Denní report - pondělí 03.10.2022

3.10.2022 18:06

ČR: Pražská burza v úvodu týdne mírně oslabila, SRN: Německé akcie v průběhu dne odepisovaly ztráty a zakončily v zelených číslech, USA: Krasojízda na Wall Street, report ISM přivodil optimismus o zpomalení inflace

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září):
aktuální hodnota: 44,7 b.
očekávání trhu: 45,6 b.
předchozí hodnota: 46,8 b.

Bilance státního rozpočtu (září):
aktuální hodnota: -270,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -231,1 mld.

Popis trhu

Západoevropské trhy zahájily dnešní seanci velmi negativně po spekulacích o kapitálové nedostatečnosti banky Credit Suisse. Pod tlakem tak v Evropě byl především bankovní sektor. Nicméně v odpoledních hodinách s pozitivním otevřením v USA se většina západoevropských burz přetočila do kladného teritoria. Rovněž pražská burza tak umazávala dopolední poklesy, avšak nakonec zakončila s mírným poklesem o -0,25% na 1 120 bodech. Nedařilo se Erste Bank, která oslabila o -0,54% na 554 Kč a Komerční bance se ztrátou o -0,64% na 625 Kč. Čez potom uzavřel slabší o -0,58% na 855 Kč při nejvyšším denním objemu 172 mil. Kč. Největší pokles registrovala Kofola (237 Kč – 2,87%) v obavách o budoucí výsledky hospodaření. Naopak Moneta Money Bank stagnovala pod 71 Kč a akcie Colt Cz posílily o 0,55% na 549 Kč. Pojišťovna Vig stoupla o 0,58% na 522 Kč.

Podnikové zprávy

Colt CZ Group: Erste Group zvyšuje cílovou cenu akcií na 613 Kč

ČEZ: Biuro maklerskie mBanku zvyšuje cílovou cenu na 1059,6 Kč a investiční doporučení na "buy"

Moneta: Biuro maklerskie mBanku snižuje cílovou cenu na 92 Kč a zvyšuje inv. doporučení na "buy"

KB: Biuro maklerskie mBanku zvyšuje cílovou cenu z 757,8 Kč na 864,25 Kč

Erste: Biuro maklerskie mBanku snižuje cílovou cenu z 43,59 EUR na 40,59 EUR při doporučení "buy"

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (září - konečný):
aktuální hodnota: 47,3 b.
očekávání trhu: 48,3 b.
předchozí hodnota: 48,3 b.

Očekávané události

Popis trhu

Index frankfurtské burzy během dneška odmazával ztráty, přičemž z hodnot, které se blížily k -1,5 % krátce po začátku obchodování, posílil a zakončil na 12 201 b. s růstem 0,72 % oproti pátku. Energetické společnosti posilovaly společně s růstem ceny ropy, která reaguje na spekulace zvažování zemí OPEC+ snížení produkce.

STOXX Europe 600 měl podobný průběh jako DAX a zakončil v zelených číslech na 390,59 b. s +0,71 %. Ze sektorů nejlépe zakončily energie (+3 %), utility (+2,08 %), komunikační služby (+1,9 %) a materiály (+1,2 %). V červeném zakončil sektor nezbytné spotřeby (-0,94 %).

Mezi tituly s největším pohybem vzhůru se zařadily Sartorius (+5,2 %) Continental (+2,9 %) a BASF (+2,9 %). Nejvíce ztratila akcie Beiersdorf AG s -2,4% poklesem.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 48,4 b.
očekávání trhu: 48,5 b.
předchozí hodnota: 48,5 b.

Očekávané události

11:00 PPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,0 %

11:00 PPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 37,9 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 52 b.
očekávání trhu: 51,8 b.
předchozí hodnota: 51,8 b.

Stavební výdaje (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Očekávané události

16:00 Průmyslové objednávky (srpen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -1,0 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (srpen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,2 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (srpen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,3 %

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11239 tis.

Popis trhu

Americké akcie se hned v úvodu nového týdne předvedly solidní výkonností a v závěru obchodního dne končí po dlouhé době všechny sektory indexu S&P 500 ziskově. Největší vliv na vývoj indexu měl sektor energií (+5,81 %), který byl podpořen spekulací skupiny OPEC na snížení produkce ropy, což trh zacenil ve prospěch ceny tekutého zlata. V pořadí se dařilo sektorům materiálů (+3,4 %), informačních technologií (+3,15 %) a průmyslu (+3,05 %).

Nedostatečná čísla výrobních podniků rezonovala napříč celým trhem a tlačila také na pokles státních výnosů o 18 bps., což dopadlo také na ocenění zlata (+2,35 %), které se navrátilo k technické úrovni 1700 dolarů/unci. Stříbro, uplatnitelné v průmyslu, připisuje magických 8,88 % na 20,68 dolarů/unci. Nedostatečná data výrobních podniků odráží pokles poptávky nad očekávání, a vysílá tak trhu pozitivní signál o případném zpomalení inflace. O tom se rozhodne 13. října.

Dolar oproti euru ustupuje o 0,24 % a opět se přibližuje paritě, proti koruně je dolar levnější o 0,32 % na 24,99 USDCZK.

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení