Denní report - úterý 24.09.2024

24.9.2024 23:05

ČR: Pražská burza v úterý rostla, SRN: Německý DAX pokračoval v posilování, USA: Zámořské indexy uzavřely v zeleném a opět přepsaly historické tabulky

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry (září):
aktuální hodnota: 97,9 b.
očekávání trhu: 97,5 b.
předchozí hodnota: 97,3 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (září):
aktuální hodnota: 97,0 b.
očekávání trhu: 93,9 b.
předchozí hodnota: 93,7 b.

Podnikatelská důvěra (září):
aktuální hodnota: 96,8 b.
očekávání trhu: 93,2 b.
předchozí hodnota: 93,0 b.

Očekávané události

14:30 Oznámení repo sazby (25. září): očekávání trhu: 4,25 %, předchozí hodnota: 4,50 %

Popis trhu

Většina akcií se na pražské burze vyvíjela severním směrem, když index PX zakončil den s 0,11% ziskem. Proti trhu šly akcie bankovních titulů, když například Moneta odepsala 0,9 % a Erste zakončila těsně pod 1200 se ztrátou 0,5 %. Komerční banka šla proti sektoru a posilovala k 777,5 Kč o 0,78 %. Obchodní aktivita dnes byla pod dlouhodobým průměrem, největší obrat dnes po závěrečné aukci dosáhl 82,5 mil. Kč na akciích ČEZu, které zakončily s růstem 0,76 % na 864,5 Kč. Dále se dařilo akciím Kofola (+0,92 %), VIG (+0,26 %) a Colt (+0,16 %). Ztrátu dále uzavřely akcie Philip Morris (-0,52 %) při 15160 Kč.

Podnikové zprávy

Konferenční hovor Kofoly: prostor pro organický růst, ceny cukru klesají, EBITDA blíže 1,8 mld. Kč

Colt CZ Group: Erste zvyšuje cílovou cenu na 733 Kč a potvrzuje doporučení „Akumulovat“

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (září):
aktuální hodnota: 85,4 b.
očekávání trhu: 86,0 b.
předchozí hodnota: 86,6 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (září):
aktuální hodnota: 84,4 b.
očekávání trhu: 86,0 b.
předchozí hodnota: 86,5 b. / revize: 86,4 b.

Index IFO očekávání (září):
aktuální hodnota: 86,3 b.
očekávání trhu: 86,4 b.
předchozí hodnota: 86,8 b.

Popis trhu

Hlavní německý index DAX v úterní seanci zpevnil o 0,8 % a navázal tak na pondělní růst při posilování většiny emisí.

Dělo se tak na pozadí představení stimulačního balíčku ze strany Číny, předního hráče v globální ekonomice, který povzbudil světové akciové indexy. Solidní růst vykázaly automobilky, které se snaží zotavit z letošních ztrát, v čele s BMW (BMW +3,6 %), dařilo se i Porsche (P911) se ziskem 2,2 % či Wolkswagenu (+1,6 %). V popředí se držely také akcie Commerzbank (CBK +2,6 %), které se obchodují ve víru akvizičních spekulací po navýšení podílu ve společnosti na cca 21 % ze strany italské UniCredit. Nejhůře si naopak stál významný producent stavebních materiálů HeidelbergCement (HEI -1 %) bez nových zpráv, v závěsu pak sekundovaly akcie Deutsche Boerse (DB1 -0,9 %) po oznámení o zahájení vyšetřování o možném kartelu s Nasdaqem u obchodování s finančními deriváty.

Podnikové zprávy

DAX převážně v plusu, ztrácí Deutsche Börse po razii ohledně možného kartelu s deriváty

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,1 % / revize: 0,0 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (září):
aktuální hodnota: 98,7 b.
očekávání trhu: 104,0 b.
předchozí hodnota: 103,3 b.

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (září):
aktuální hodnota: -21 b.
očekávání trhu: -12 b.
předchozí hodnota: -19 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (20. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 14,2 %

16:00 Prodeje nových domů (srpen): očekávání trhu: 700 tis., předchozí hodnota: 739 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: -5,3 %, předchozí hodnota: 10,6 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (20. září): očekávání trhu: -1430 tis., předchozí hodnota: -1630 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy se v závěru úterní seance posunuly lehce výš a uzavřely unisono v kladném teritoriu v čele s technologickým indexem Nasdaq (+0,56 %), s nižšími zisky pak končily širší index S&P500 (+0,25 %) i tradiční index Dow Jones (+0,2 %) s opětovným přepsáním historických tabulek.

Širší index S&P500 má letos za sebou 40násobné pokoření historických maxim s pravděpodobným vylepšením této bilance do konce roku na pozadí optimismu ohledně dalšího snížení úrokových sazeb v nadcházejících měsících při žádaném scénáři „měkkého přistání“. Dnes zveřejněná výrazně horší než očekávaná hodnota spotřebitelské důvěry dle Conference Board takový scénář - prozatím - nenarušila. Trhy současně podpořil i stimulační balíček ze strany důležitého globálního hráče, Číny, na podporu chřadnoucí ekonomiky. Přední čínské entity obchodované v USA tak vykázaly tučné zisky. Alibaba (BABA) zpevnila o téměř 8 %, Baidu (BIDU) přidalo 7,4 %. Též se dařilo tamním automobilkám Nio (NIO), Xpeng (XPEV) či Li Auto (LI), které posílily přes 10 %.

Pěkné zisky si připsaly drahé kovy. Zlato přidalo 1,1 % se závěrem na 2656,7 USD/oz, stříbro skokově posílilo o 4,8 % na 32,14 USD/oz, podpořené stimulačním balíčkem ze strany Číny na podporu tamní ekonomiky. Mírné zisky vykázaly také dluhopisy vyjma nejdelších splatností. Smíšený vývoj byl k vidění u energií. Zatímco ropa zpevnila o téměř 1,7 % na 71,55 USD/barel, zemní plyn odepsal 1,2 % se závěrem na 2,58 USD/mmbtu.

Největší sektorový růst dnes vykázaly základní materiály (+1,4 %), následované informačními technologiemi (+0,8 %), nejhorší výkonnost zaznamenal finanční sektor (-9 %).

Na korporátní úrovni si nejlépe stál přední těžař mědi Freeport-McMoRan (FCX +7,9 %), těžící podobně jako celý sektor z oznámených čínských stimulů. Nejhůře si naopak stál poskytovatel platebních služeb Global Payments (GPN -6,5 %) po představení finančních plánů pro nadcházející roky, který patrně investory nenadchl ruku v ruce s neposkytnutím updatu pro tento fiskální rok. V čele poklesů se držela také Visa (V -5,5 %), přední poskytovatel platební sítě, v návaznosti na zprávy o chystané žalobě ze strany amerického ministerstva spravedlnosti kvůli zneužití své dominantní pozice u debetních karet v USA.

Podnikové zprávy

Prodejce autodílů AutoZone se ve 4Q potýkal s odkládáním spotřeby zákazníků

Americké ministerstvo spravedlnosti údajně chystá žalobu na platební síť Visa kvůli monopolu

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení