Denní report - pátek 28.06.2024

28.6.2024 22:31

ČR: Pražská burza v pátek rostla, SRN: Index DAX mírně v pátek posiloval, USA: Indexy v zámoří uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 6,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,0 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen): očekávání trhu: 45,8, předchozí hodnota: 46,1

14:00 Bilance státního rozpočtu (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -210,4 mld.

Popis trhu

Během poslední červnové seance, a zároveň k poslednímu dni prvního pololetí, jsme na pražské burze viděli solidní obchodní aktivitu, podpořenou vysoce nadprůměrnými objemy. Po 13. hodině však bylo obchodování z technických důvodů na krátko pozastaveno, pokračovalo se ve 14:00. Hned v dopoledních hodinách se do předních pozic nejvýkonnějších akcií dostala Moneta, která zakončila se ziskem 2,51 % při 102,2 Kč. V pozdější fázi obchodního dne se do tempa dostaly akcie Komerční banky, které po dlouhé konsolidaci posilují nad krátkodobou rezistenci 777 Kč. Akcie Erste připsaly 0,73 %. V kladných číslech končily i zbylé papíry na pražské burze, s největší změnou zakončil VIG (+2,85 %), dále rostly akcie Colt (+0,45 %), ČEZ (+0,34 %), Philip Morris (+0,13 %) či Kofola, kde akcionáři schválili výplatu dividendy 13,5 Kč. Index PX dnes vzrostl o 1,38 % na 1545,91 b.

Podnikové zprávy

Rohlík získal investici 160 milionů EUR na další expanzi před plánovaným IPO

Realitní developer CTP získal pětiletý úvěr za 500 mil. EUR a odkoupil své dluhopisy

Český výrobce dronů Primoco oznámil novou zakázku v hodnotě 62 mil. Kč, dva drony poputují do Asie

VIG: Erste Group Bank zvyšuje cílovou cenu na 39 EUR se stávajícím doporučením "buy"

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Index importních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -1,7 %

Změna počtu nezaměstnaných (červen):
aktuální hodnota: 19,0 tis.
očekávání trhu: 15,0 tis.
předchozí hodnota: 25,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: 6,0 %
očekávání trhu: 5,9 %
předchozí hodnota: 5,9 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - konečný): očekávání trhu: 43,4, předchozí hodnota: 43,4

14:00 CPI (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,4 %

14:00 CPI (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,8 %

Popis trhu

Na závěr týdenního obchodování index DAX posiloval. Dařilo se především akciím společnosti Zalando (+3,1 %), MTU Aero Engines (+2,1 %) a Mercedes-Benz Group (+1,6 %). Opačným směrem se vydaly akcie Siemens Healthineers (-2,9 %), odepisovaly rovněž akcie Airbus (-2,0 %), jež je dle informací Bloomberg blízko k uzavření dohody s filipínskými aerolinkami Cebu Air. Ztrácela rovněž společnost RWE (-1,8 %). Na rozdíl od indexu DAX se evropský index STOXX600 dnes obchodoval níže. Z jednotlivých segmentů se nedařilo nezbytné spotřebě (-0,91 %), utilitám (-0,60 %) a materiálům (-0,48 %). V zeleném zakončily informační technologie (+0,60 %), energie (+0,53 %) a reality (+0,41 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - konečný): očekávání trhu: 45,6, předchozí hodnota: 45,6

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (květen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Osobní výdaje (květen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0.0 %
předchozí hodnota: 0.3 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,8%

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - konečný):
aktuální hodnota: 47,4 b.
očekávání trhu: 66,0 b.
předchozí hodnota: 65,6 b.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - konečný): očekávání trhu: 51,7, předchozí hodnota: 51,7

16:00 Stavební výdaje (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,1 %

16:00 ISM ve výrobě (červen): očekávání trhu: 49,2, předchozí hodnota: 48,7

16:00 Cenový index ISM (červen): očekávání trhu: 55,8, předchozí hodnota: 57,0

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely závěrečnou seanci 2. kvartálu v červených číslech v čele s technologickým Nasdaqem (-0,71 %), širší index S&P500 odepsal 0,41 % a tradiční index Dow Jones 0,12 %.  Navzdory dnešnímu poklesu vykázal Nasdaq tučný čtvrtletní zisk přes 8 %, S&P500 pak bezmála 4 %. Výrazně zaostával Dow Jones se ztrátou přes 1,7 %.

Trhům se dnes nedařilo navzdory reportovaným inflačním datům (deflátor výdajů na osobní spotřebu) v souladu s očekáváním, tržní výnosy se posunuly vzhůru, a to především u delších splatností, když referenční 10letý vládní bond uzavřel s výnosem 4,38 % (vs. 4,29 % včera). Finanční sektor se držel v popředí odvětvových růstů indexu (+6,7 % %), podpořené též novým nákupním doporučením od Baird. Více než 1% ztrátu naopak vykázaly utility (-1,1 %), sektor zbytných statků (-1,4 %) a komunikační služby (-1,6 %).

Smíšený vývoj zaznamenaly drahé kovy – zatímco zlato lehce oslabilo (-0,1 %), stříbro naopak mírně zpevnilo (+0,2 %). Červenalo se také v energetickém sektoru – ropa odepsala 0,3 %, zemní plyn pak 2,7 %. 

V rámci individuálních pohybů S&P500 vypíchněme pád akcií předního výrobce sportovní obuvi a oblečení Nike (NKE -20 %), který zklamal svými celoročními výsledky a především pak výhledem, predikující meziroční pokles tržeb, zatímco trh anticipoval pokračující růst o 2 %. Titul se dnešním pohybem posunul do covidových „bažin“ před 4 lety. Nedařilo se ani ekosystému obnovitelných zdrojů energie po zklamání z vystoupení J. Bidena v prezidentské debatě. Rostoucí šance na vítězství Republikánů znamená tlak na tento sektor. Přední dodavatel fotovoltaických panelů First Solar (FSLR) ztratil téměř 10 % a rychle tak umazává zisky uplynulého měsíce. Růstovou stranu dnes opanovaly zmiňované regionální banky. 

Podnikové zprávy

NIKE reportoval výsledky za 3Q, akcionáře zklamal slabší výhled

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení