Denní report - pátek 01.12.2023

1.12.2023 22:52

ČR: Moneta po včerejším poklesu posílila, SRN: Německé akcie uzavřely týden se ziskem , USA: Americké akcie uzavřely týden růstově

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %

HDP (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: -0,6 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (listopad):
aktuální hodnota: 43,2 b.
očekávání trhu: 42,9 b.
předchozí hodnota: 42,0 b.

Bilance státního rozpočtu (listopad):
aktuální hodnota: -269,1 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -210,7 mld. Kč

Očekávané události

09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (3Q): očekávání trhu: -0.7%, předchozí hodnota: -3.1%

Popis trhu

Pražská burza na závěr týdne uzavírala na kladné nule resp. index PX v pátek nezaznamenal větší pohyb a končil na 1390 bodech. Podobně tomu bylo v týdenním kontextu, když minulý týden domácí trh končil na 1387 bodech. Aktivita byla poklidná, největší objem tentokrát registrovala Komerční banka (66 mil. Kč). Akcie KB přitom mírně oslabily -0,5% na 688 Kč. Po včerejším poklesu v závěrečné aukci se Moneta zvedla na 89,50 Kč (+2,5%). Naopak Erste stagnovala těsně pod 900 Kč. Akcie ČEZu zaznamenaly určitou volatilitu, když denní maxima u 988 Kč stála proti minimům u 976 Kč, závěrečný kurz ČEZ pak byl na 979 Kč (-0,9%). V kladném teritoriu na 529 Kč (+0,8%) byly akcie společnosti COLT CZ.

Podnikové zprávy

CTP oznámilo plán renovace brownfieldu v německém Krefeldu

Colt CZ dodá kanadské vládě další zbraně

Erste: Goldman Sachs znovu začalo pokrývat Erste Group Bank, cílovou cenu nastavila na 1100,71 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 42,6 b.
očekávání trhu: 42,3 b.
předchozí hodnota: 42,3 b.

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (říjen): očekávání trhu: 17.0 mld., předchozí hodnota: 16.5 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 1.2%, předchozí hodnota: -2.4%

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 1.0%, předchozí hodnota: -1.7%

Popis trhu

Německé akcie uzavřely poslední obchodní seanci týdne se solidními zisky. Optimismus investorů pramenil podobně jako v předchozích dnech z očekávání, že se cyklus zvyšování sazeb centrálními bankami v rámci jejich boje proti vysoké inflaci již blíží ke konci. V tomto přesvědčení je ještě více utvrdila odpoledne oznámená čísla o americké inflaci. Index DAX uzavřel se ziskem 1,12% na 16 397,52 bodech. Dařilo se zejména chemičce Covestro (1COV +5,8%) a strojírenskému Siemens Energy (ENR +4,2%), opačným směrem zamířil dodavatel zdravotnických zařízení Sartorius (SRT3 -2,5%).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 44,2 b.
očekávání trhu: 43,8 b.
předchozí hodnota: 43,8 b.

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (prosinec): očekávání trhu: -16.3, předchozí hodnota: -18.6

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 49,4 b.
očekávání trhu: 49,5 b.
předchozí hodnota: 49,4 b.

Stavební výdaje (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

ISM ve výrobě (listopad):
aktuální hodnota: 46,7 b.
očekávání trhu: 47,8 b.
předchozí hodnota: 46,7 b.

Cenový index ISM (listopad):
aktuální hodnota: 49,9 b.
očekávání trhu: 46,0 b.
předchozí hodnota: 45,1 b.

Očekávané události

16:00 Průmyslové objednávky (říjen): očekávání trhu: -2.7%, předchozí hodnota: 2.8%

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný): očekávání trhu: -5.4%, předchozí hodnota: -5.4%

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0.1%

Popis trhu

Americké akcie uzavřely poslední obchodní seanci týdne (a první prosincovou obchodní seanci) dalším růstem. Optimismus investorů pramenil z čísel o nižším než očekávaném růstu indexu spotřebitelských cen, který dává solidní naději na uvolnění měnové politiky v příštím roce. Po vystoupení šéfa FEDu Jerome Powella, který prohlásil, že je centrální banka naopak připravena utáhnout měnovou politiku, pokud to bude třeba, trhy část zisků odevzdaly. Nicméně reakce investorů na jeho slova byla vlažná a je znát, že je od spekulací na pokles sazeb neodradil. DJIA uzavřel obchodní seanci se ziskem 0,84%. Index SP500 vzrostl o 0,59%, zatímco kompozitní NASDAQ posílil o 0,31%. Dařilo se zejména realitám (+2,1%), průmyslovým podnikům (+1,6%) a sektoru zbytné spotřeby (+1,3%). Z nákupní nálady naopak příliš nedokázaly vytěžit komunikační služby (-0,2%), informační technologie (+0,2%) a zdravotnické firmy (+0,4%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl realitní Boston Properties (BXP +11%). Opačným směrem zamířil farmaceutický gigant Pfizer (PFE -4,7%). Jeho akcie klesaly nejvíce za poslední tři roky poté, co oznámil, že ukončuje vývoj léku proti obezitě vyvíjeného pod názvem danuglipron. Na komoditních trzích rovněž převládala zelená barva. Dařilo se zlatu (+1,7%), stříbru (+0,9%), mědi (+1,7%), pšenice (+0,6%) a kukuřici (+0,3%). Oslabila naopak ropa (-2,1%).

Podnikové zprávy

Pfizer zažalován státem Texas za nepravdivé sdílení efektivnosti vakcín proti Covid-19

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení