Denní report - úterý 14.03.2023

14.3.2023 21:18

ČR: Pražská burza umazala část včerejších ztrát, SRN: Evropské trhy po včerejším poklesu v zeleném, USA: Pozitivní závěr v zámoří

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -7,7 %
očekávání trhu: -7,9 %
předchozí hodnota: -7,3 %

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 5,8 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: 16,8 %, předchozí hodnota: 19,0 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,1 %

09:00 Index importních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,6 %

Popis trhu

Západoevropské burzy dnes korigovaly část včerejších výrazných ztrát a zlepšený sentiment pomohl k ziskům i pražské burze. Index PX nakonec zakončil silnější o 0,67% na 1 355 bodech. Pondělní pokles částečně umazala Erste bank, když posílila o 2,12% na 789 Kč. Komerční banka se zvedla o 0,71% na 708 Kč. Dařilo se akciím Čez se ziskem 1,10% a kurzem 1 011 Kč při nejvyšším denním objemu 338 mil. Kč. Akcie Colt CZ si polepšily o mírných 0,17% na 585 Kč a Kofola se zvedla o 0,82% na 245 Kč. Naopak mírnou ztrátu registrovala Moneta Money Bank a to -0,12% s oceněním u 83 Kč. Philip Morris odepsal -0,57% na 17 360 Kč a pojišťovna Vig ubrala -0,84% na 590 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: odhady hospodaření za 4Q 2022

Komentář analytika k plánované emisi dluhopisů Colt CZ

Colt CZ Group chce vydat nezajištěné dluhopisy

Německo

Očekávané události

08:00 Index velkoobchodních cen (m-m) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 Index velkoobchodních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,6 %

/2023 Běžný účet platební bilance (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 24,3 mld.

Popis trhu

Po včerejším propadu na německé burze přinesla dnešní seance již poklidnější růst. Mezi nejrůstovější akcie se zařadily společnosti Porsche AG (+5,3 %), Commerzbank AG (+4,6 %) a Deutsche Bank (+4,3 %). Naopak v záporu jsou akcie Volkswagen (-1,6 %), který dnes reportoval výsledky za rok 2022 a zveřejnil svůj investiční plán pro podporu elektrifikace. Informovali jsme zde. Ztrácely také akcie Porsche Automobil Holding (-1,2 %) a Qiagen (-0,8 %). Dnes byly všechny evropské sektory v zeleném, nejvíce připsal průmyslový sektor (+2,42 %), IT (+2,01 %), zbytná spotřeba (+1,81 %) a finanční sektor (+1,78 %). Index STOXX Europe 600 vzrostl o 1,45 % na 449,23 b.

Podnikové zprávy

Volkswagen reportuje výsledky, hlavní zprávou je plánovaná investice 180 mld. EUR do elektrifikace

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -1,1 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -1,7 %

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (únor):
aktuální hodnota: 90,9 b.
očekávání trhu: 90,3 b.
předchozí hodnota: 90,3 b.

CPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Jádrový CPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota:0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 6 %
očekávání trhu: 6,0 %
předchozí hodnota: 6,4 %

Jádrový CPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,6 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (únor):
aktuální hodnota: 304,070
očekávání trhu: 303,736
předchozí hodnota: 302,702

Očekávané události

12:00 Index žádostí o hypotéky MBA (10. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,4 %

13:30 Index výrobních cen (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,7 %

13:30 Jádrový PPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,5 %

13:30 Index výrobních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: 5,4 %, předchozí hodnota: 6,0 %

13:30 Jádrový PPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 5,2 %, předchozí hodnota: 5,4 %

13:30 Newyorský výrobní index (březen): očekávání trhu: -7,8, předchozí hodnota: -5,8

13:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (únor): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 3,0 %

15:00 Podnikové zásoby (leden): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,3 %

15:00 Index realitního trhu NAHB (březen): očekávání trhu: 40, předchozí hodnota: 42

21:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $152,8 mld.

21:00 Čistý příliv kapitálu (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $28,6 mld.

/2023 Běžný účet platební bilance (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 24,3 mld.

Popis trhu

Americké akciové indexy se v závěru dne posunuly na vyšší úrovně a uzavřely tak úterní seanci se solidními zisky v čele s technologickým Nasdaqem (+2,14%), širší index S&P500 končil silnější o 1,68% a tradiční index Dow Jones o 1,06%.

Na trhu byla ale nadále patrná vyšší volatilita po úderu do „solaru“ v bankovním sektoru v minulém týdnu s pokračující opatrností investorů v bankovním sektoru, zejména u zranitelnějších jmen. Přestože největší propadlíci uplynulých dnů stáli v popředí mezidenních přírůstků (First Republic Bank (FRC +27%), KeyCorp (KEY +8%), o část svých tučných korekčních zisků přišla. Z větších bank nejvíce pod tlakem zůstává Bank of America (BAC +0,8%), držící se v blízkosti 3letých minim. Vyhráno ještě není. V Evropě je nadále pod drobnohledem dlouhodobě problémová Credit Suisse (CSGKF -1,6%), jejíž akcie se opětovně propadly na nové historické minimum.

Do dění zasáhla též zpráva o střetu amerického dronu s ruskou stíhačkou nad Černým mořem, „připomínající“ trvající existenci nemalého geopolitického rizika.

Po včerejším prudkém posílení amerických dluhopisů a tedy i kompresi tržních výnosů jsme dnes viděli pravý opak, a to napříč splatnostmi. Výnos 10letého státního bondu se posunul na 3,68% (vs. 3,52%), u 2letého dokonce na 4,25% ze včerejších 4,03%. Na příštím zasedání Fedu (rozhodnutí příští týden 22.3.) je nyní očekáváno zvýšení sazeb o 0,25 procentního bodu.

Živo bylo dnes u energií – především pak na ropě, která prudce oslabila o 4,4% na 71,5 USD/barel, znamenající letošní minima. Plyn ztratil 0,9% na 2,59 USD/mmbtu. V červeném uzavřely drahé kovy – zlato oslabilo o 0,5% (1903,6 USD/oz), stříbro o 0,7% (21,67 USD/oz).

Všechny segmenty indexu S&P500 končily v kladných číslech. Nejlépe si stály komunikační služby díky 7,3% růstu provozovatele Facebooku, Meta Platforms (META) po potvrzení dalšího kola propouštění.

Největší intradenní přírůstky S&P500 konstituentů dnes zaznamenaly zmiňované menší banky, nejhůře si naopak stála aerolinka United Airlines (UAL -5,4%) po slabém výhledu pro toto čtvrtletí.

Podnikové zprávy

Meta potvrdila propouštění zaměstnanců

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení