Denní report - středa 27.09.2023

27.9.2023 22:20

ČR: Pražská burza zakončila v zelených číslech, SRN: Frankfurtská burza uzavřela obchodování v červeném, USA:Index Dow Jones se drží v červených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (27. září):
aktuální hodnota: 7:00 %
očekávání trhu: 7,00 %
předchozí hodnota: 7,00 %

Popis trhu

Středeční obchodní seance na pražské burze přinesla po dvoudenních poklesech kladný závěr, když index PX v závěru vykazuje symbolický nárůst o 0,18 %, respektive 0,23 % měřeno indexem PX-TR. Technický pokles byl dnes na akciích Kofoly, která je již bez dividendy za 269 Kč, mírný pokles svítí také na akciích Čezu, který s 50mil. obratem klesnul o 0,36 % na cenu 975,5 Kč. Zbytku akcií se dařilo, navzdory poklesu v zahraničí končí banky kladně. Nejsilnější byla Moneta (+0,6 %), dále Erste (+0,48 %) a Komerční banka (+0,15 %). Nepatrné zisky uzavřely také VIG (+0,32 %), Philip Morris (+0,23 %) a Colt (+0,18 %). Zítra se z důvodu státního svátku nebude na pražské burze obchodovat.

Podnikové zprávy

M&T 1997 zveřejnilo pololetní zprávu, potvrdilo výši dividendy

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (říjen):
aktuální hodnota: -26,5 b.
očekávání trhu: -26,0 b.
předchozí hodnota: -25,5 b. / revize: -25,6 b.

Očekávané události

14:00 CPI (m-m) (září - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:00 CPI (y-y) (září - předběžný): očekávání trhu: 4,6 %, předchozí hodnota: 6,1 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (září - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (září - předběžný): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 6,4 %

Popis trhu

Z německých akcií připsaly zisk společnosti Siemens (+3,3 %), Deutsche Bank (+2,4 %) a MTU Aero Engines (+2,3 %). Naopak odepsaly akcie Fresenius (-3,6 %), Daimler Truck Holding (-2,5 %) a Vonovia (-2,4 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel ztrátou 0,19 % na 446,86 b. Z evropských titulů dnes reportovala výsledky švédská oděvní společnost H&M, které překonaly očekávání analytiků. Společnost rovněž oznámila své plány zpětného odkupu akcií. Zítra zveřejní výsledky hospodaření polská e-commerce společnost Allegro.eu, která od roku 2022 mj. vlastní, dříve český e-commerce, Mall.cz. Ze sektorů se nejvíce dařilo sektoru energií, který ke konci obchodování připsal 1,5 %. Naopak ve ztrátě se ocitl sektor nemovitostí, která odepsal 2,29 %.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Očekávané události

11:00 Spotřebitelská důvěra (září - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -17,8

11:00 Ekonomická důvěra (září): očekávání trhu: 92,4, předchozí hodnota: 93,3

11:00 Důvěra v průmyslu (září): očekávání trhu: -10,5, předchozí hodnota: -10,3

11:00 Důvěra ve službách (září): očekávání trhu:, předchozí hodnota:

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (22. září):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,4 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -5,2 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (22. září):
aktuální hodnota: -2169 tis.
očekávání trhu: -900 tis.
předchozí hodnota: -2136 tis.

Očekávané události

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,1 %

14:30 Osobní spotřeba (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

14:30 Deflátor HDP (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. září): očekávání trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 201 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. září): očekávání trhu: 1675 tis., předchozí hodnota: 1662 tis.

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 0,9 %

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké akciové indexy se drží v  červených úrovních a index Dow Jones tak ztratil mírných  0,2% a širší index S&P 500 je na tom o něco lépe se ziskem  0,02%. Investoři jsou zatím opatrní, poněvadž akciové indexy se již dotkly téměř čtyřměsíčních minim a to poté,  co slabší než očekávané údaje o spotřebitelské důvěře v USA prohloubily obavy z recese. Olej do ohně přidala reportovaná čísla spotřebitelské důvěry, která zveřejnila Conference Board a ta vyvolala určité varování a  potencionálně zpochybnila snahy FEDu o tzv. měkké přistání ekonomiky. Podle analytiků jsou vyvolány řady obav , že vysoké úrokové sazby , vysoká inflace a rostoucí ceny ropy mohou vést k celkovému útlumu spotřebitelských výdajů, což by v konečném důsledku mohlo americkou ekonomiky uvrhnout do recese. Dolar na páru s eurem přidává 0,5% tj. u úrovně 1,0518 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, kde podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy k 22. září  poklesly o 2,17 mil. barelů, když trh předpokládal menší pokles o 0,9 mil. barelů. I když dolar dnes na páru s eurem silně roste, tak lehká ropa WTI i přes to přidává více než 3,7% a dostává se k úrovni lehce nad 93,7 USD/barel. Tato situace vyhovuje akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) posilují o více než 3,8% a podobně jsou na tom akcie konkurenta APA ( APA ), které přidávají na své tržní ceně cca 3,5%. V kladných hodnotách se pohybují akcie Marathonu Oil ( MRO ) s cca 4,5% a také akcie světového těžařského  velikána  Exxon Mobil ( XOM ) si polepšují o cca 2,9%. Solidně si vedou také akcie britské skupiny BP ( BP ) s přírůstkem cca 1,8% a také akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ) se posouvají výš o cca 1,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení francouzského Schlumbergeru ( SLB ) se ziskem více než 2,5% a také akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se posunují výš o cca 3%. Do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), které navyšují zisk na ceně o více než 1,7%.

Se silněji posilujícím dolarem se dnes nedaří žlutému kovu, který ztrácí cca 1,3% a zlato se tak dostává k úrovni 1 894 USD/Troy. unci. tato situace nehraje do karet akciím v těžařském sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře  Barrick Gold ( GOLD ) ztrácí na své tržní ceně více než 3,9% a ještě hůře jsou na tom akcie Newmontu ( NEM ), jež se pohybují níž o cca 5,5% a také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ) se pohybují v červených se ztrátou 2,6%.

V rámci indexu S&P 500 si dobře vedou akcie majitelů výletních lodí Norvegian Cruise Line ( NCLH ) se ziskem 5,9% a také si dobře vedou akcie Generac Holdings ( GNRC ), které přidávají cca 5,5%.  Na opačné straně se pohybují akcie NextEra Energy ( NEE ) se ztrátou -8,2%.

Podnikové zprávy

Očištěný zisk na akcii MillerKnoll v 1Q překonal očekávání analytiků

Porovnatelné tržby Costco ve 4Q nedosáhly očekávání analytiků

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení