávání trhu: 3700 tis.
předchozí hodnota: 3734 tis.

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (březen):
aktuální hodnota: 9,8 %
očekávání trhu: 5,8 %
předchozí hodnota: -3,0 %

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (duben):
aktuální hodnota: 50,2 b.
očekávání trhu: 40,9 b.
předchozí hodnota: 51,8 b.

Průmyslová produkce (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: -2,2 %

Využití kapacit (březen):
aktuální hodnota: 74,4 %
očekávání trhu: 75,6 %
předchozí hodnota: 73,8 %

Podnikové zásoby (únor):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index realitního trhu NAHB (duben):
aktuální hodnota: 83 b.
očekávání trhu: 84 b.
předchozí hodnota: 82 b.

Změna zásob plynu podle EIA (9. dubna):
aktuální hodnota: 61
očekávání trhu: 67
předchozí hodnota: 20

Očekávané události

14:30 Započatá výstavba (březen): očekávání trhu: 1611 tis., předchozí hodnota: 1421 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (březen): očekávání trhu: 1750 tis., předchozí hodnota: 1682 tis.

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - předběžný): očekávání trhu: 89,0, předchozí hodnota: 84,9

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké akciové indexy posilují a index Dow Jones si připsal 0,9% a širší index S&P 500  není také pozadu a pohybuje se výš o 1,11 %. Dnešní obchodní seance se nese v pozitivním duchu a investoři také věnují svojí pozornost i komentářům představitelů FEDu a také včerejšímu zveřejnění  tzv. Béžové knihy. Dnes byly také zveřejněny údaje o americkém maloobchodním prodeji za měsíc březen Tržby podle odhadů vzrostly o  5,9%, což by byl odraz od prudkého únorového poklesu o 3%. Dolar na páru s eurem dnes posiluje o mírných 0,06= a dostává se k úrovni 1,1970 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa  a dnes Mezinárodní agentura pro energii ( IEA ) uvedla ve ve své zprávě, že základní data o postupu očkování se jeví solidně a přebytek zásob ropy, který se utvořil loni za poptávkového šoku vyvolaného covidem -19 ubývá. Očkování nabývá na tempu a podle analytiků IEA se světová ekonomika opírá o lepší základy. Lehká ropa WTI dnes mírně posiluje a i když dolar lehce posiluje, tak lehká ropa WTI přidává 0,2% a dostává se k úrovni 63,3 USD/barel.  I když cena černého zlata roste, tak posilující dolar negativně působí na akcie v těžařském sektoru a tak akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu v oceánu dnes klesají o necelých 5% a hned v závěsu se pohybují akcie Petrobras ( PBR ) se ztrátou necelých 4%. Do červených také míří akcie Apache Corp. ( APA ) 1,5%a také jeho konkurent akcie Occidental Petroleum ( OXY ) s citelnější ztrátou cca 3,5%. za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které ztrácí více než 2,7% a také akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují v červených se ztrátou cca 2,5%.

Velmi dobře se dnes vede žlutému kovu, který zpevňuje o silných 1,9% a zlato se tak dostává k úrovni 1 769 USD/Troy. unci. Investoři tak dnes své zraky obrací k akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší světově obchodované společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ) se těší vyššímu zájmu investorů a její akcie přidávají silných 5= a hned v závěsu se pohybují akcie konkurenta společnosti Newmont Corp. ( NEM ), které nejsou pozadu a zpevňují o více než 5,1%. za zmínku stojí také akcie eldorado Gold Corp. ( EGO ), jež se pohybují výš se ziskem 4%. dobře si dne vede také známé ETF SPDR GOLD TRUST , jež je na tržní ceně silnější o 1,7%.

Svými výsledky se pochlubila známá investiční banka Goldman Sachs  ( GS ), kde spoečnost reportovala za 1Q. 2021 růst tržeb o více než 100% r/r na 17,7 mld. USD, když analytici očekávali 12,5 mld. USD. Čistý zisk na akcii byl 18,6 USD proti očekávání trhu 10,1 USD. K růstu bance pomohl růst výnosů o 31% z obchodování s dluhopisy komoditami a měnami a též 68% růst výnosů z obchodování s akciemi. Akcie  Goldman Sachs  ( GS ) dnes na své tržní hodnotě přidávají cca 1,5%.

V také Wells Fargo ( WFC ), které překonalo reportovaným ziskem za 1Q. ve výši 1,05 USD/akcii očekávání trhu 0,68 USD/akcii. Tržby byly meziročně vyšší o 2% na úrovni 18,1 mld. USD ,když trh očekával 17,5 mld. USD. Bohužel úrokové výnosy, které jsou hlavním zdrojem příjmů propadly meziročně o 22% a zaostaly tak za odhady trhu a současně management varoval před slabší poptávkou po úvěrech. Akcie dnes ztrácí cca 0,5%.

Investory dnes těší akcie společnosti Nvidia ( NVDA ), kterým analytik Chris Caso zvýšil cílovou cenu na pěkných 700 USD s investičním doporučením „strong buy“  a to z původního „outperform“. Na základě toho se akcie těší zvýšeného zájmu investorů a rostou o 5,6%.

Podnikové zprávy

Upozornění na rizika spojená s akciemi firem, které mají dle USA vazby na armádu komunistické Číny

Pepsi reportovala za 1Q, navzdory neúplnému oživení společnost zvýšila výnosy a zisky nad očekávání

Bank of America v 1Q těžila z aktivních kapitálových trhů, úrokový výnos však klesnul

Coinbase první den na burze dosáhl ocenění 85 mld. USD

Citigroup v prvním čtvrtletí reportovala pokles výnosů, přesto překonala všechny analytické odhady

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení