Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - středa 16.11.2022

Denní report - středa 16.11.2022

16.11.2022 14:43

ČR: Pražská burza prohloubila ztráty z tohoto týdne, SRN: Evropské akcie odepsaly 1 %, index Euro Stoxx 50 na nejpřekoupenějších úrovních dle RSI za 20 let, USA: Wall Street do červena, S&P 500 končí při minimech tohoto týdne

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Index výrobních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 24,1 %
očekávání trhu: 24,3 %
předchozí hodnota: 25,8 %

Popis trhu

Pražská burza potřetí v tomto týdnu klesala, když dnes měřeno indexem PX odepsala -0,60% na 1 239 bodů. Taktéž globální akciové trhy se vyvíjely negativně poté, co investory znejistila zpráva o výbuchu rakety v Polsku. Ztráty přitom registrovala většina titulů na pražské burze. Moneta Money Bank padla o -2,61% s oceněním těsně pod 71 Kč. Nedařilo se ani akciím Čez, které oslabily o -0,79% na 820 Kč při nejvyšším denním objemu 153 mil. Kč. Menší pokles potom registrovala Erste Bank (703 Kč -0,06%) a Komerční banka (750 Kč -0,07%). Pojišťovna Vig odepsala -0,54% na 557 Kč.

Německo

Popis trhu

Evropský index Stoxx 600 a německý DAX ve čtvrtek sledovaly podobný trend – navzdory ranním obavám z rakety dopadnuvší na polské území indexy plynule odepsaly 1 %. Evropa tak přerušila čtyřdenní růst. Zatímco v posledních několika seancích se akciím dařilo po nižší než očekávané říjnové inflaci ve Spojených státech amerických, dne zveřejněná inflace ve Velké Británii (v říjnu 41leté maximum 11,1 % při očekávání 10,7 %) a maloobchodní prodeje v USA (meziměsíční růst o 1,3 % při očekávání 1,0 %) jsou naopak argumenty pro přísnější měnovou politiku.

Evropským akciím se od září dařilo na pozadí zchlazování inflace v USA a otevírání čínské ekonomiky. Německý index DAX tak v úterý dosáhnul tzv. býčího trhu, teoreticky definovaného jako pokles o 20 % nedávného minima. Evropský index 50 největších společností Euro Stoxx 50 dokonce dosáhnul hodnoty technického ukazatele RSI 80, což značí nejpřekoupenější úroveň za posledních 20 let. Z indexu Stoxx 600 se s úrovní RSI alespoň 70 obchoduje téměř třetina společností, největší podíl za posledních pět let. Podle makroekonomické analýzy evropské ekonomiky od analytiků Citigroup jsou přitom analytické odhady výsledků jednotlivých evropských společností na rok 2023 příliš vysoké a očekávají jejich revize ve 4Q.

Z jednotlivých akcií Daxu se dařilo Deutsche Börse (DB1; +2,9 %) a Beiersdorfu (BEI; +2,5 %). Naopak 6 % odepsaly akcie Mercedes-Benz (MBG) a Porsche Automobil Holding (PAH3) po zprávě, že Mercedes v Číně snížil ceny dvou elektromobilů z řady EQ, což podle analytiků Oddo je nový důkaz přísné konkurence v této zemi, který pravděpodobně vyvolá obavy ohledně zvýšeného rizika pro německé společnosti na čínském trhu. Akcie Siemens Energy (ENR) po výsledcích ráno rostly až o 8 %, během dne však všechny zisky odevzdaly. Zalando (ZAL; -5 %) pokračovalo v korekci po silné rally z posledních dní.

Podnikové zprávy

Německá burza otevřela v mírném poklesu, Siemens Energy po výsledcích +4,5 %

Eurozóna

Očekávané události

08:00 Registrace nových aut (EU27) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,6  %

11:00 Stavební výroba (m-m) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,6  %

11:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,3  %

11:00 CPI (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: 10,7  %, předchozí hodnota: 9,9  %

11:00 CPI (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: 1,5  %, předchozí hodnota: 1,5  %

11:00 CPI jádrový (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: 5,0  %, předchozí hodnota: 5,0  %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (11. listopadu):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,1 %

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (říjen):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index importních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -1,2 %

Index importních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: 4,1 %
předchozí hodnota: 6,0 %

Index exportních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 6,9 %
očekávání trhu: 7,1 %
předchozí hodnota: 9,5 %

Průmyslová produkce (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Využití kapacit (říjen):
aktuální hodnota: 79,9 %
očekávání trhu: 80,4 %
předchozí hodnota: 80,3 %

Podnikové zásoby (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Index realitního trhu NAHB (listopad):
aktuální hodnota: 33 b.
očekávání trhu: 36 b.
předchozí hodnota: 38 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (11. listopadu):
aktuální hodnota: -5400 tis.
očekávání trhu: -1900 tis.
předchozí hodnota: 3925 tis.

Očekávané události

14:30 Započatá výstavba (říjen): očekávání trhu: 1411 tis., předchozí hodnota: 1439 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (říjen): očekávání trhu: 1515 tis., předchozí hodnota: 1564 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (listopad): očekávání trhu: -6,0, předchozí hodnota: -8,7

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. listopadu): očekávání trhu: 228 tis., předchozí hodnota: 225 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. listopadu): očekávání trhu: 1510 tis., předchozí hodnota: 1493 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (11. listopadu): očekávání trhu: 65, předchozí hodnota: 79

Popis trhu

Obchodování na burze se dnes neslo ve vcelku poklidném duchu. Největším překvapením pro trh dnes byl vývoj maloobchodních tržeb, který vzbudil pozornost kvůli možné změně postoje Fedu. Volatilita se navzdory obavám nijak zásadně neměnila, naopak během dne mírně klesala, stejně tak obchodní rozmezí zůstalo po celý den velmi těsné.

Zámořské akcie za sebou mají ztrátový závěr a po silných maloobchodních datech trhy zakončují při svém týdenním minimu. Největší manko je dnes připisováno sektoru energií (-2,1 %) a nezbytné spotřeby (-1,5 %). Pokles byl vidět také na komoditním trhu, když ropa WTI odepsala 1,78 % a zlato decentních 0,24 %.

Dolar oproti koruně po celý den vzdoruje srpnovému minimu na 23,5 USDCZK, na páru s eurem dolar slábne ke klíčové rezistenci 1,04 EURUSD.

Podnikové zprávy

Tržby a zisk Targetu začaly slábnout na konci 3Q, řetězec očekává pokles tržeb během vánoční sezóny
Lowe's ve svých kvartálních výsledcích představil vyšší než očekávaný zisk na akcii
Apple bude údajně odebírat čipy z továrny v Arizoně


Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR23,1496124,43439
USD21,3028622,48514
GBP26,3600227,82298
CHF23,0761524,35685
PLN4,918665,19164

Kompletní informace zde