Denní report - úterý 24.01.2023

24.1.2023 22:15

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší zisky, tahounem Čez +1,5%, SRN: Německá burza uzavřela na záporné nule, USA:Index Dow Jones obrátil do zelených úrovní.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (leden):
aktuální hodnota: -0,8 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,3 b.

Podnikatelská důvěra (leden):
aktuální hodnota: 5,3 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,9 b.

Index spotřebitelské důvěry (leden):
aktuální hodnota: -25,3 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -32,0 b.

Popis trhu

Přestože nálada na globálních akciových trzích se dnes zhoršila tak pražská burza navýšila včerejší zisky o dalších 0,46% na hodnotu 1 293. Tahounem růstu se stejně jako včera stal Čez, který pátým přírůstkem v řadě zakončil na 844 Kč (+1,50%) při nejvyšším denním objemu 223 mil. Kč. Dařilo se i bankovním emisím. Erste Bank posílila o 0,73% na 799 Kč, Moneta Money Bank stoupla o 0,51% s návratem ocenění k 79 Kč a Komerční banka přidala 0,42% na 713 Kč. Naopak pokles zaregistrovala pojišťovna Vig a to o -0,85% na 585 Kč. Akcie Colt Cz ztratily -0,52% na 571 Kč a Philip Morris ubral mírných -0,24% na 16 600 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (únor):
aktuální hodnota: -33,9 b.
očekávání trhu: -33,3 b.
předchozí hodnota: -37,8 b. / Revize: -37,6 b.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 47,0 b.
očekávání trhu: 48,0 b.
předchozí hodnota: 47,1 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 50,4 b.
očekávání trhu: 49,5 b.
předchozí hodnota: 49,2 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 49,7 b.
očekávání trhu: 49,6 b.
předchozí hodnota: 49,0 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (leden): očekávání trhu: 90,3, předchozí hodnota: 88,6

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (leden): očekávání trhu: 94,9, předchozí hodnota: 94,4

10:00 Index IFO očekávání (leden): očekávání trhu: 85,3, předchozí hodnota: 83,2

Popis trhu

Německá burza ukončila dnešní seanci na záporné nule. Po strmém pádu v začátku obchodování se jej index snažil vyrovnat, ale nepovedlo se. Mezi nejziskovější akcie se zařadily akcie Daimler Truck (+2,6 %), Munich (+1,7 %) a Hannover Rueck (+1,6 %). Naopak ve ztrátě uzavřely akcie Sartorius (-4,2 %), Zalando (-2,2 %) a Merck (-1,6 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel ve ztrátě 0,17 % na 453,7 b. Mezi sektory byly nejúspěšnější sektory finančnictví (+0,7 %), zbytné spotřeby (+0,51 %) a utilit (+0,46 %). Ve ztrátě uzavřel sektor energií (-1,13 %), zdravotnictví (-1,12 %) a nezbytné spotřeby (-0,55 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 48,8 b.
očekávání trhu: 48,5 b.
předchozí hodnota: 47,8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 50,2 b.
očekávání trhu: 49,8 b.
předchozí hodnota: 49,3 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 50,7 b.
očekávání trhu: 50,1 b.
předchozí hodnota: 49,8 b.

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 46,8 b.
očekávání trhu: 46,0 b.
předchozí hodnota: 46,2

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 46,6
očekávání trhu: 45,3
předchozí hodnota: 44,7

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 46,6
očekávání trhu: 46,4
předchozí hodnota: 45,0

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (leden):
aktuální hodnota: -11 b.
očekávání trhu: -5 b.
předchozí hodnota: 1 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (20. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 27,9 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (20. ledna): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 8408 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (20. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3646 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (20. ledna): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 3483 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (20. ledna): očekávání trhu: -1600 tis., předchozí hodnota: -1939 tis.

Popis trhu

V úterní seanci americké indexy nenavazují na pondělní růst a index Dow Jones tak obrací z červených úrovní a přidává  0,31% a širší index S&P 500 se nedostal z červených čísel a ztrácí  mírných -0,07%. Dnes byl také zveřejněn Index nákupních manažérů PMI kompozitní, který byl za měsíc Leden 46,6 bodů, když analytici předpokládali níž na 46,4 bodů. Na začátku openu měla newyorská burza technické problémy a obchodování na některých emisích bylo hned po zahájení pozastaveno. Na dotaz některých agentur ohledně technického problému zatím burza neodpověděla. Dolar na páru s eurem lehce ztrácí -0,13% tj. u úrovně 1,0883 USD/EUR:

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která dnes koriguje svůj předchozí růst a ztrácí cca 1,9% a sestupuje k úrovni 80,1 USD/barel. Tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie těžaře  Baker Hughes ( BKR ) směřují do červených se ztrátou cca 1,8% a hned v závěsu jsou akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) s poklesem o více než 2,9% a také akcie konkurenta APA ( APA ), které na své tržní ceně ztrácí cca 2,5%. Poklesu dnes neušly také akcie britské skupiny BP ( BP ), jež si odepisují ztrátu více než 1%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení francouzského  Schlumbergeru ( SLB ), které si odepisují cca 1% a podobně akcie konkurenta amerického  Halliburtonu ( HAL ) se pohybují jižním směrem se ztrátou více než 2,5%.

Své výsledky za 4Q. 2022 dnes zveřejnila americká společnost 3M ( MMM ), kde zisk v meziročním srovnání klesl o 7% na 2,28 USD/akcii, když předpoklad odhadu analytiků byl vyšší u úrovně 2,37 USD/akcii. Příjmy společnosti klesly o 5,8=  na 8,1 mld. USD a překonaly tak odhad analytiků 8,06 mld. USD. Bohužel pro finanční rok 2023 společnost očekává upravený zisk v rozmezí 8,5 – 9 USD na akcii, což je výrazně pod odhadem trhu. V 1Q 2023 vyhlíží společnost nižší poptávku spotřebitelů po zboží, pokračující problémy s Covidem v Číně a stálé geopolitické potíže v oblasti Evropy, Středním východě a Africe. Výsledky tak byly pro investory zklamáním a akcie 3M ( MMM ) tak  ztrácí na své hodnotě  cca 6%.

Dnes své kvartální výsledky zveřejnila americká zbrojařská a letecká společnost Lockheed Martin ( LMT ), když  dosáhla provozní marže 10,9 % za poslední rok. Nevyřízené objednávky se meziročně zvedly o 11 % na 150 mld. USD. Provozní hotovostní tok činil 1,93 mld. USD při očekávání 2,0 mld. USD. Současně Lockheed Martin  vyhlíží tržby v rozmezí 66 mld. USD až 66 mld. USD. Očištěný zisk na akcii očekává v rozmezí 26,6 USD a 26,9 USD, očekávání analytiků bylo 27,19 USD. Za minulý rok společnost vyplatila 3,01 mld. USD v dividendách a 7,90 mld. USD ve zpětném odkupu akcií.. Akcie . Lockheed Martin ( LMT ).se pohybují v kladném a posilují o cca 1,8%.

Podnikové zprávy

Lockheed Martin zveřejnil své 4Q 2022, EPS předčila očekávání

3M zveřejnil výsledky za 4Q, EPS pod očekáváním trhu

Crane Co. zveřejnil své výsledky za 4Q 2022, EPS nad konsenzem

Logitech zveřejnil výsledky za 3Q FY 2023, ukazuje pokles tržeb, i pod očekáváním trhu

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení