Denní report - pátek 09.12.2022

9.12.2022 22:20

ČR: Pražská burza otevřela na červené nule, SRN: Frankfurtská burza uzavřela obchodování v zisku, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červené zóně..

Pražská burza

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -1,4 %

09:00 CPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 15,7 %, předchozí hodnota: 15,1 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 14,3 %

09:00 Index importních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 20,0 %

Popis trhu

Index PX zakončil týden oscilováním při nižším objemu kolem čtvrtečního závěru a uzavřel růstem o 0,2 % na 1173,08 b. Za zmínku stojí růst v ČEZu, kterého závěrečné vteřiny aukce nakonec posunuly o 1 % výše na 748,5 Kč. Přerušil tak osmidenní sérii poklesů. Dařilo se také Komerční bance (+1,6 % na 852,5 Kč). Naopak Erste odepsala 1,3 % na 696,2 Kč a Colt CZ Group oslabil o 0,9 % na 550 Kč. Ředitel zbrojovky Drahota v rozhovoru pro Bloomberg bez kurzotvorných impulsů potvrdil současné směřování firmy. Pilulka při relativně vyšším objemu připsala 0,8 % na 655 Kč. Společnost včera oznámila vstup na rakouský trh a propouštění na centrále. O předběžná čísla za letošní rok a výhled na rok 2023 se podělilo Primoco.

Podnikové zprávy

Primoco zveřejnilo výhled prodejů na letošní rok a cíl na rok 2023

Německo

Popis trhu

Německý index DAX dnes celý den rostl a obchodování ukončil v zisku 0,74 % na 14370,72 b. Index STOXX Europe 600 dnes také ukončil obchodování v zelených číslech se ziskem 0,80 % na 438,97 b.Evropské sektory dnes ve většině rostly. Nejvíce růstové sektory byly sektor zbytné spotřeby (+1,62 %), odvětví průmyslu (+1,15 %) a materiály (+0,9 %). Naopak klesly sektory nemovitostí (-0,34 %) a IT (-0,20 %).

Podnikové zprávy

Volkswagen nadále vybírá lokaci pro novou továrnu na akumulátory pro elektromobily

USA

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Jádrový PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index výrobních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 7,4 %
očekávání trhu: 7,2 %
předchozí hodnota: 8,0 %

Jádrový PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 6,2 %
očekávání trhu: 5,9 %
předchozí hodnota: 6,7 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 59,1
očekávání trhu: 56,9
předchozí hodnota: 56,8

Očekávané události

20:00 Státní rozpočet (listopad): očekávání trhu: -$248,0 mld., předchozí hodnota: -$191,3 mld.

Popis trhu

V páteční obchodní seanci se americké indexy obracejí do červených a index Dow Jones tak ztrácí 0,91% a širší index S&P 500 také v červených se ztrátou  0,74%. Indexy otevřely v červeném a to po dnešním reportu údajů o inflaci PPI.  Investory tyto údaje překvapily a vyvolaly na trhu větší pohyb. Index cen výrobců pro konečnou poptávku v USA vzrostl v listopadu meziměsíčně o 0,3%, což je stejně, jako vzestupně revidovaný růst o 0,3% v říjnu a V meziročním srovnání se ceny výrobců zvýšily o 7,4%, což  nad odhady analytiků ve výši o,2%.  V meziročním srovnání se ceny výrobců zvýšily o 7,4%, což je nejnovější nárůst od května loňského roku, ale vyšší než očekávání trhu 7,2%. Jádrový index PPI se v listopadu zvýšil o 0,4% m/m po vzestupně revidovaném říjnovém zvýšení o 0,1% a nad očekávání trhu, který předpokládal růst o 0,2%.  V meziročním srovnání se tak jádrové ceny výrobců zvýšily o 6,2% po vzestupně revidovaném růstu o 6,8% a nad tržními odhady růstu o 5,9%.  Po tomto reportu dolar na páru s eurem posiluje o 0,18% tj. 1,0537 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa WTI, která dnes přidává cca více než 0,5% a dostává se k úrovni 71,6 USD/barel. Již v předchozím obchodním dni, cena ropy klesla k úrovni 71,65 USD/barel a dostala se tak nejníže od prosince 2021. WTI pak náhle vzrostla po zprávě o úniku ropy z klíčového ropovodu Keystone v oblasti Nebrasky. Rychlá oprava zařízení však přilákala na trhy prodejce, kteří se obávají blížící se recese a WTI tak couvla zpět pod technickou úroveń 73 USD/barel. Obavy z možné recese tlačí níž akcie v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie předního  těžaře Marathonu Oil ( MRO ) ztrácí cca 1,8% a také konkurenční akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují níž o cca 1,5%. Podobně jsou na tom také akcie těžaře Baker Hughes ( BKR ) s cca 3,5% ztrátou.  Do ztráty 1,8%  se posouvají níž akcie APA ( APA ) a s 1% ztrátou na tržní  ceně se pohybují světově obchodovaným akciím velikána v těžebním sektoru Exxon Mobil ( XOM ).  Společnost potěšila investory navýšením programu zpětného odkupu akcií na 50 mld. USD do konce roku 2024 ( 12% tržní kapitalizace ) Doposud Exxon počítal s odkupem 30 mld. USD. Plán  zahrnuje také akcie v hodnotě 15 mld. USD odkoupené v tomto roce. Jedná se již o druhé navýšení zpětného odkupu v průběhu tohoto roku. Jižním směrem zamířily také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a na tržní ceně akcie ztrácejí cca 2,5%.  Dnes se také  nedaří akciím výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumbergeru ( SLB ), které ztrácí cca 5,8% a také akcie konkurenta Halliburtonu  ( HAL ) dnes ztrácí cca 4,9% a do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), jež si ubírají cca 3%.

Za pozornost investorů dnes stojí akcie  Broadcomu ( AVGO ), kde již včera po uzavření trhu společnost zveřejnila čísla za fisk. 4Q a také výhled na nejbližší kvartál, která překonala očekávání analytiků. Tržby byly 8,93 mld. USD ( +20,5% r/r ) vs. oček. 8,9 mld. USD, kde hlavním tahounem růstu byly prodeje čipů (+26% r/r na 7,1 mld. USD ). Očištěný zisk na akcii  dosáhl  10,45 ( +33,8% r/r ) vs. oček 10,38 USD. Společnost tak zvýšila o 12% svou čtvrtletní dividendu na 4,6 USD a přislíbilaobnovení odkupu vlastních akcií. Akcie  Broadcomu ( AVGO ) se tak dnes těší zájmu investorů a přidávají cca 2,8%.

Celkem solidně si dnes vede žlutý kov 0,4% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 809 USD/Troy. unci. Obavy z možné recese a dnešní čísla CPI nevyhovují akciím v těžařském sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) ztrácí cca  1% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují se ztrátou  cca 1%.  Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které ze zisku obracejí  jižním směrem se ztrátou více než 1%.

Podnikové zprávy

Společnost Walt Disney spustila novou verzi Disney+, která obsahuje reklamu

Broadcom reportoval za 4Q, překonává očekávání a vyhlíží silný 1Q 2023

Maloobchodník Costco oznámil výsledky za 1Q s pomalejším růstem tržeb než dříve

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení