Denní report - středa 05.10.2022

5.10.2022 22:22

ČR: Pražská burza neudržela denní zisky a nakonec mírně ztratila, SRN: Německé akcie zakončují středeční seanci poklesem, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (srpen): očekávání trhu: -6,5 %, předchozí hodnota: -7,2 %

Popis trhu

Pražská burza se po většinu seance držela v kladném teritoriu, nicméně nakonec po závěrečné aukci mírně oslabila o -0,10% na 1 176 bodů. Tahounem poklesu se stal Čez, který nakonec ubral -2,38% na 883 Kč, přičemž v průběhu dopolední části seance se obchodoval se slušnými zisky až nad 920 Kč. Stalo se tak při nejvyšším denním objemu 223 mil. Kč. Erste Bank potom ztratila mírných -0,27% na 587 Kč. Důležitou kurzotvornou informaci pro další vývoj energetických a bankovních titulů na pražské burze bude zveřejnění detailů mimořádného zdanění, které má MF představit zítra. Komerční banka uzavřela s malou změnou +0,15% na 684 Kč poté, co v dopolední části seance nedokázala trvale překonat metu 700 Kč. Naopak se slušným ziskem 2,50% zakončila Moneta Money Bank těsně pod úrovní 74 Kč.

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: V září nakupovalo vedení Erste a CTP

Německo

Hlavní zprávy

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: -2,1 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: -1,5 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (srpen):
aktuální hodnota: 1,2 mld.
očekávání trhu: 4,7 mld.
předchozí hodnota: 5,4 mld.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 45 b.
očekávání trhu: 45,4 b.
předchozí hodnota: 45,4 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 45,7 b.
očekávání trhu: 45,9 b.
předchozí hodnota: 45,9 b.

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (srpen): očekávání trhu: -0,7 %, předchozí hodnota: -1,1 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen): očekávání trhu: -5,5 %, předchozí hodnota: -13,6 %

Popis trhu

V Evropě dnes téměř dvojnásobek odepsaly oproti ostatním sektorům reality (-4,2 %). Ztratil také sektor komunikací (-2,27 %), nezbytné spotřeby (-2,3 %), financí (-1,6 %) a utilit (-1,5 %). Dařilo se dnes pouze energetickým titulům, které průměrně vzrostly o 1,16 %. Index STOXX 600 zahrnující velké, střední a malé kapitalizační společnosti ze 17 evropských zemí dnes ztrácí 1 % na 398,7 b.

V zeleném zakončily společnosti Infineon Technologies (IFX; +2,9 %), RWE (RWE; +1,8 %) a Deutsche Boerse (DB1; +1,2 %). Ztratily Continental (CON; -5,8 %), Siemens Energy (ENR; -5,7 %) a Zalando (ZAL; -5,4 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 48,8 b.
očekávání trhu: 48,9 b.
předchozí hodnota: 48,9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 48,1 b.
očekávání trhu: 48,2 b.
předchozí hodnota: 48,2 b.

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (srpen): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (srpen): očekávání trhu: -1,7 %, předchozí hodnota: -0,9 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (30. září):
aktuální hodnota: -14,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,7 %

Změna zaměstnanosti ADP (září):
aktuální hodnota: 208 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 132 tis.

Obchodní bilance (srpen):
aktuální hodnota: -$67,4 mld.
očekávání trhu: -$67,7 mld.
předchozí hodnota: -$70,7 mld.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 49,3 b.
očekávání trhu: 49,2 b.
předchozí hodnota: 49,2 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 49,5 b.
očekávání trhu: 49,3 b.
předchozí hodnota: 49,3 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (30. září):
aktuální hodnota: -1356 tis.
očekávání trhu: 1800 tis.
předchozí hodnota: -215 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (30. září):
aktuální hodnota: 273 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 692 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (30. září):
aktuální hodnota: -4728 tis.
očekávání trhu: -1100 tis.
předchozí hodnota: -2422 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (30. září):
aktuální hodnota: -3443 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: -2891 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 30,3 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. října): očekávání trhu: 203 tis., předchozí hodnota: 193 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. září): očekávání trhu: 1380 tis., předchozí hodnota: 1347 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (30. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 103

Popis trhu

Ve středeční obchodní seanci americké akciové trhy nenavazují na úterní růst, kdy trhy byly podpořeny přetrvávajícím přesvědčením, že FED může být na začátku zpomalování utahování tempa měnové politiky. Podle analytiků tato očekávání přišla po pondělních slabších ekonomických datech  a úterních údajů od amerického ministerstva práce, jež oznámilo, že počet volných pracovních míst v srpnu klesl nejvíce za téměř 2,5 roku, což podle analytiků naznačuje, že  trh práce začíná jevit známky ochlazení. Tento růst dnes nepokračuje a index Dow Jones tak oslabuje o  0,14% a širší index S&P 500 také směřuje k jihu a ubírá 0,19%.  S rostoucími výnosy posiluje citelně dolar na páru s eurem o 0,9% tj. 0,9895 USD/EUR.

V hledáčku investorů je také ropa, kde podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy ke dni 30.9. poklesly o 1,356 mil. barelů, když trh předpokládal růst o 1,8 mil barelů. . Lehká ropa WTI je ovlivněna dnes posilujícím dolarem a WTI tak jen  roste o 1,5% k úrovni 88,7 USD/barel.  Pro ropu je i důležité jednání ve Vídni kartelu OPEC, které se poprvé od covidu nekoná on line na dálku. Ve hře je snížení denního limitu těžby o 2 mil. barelů, zatímco trh předpokládal snížení jen o 1 mil. barelů. Vše bude finálně potvrzeno v pátek, kdy dohodu podepíší hlavní zástupci OPECU. Tato situace snížení produkce vyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata, kdy cena jejich produktů a marží poroste, ale  silnější dolar naopak působí kontraproduktivně a tlačí akcie v těžebním sektoru níž. Z výše zmíněných důvodů do červených ze začátku  otočily akcie Marathonu Oil ( MRO ), ale nyní již rostou o cca 2,8% a také akcie známého těžaře britské skupiny BP ( BP ) obracejí a již jsou v kladných o cca 0,5%, ale ztrátu pomalu snižují.. V  kladných úrovních se drží akcie světově obchodovaného těžaře Exxon Mobil ( XOM ), které se obchodují silnější o cca 4,5% a také akcie těžaře  APA  ( APA ) rostou o cca 4,5%.  Silnější dolar nevadí akciím výrobce těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), jež se pohybují silnější o 6,5%% a také jeho konkurent akcie Halliburtonu ( HAL ) se pohybují v kladném cca 4,5% a do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), jež v průběhu obracejí do zelených o cca 1%.

Silnější dolar také nesvědčí žlutému kovu, který ztrácí cca 0,3% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 725 USD/Troy. unci..  Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) se obchoduje se ztrátou cca 1% a také jeho velký konkurent akcie Newmontu ( NEM ) se pohybují níž o cca 1,2%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře zlata  Eldorado GOLD ( EGO ), jež si odepisují cca 0,7%.

Za pozornost investorů stojí akcie Twitteru ( TWTR ), kdy Elon Musk již včera překvapivě změnil směr svého rozhodování a oznámil, že je připraven pokračovat v původním záměru koupit Twitter ( TWTR ) za částku 44 mld. USD. Podle analytiků jeho snaha může být odrazem zdánlivě velkých šancí na zvrácení sporné dohody u soudu, kde další stání bude v polovině října. Akcie Twitteru ( TWTR ) po včerejším cca 20% růstu dnes mírně korigují předchozí růst o cca 1,6%.

Podnikové zprávy

Musk navrhl Twitteru odkup za dříve sjednaných 44 mld. USD, ten souhlasí

Micron oznámil investici ve výši 100 mld. USD do stavby nového podniku

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení