Denní report - úterý 04.06.2024

4.6.2024 23:25

ČR: Pražská burza ztratila, pod tlakem Erste Bank a Komerční banka, SRN: Německá burza zakončuje obchodování v červeném, USA: Kladný závěr v zámoří

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (1Q):
aktuální hodnota: 4,8 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: -1,2 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (duben): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 6,1 %

Popis trhu

Pražská burza zakončila dnešní seanci poměrně silným poklesem, když měřeno indexem PX odepsala -0,97% na 1 537 bodů. Tahounem poklesu se stala Komerční banka, která padla o -2,33% na 755 Kč při nejvyšším denním objemu 226 mil. Kč. Velmi negativní vývoj registrovala taktéž Erste Bank a zakončila slabší o -2,18% na 1 101 Kč. Čez potom ubral mírných -0,05% na 946 Kč a pojišťovna Vig ztratila -0,82% na 730 Kč. Naopak dařilo se akciím Colt CZ s přírůstkem 0,89% na 678 Kč. Moneta Money Bank stoupla o mírných 0,2% s oceněním nad 98 Kč.

Podnikové zprávy

Pilulka zveřejnila střednědobý plán, jehož realizace si však dle vedení vyžádá kapitálovou injekci

Kofola: konferenční hovor s managementem

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (květen):
aktuální hodnota: 25,0 tis.
očekávání trhu: 7,0 tis.
předchozí hodnota: 10,0 tis. / revize: 11,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: 5,9 %
očekávání trhu: 5,9 %
předchozí hodnota: 5,9 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (květen - konečný): očekávání trhu: 53,9, předchozí hodnota: 53,9

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (květen - konečný): očekávání trhu: 52,2, předchozí hodnota: 52,2

Popis trhu

Index DAX zakončuje úterní seanci poklesem. Ztrácely dnes především akcie Siemens Energy (-6,0 %), Allianz (-3,1 %) a Rheinmetall (-3,0 %). Zisky si připisovaly akcie Siemens Healithineers (+2,5 %), Deutsche Boerse (+1,4 %) a Symrise (+1,2 %). Taktéž evropský index STOXX600 dnes odepisoval, konkrétně 0,55 %. Nedařilo se především segmentu energií (-2,65 %), financí (-1,48 %) a materiálů (-1,20 %). V zeleném zakončily segmenty utilit (+0,70 %), zdravotní péče (+0,60 %), nezbytné spotřeby (+0,42 %) a realit (+0,38 %).

Podnikové zprávy

Airbus údajně jedná o prodeji více než 100 širokotrupých letounů Číně

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (květen - konečný): očekávání trhu: 53,3, předchozí hodnota: 53,3

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (květen - konečný): očekávání trhu: 52,3, předchozí hodnota: 52,3

11:00 PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,4 %

11:00 PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: -5,3 %, předchozí hodnota: -7,8 %

USA

Hlavní zprávy

Nové pracovní pozice JOLTs (duben):
aktuální hodnota: 8059 tis.
očekávání trhu: 8355 tis.
předchozí hodnota: 8488 tis.

Průmyslové objednávky (duben):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (duben - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (duben - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (31. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,7 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (květen): očekávání trhu: 175 tis., předchozí hodnota: 192 tis.

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (květen - konečný): očekávání trhu: 54,8, předchozí hodnota: 54,8

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (květen - konečný): očekávání trhu: 54,2, předchozí hodnota: 54,4

Popis trhu

Americké akciové indexy se v závěru úterní seance posunuly lehce výš a unisono uzavřely v kladném teritoriu. Relativně nejlépe se vedlo tradičnímu indexu Dow Jones (+0,36 %), širší index S&P500 uzavřel se ziskem 0,15 % a technologický Nasdaq končil silnější o 0,17 %.

Trh na jedné straně reflektoval slabší data z trhu práce (nové pracovní pozice JOLTs), která se přetavila v pokračující ústup tržních výnosů napříč splatnostmi, současně ale sílily obavy z možného ochlazování americké ekonomiky (viz i včera reportovaná slabší hodnota indexu ISM ve výrobě). V tomto ohledu bude trh pozorně sledovat kompletní sadu dat z trhu práce za květen v pátek (nezaměstnanost, počet nově vytvořených míst).

Slabší makrodata se propsaly do klesajících cen energií – ropa oslabila o 1,3 % na 73,1 USD/barel při intradenním pohybu k 72,5 USD/b., znamenající 4měsíční minimum. Zemní plyn odepsal dokonce 6,1 % na 2,58 USD/mmbtu. Právě segment energií (-1 %) a základních materiálů (-1,2 %) se nacházel na výkonnostním chvostu indexu S&P500. Nejlépe si naopak stály reality (+0,9 %) těžící z výraznějšího poklesu tržních výnosů.

Dnes se nedařilo ani drahým kovům. Zlato ztratilo 1 % s posunem na 2327 USD/oz, stříbro oslabilo o 4 % pod hladinu 30 USD/oz. Výrazněji oslabuje také měď, a to o 2,7 % na 4,55 USD/libra.

Nejvyšší mezidenní pohyb S&P500 konstituentů jsme viděli na klesající straně, a to u předního výrobce tělové kosmetiky Bath & Body Works (BBWI -13 %) po reportování kvartálních čísel a především slabého výhledu, který zaostal za očekáváním trhu. Nedařilo se ani známému těžaři mědi Freeport-McMoRan (FCX -4,5 %), reflektující negativní pohyb na komoditním trhu. Nejlépe si naopak stáli provozovatelé zaoceánských výletních plaveb v čele se spol. Carnival (CCL +5,8%) po analytickém upgradu od Peel Hunt.

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení