Denní report - středa 29.11.2023

29.11.2023 22:20

ČR: Pražská burza rostla se zahraničím, SRN: Frankfurtská burza uzavřela růstově, USA:Index Dow Jones se pohybuje v kladných úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,2 %

Popis trhu

Akcie indexu pražské burzy PX dnes rostly se sentimentem v zahraničí na pozadí poklesu výnosů světových bondů. Evropa dosud připisuje +0,4 %, DAX zpevňuje o 1,05 %. Z titulů na hlavním trhu pražské burzy se nejvíce dařilo Čezu (+1,71 %) s objemem 121,5mio CZK. Dařilo se také akciím Erste (+1,64 %; +1,8 % ve Vídni), Komerční bance (+0,22 %) či Coltu (+0,19 %). V červeném zakončily akcie VIG (-2,43 %) a Kofola (-0,63 %). Index PX si polepšil o 0,37 %.

Podnikové zprávy

ČNB deaktivovala závazný limit DTI a ponechala nastavené horní hranice LTV pro hypoteční úvěry

ČEZ ESCO a CTP plánují vybudovat několik fotovoltaických elektráren na střechách hal

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Index importních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -13,0 %
očekávání trhu: -13,2 %
předchozí hodnota: -14,3 %

CPI (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,8 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 3,0 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -0,8 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (říjen): očekávání trhu: -1,9 %, předchozí hodnota: -4,6 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (listopad): očekávání trhu: 20,0 tis., předchozí hodnota: 30,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 5,8 %, předchozí hodnota: 5,8 %

Popis trhu

Dnešní seanci uzavřela německá burza v zeleném. Největší růst realizovaly akcie Infineon Technologies (+4,2 %). Hned poté rostly akcie společnosti Adidas (+3,5 %) v souvislosti s pozitivními výsledky maloobchodníka se sportovní obuví Foot Locker. Evropský index STOXX 600 uzavřel růstem o 0,43 % na 459,01 b. Ze společností se nedařilo herním vývojářům CD Projekt Red, kteří dnes zveřejnili výsledky hospodaření. Rovněž poklesly akcie rafinérské společnosti Orlen, který působí i u nás. Pokles zapříčinil nový plán o speciálním zdanění Orlen. Ze sektorů se nejvíce dařilo IT (+1,75 %) a naopak se nedařilo energiím (-1,35 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (listopad - konečný):
aktuální hodnota: -16,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -16,9 b.

Ekonomická důvěra (listopad):
aktuální hodnota: 93,8 b.
očekávání trhu: 93,6 b.
předchozí hodnota: 93,3 b.

Důvěra v průmyslu (listopad):
aktuální hodnota: -9,5 b.
očekávání trhu: -9,0
předchozí hodnota: -9,3

Důvěra ve službách (listopad):
aktuální hodnota: 4,9 b.
očekávání trhu: 4,5 b.
předchozí hodnota: 4,5 b.

Očekávané události

11:00 CPI odhad (y-y) (listopad): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,9 %

11:00 CPI (m-m) (listopad - předběžný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 4,2 %

11:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 6,5 %, předchozí hodnota: 6,5 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (24. listopadu):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,0 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 5,2 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 4,9 %

Osobní spotřeba (3Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 4,0 %

Deflátor HDP (3Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. listopadu): očekávání trhu: 218 tis., předchozí hodnota: 209 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. listopadu): očekávání trhu: 1865 tis., předchozí hodnota: 1840 tis.

14:30 Osobní příjem (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Osobní výdaje (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,7 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (říjen): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,4 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (říjen): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,7 %

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (říjen): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: 1,1 %

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké akciové indexy pohybují smíšeně a  v zelených úrovních uzavřel  index Dow Jones  o 0,04% a širší index S&P 500 uzavřel mírnou korekcí o  0,09%. Růst indexů je podpořen poklesem výnosů 10 letých státních dluhopisů a to na nejnižší úroveň za více než 2 měsíce, což je  hodnota 4,33%. Za celkovým poklesem těchto výnosů jsou zřejmě komentáře člena FOMCCh. Wallera, který vyjádřil větší důvěru v to, že se inflace dostává zpátky pod kontrolu. Úplně opačně se vyjádřila členka FOMC M. Bowmanová, když zopakovala svůj názor, že , že může být zapotřebí další zvýšení sazeb. Dnes byl také reportován růst HDP za 3Q., který dle předběžných výsledků mezikvartálně na 5,2%, když analytici očekávali úroveň 5%. Dolar na páru s eurem dnes posiluje o 0,25% tj. 1,0962 USD/EUR.

 

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která dnes přidává více než 1,7% a pohybuje se u úrovně 77,8 USD/barel. Růst černého zlata podporuje silná bouře v oblasti Černého moře, která údajně narušila objem cca až 2 mil. barelů denního vývozu ropy z regionu, což zde vede ke snížení produkce tří největších ropných polí v Kazachstánu. Ropný trh také nachází podporu v reportu zásob surové ropy od API, kde zásoby za minulý týden klesly o 817 mil. barelů. I když ropa roste, tak silnější dolar vadí  akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie  světově obchodované skupiny Exxon Mobil ( XOM ) ztrácí cca 1,8% a také konkurenční akcie Baker Hughes ( BKR ) si dnes na tržní ceně ubírají více než 1,6%. Do červených směřují také akcie brazilské společnosti Petrobras ( PBR ), které ztrácí cca 1,6%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které odepisují více než 0,8% a podobně jsou na tom akcie jeho konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se ztrátou cca 0,5%.

 

Naopak na pozitivní vlně se dnes vezou akcie amerického obchodníka s volnočasovou obuví Foot Lockeru ( FL )který zveřejnil výsledky za 3Q. 2023.  tržby za 3Q. 2023 byly 1,99 mld. USD, když odhad trhu byl 1,96 mld. USD. Očištěný zisk na akcii EPS byl 0,3 USD/akcii, když odhad trhu byl 0,22 USD/akcii a porovnatelně v 3Q. 2022.byl výrazně výš o 1,01 USD/akcii. Porovnatelné tržby poklesly o 8 %. Analytici očekávali pokles o 9,88 %. Celkový počet prodejen meziročně poklesl o 6,7 % na 2607, přičemž analytici očekávali 2557. oot Locker rovněž zveřejnil záměr vstoupit na indický trh v roce 2024 skrze dlouhodobé licenční dohody s jedním z největších indických maloobchodníků s obuví, Metro Brands Limited. Metro Brands Limited bude dle dohody mít exkluzivní právo vlastnit a provozovat obchody Foot Locker na území Indie. Společnost snížila výhled očištěného zisku na akcii z původního rozmezí 1,3 až 1,5 na 1,3 až 1,4 USD na akcii při analytickém výhledu 1,27 USD na akcii. Z hlediska porovnatelných tržeb Foot Locker rovněž upravil své očekávání z původního rozmezí -9 až -10 %. Analytici očekávali -9,76 %. Akcie Foot Lockeru ( FL ) se tak dnes těší většího zájmu ze strany investorů a akcie přidávají solidních cca 15,8%.

 

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím NetApp ( NTAP ), které rostou o 15% a také akciím známé americké automobilky General Motors ( GM ), které se pohybují se ziskem 9,4%. Naopak se dnes nedaří akciím Hormel Foods Corp ( HRL ) se ztrátou 4,6%.

Podnikové zprávy

Foot Locker zvyšuje výhled porovnatelných tržeb po úspěšném týdnu Díkuvzdání

Apple údajně ukončuje spolupráci s Goldman Sachs

GM plánuje v příštím roce významně zvýšit zpětný odkup akcií

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení