Denní report - pondělí 15.08.2022

15.8.2022 22:20

ČR: Pražská burza klesla, nedařilo se Erste Bank a akciím Čez, SRN: Německé akcie zakončily kosmeticky v zeleném, index DAX +0,12 %, USA:Index Dow Jones navazuje na zisky z předchozího týdne.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (červenec): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,4 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: 27,7 %, předchozí hodnota: 28,5 %

Popis trhu

Pražská burza zahájila týden negativně, když měřeno indexem PX odepsala -0,85% na 1 250 bodů. Nedařilo se především akciím Čez a bankovním titulům. Elektrárenská emise nakonec odepsala -1,38% na 1 075 Kč při nejvyšším denním objemu 123 mil. Kč. Z bankovních titulů potom nejvíce ztratila Erste Bank a to -2,10% na 598 Kč. Moneta Money Bank klesla o -0,60% k 82 Kč a Komerční banka odevzdala mírných -0,31% na 642 Kč. Pojišťovna Vig zakončila slabší o -0,52% na 572 Kč a Česká zbrojovka poklesla -0,38% na 531 Kč. Naopak růstově zakončil Avast, když si polepšil o 1,07% s oceněním těsně pod 198 Kč.

Podnikové zprávy

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco kritizuje ministerstvo obrany a obrací se na premiéra

Německo

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (srpen): očekávání trhu: -52,7, předchozí hodnota: -53,8

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (srpen): očekávání trhu: -49,0, předchozí hodnota: -45,8

Popis trhu

Německé akcie se v průběhu dnešní obchodní seance obchodovaly smíšeně a zakončily kosmetickým růstem o 0,12 %. Nejvíce se dařilo akciím společnosti HelloFresh (+2,7 %), která potvrdila výsledky za 2Q. Dále nejvíce rostly akcie společností Deutsche Boerse (+2,7 %) a MTU Aero Engines (+2,3 %). Největší pokles naopak zaznamenaly akcie společností Continental (-2,4 %), Zalando (-1,7 %) a Alianz (-1,4 %).

Napříč sektory evropského indexu STOXX Europe 600 si nejlépe vedly zbytná spotřeba (+0,7 %), utility (+0,7 %) a informační technologie (+0,6 %). Nejvíce v červeném zakončily energie (-1.5 %), finance (-0,4 %) a nemovitosti (-0,4 %).

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza mírně klesá, HelloFresh potvrdila výsledky i snížený výhled a akcie rostou

Henkel překonal očekávání tržeb a očištěného zisku na akcii, navýšil výhled organických tržeb

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -51,1

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (červen): očekávání trhu: -22,0 mld., předchozí hodnota: -26,0 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -26,3 mld.

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (srpen):
aktuální hodnota: -31,3 b.
očekávání trhu: 5.0 b.
předchozí hodnota: 11,1 b.

Index realitního trhu NAHB (srpen):
aktuální hodnota: 49 b.
očekávání trhu: 54 b.
předchozí hodnota: 55 b.

Očekávané události

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (červenec): očekávání trhu: 1640 tis., předchozí hodnota: 1685 tis.

14:30 Započatá výstavba (červenec): očekávání trhu: 1528 tis., předchozí hodnota: 1559 tis.

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,2 %

15:15 Využití kapacit (červenec): očekávání trhu: 80,2 %, předchozí hodnota: 80,0 %

Popis trhu

V pondělní seanci americké indexy navazují na poslední růstové seance z minulého týdne a index Dow Jones tak roste o 0,45% a širší index S&P 500 se také pohybuje v zelených a přidává 0,4%. Dnes byl také v USA reportován index realitního trhu NAHB, který v srpnu poskočil na 49 b., když analytici očekávali úroveň 54 bodů.  Dolar na páru s eurem tak poměrně citelně posiluje o 0,92% a dostává se k úrovni 1,0163 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která dnes silně ztrácí více než 3,2% a dostává se k úrovni 89,2 USD/barel. Propadu ropy pomáhá i posilující dolar. Lehká ropa WTI již oslabuje od páteční seance a reaguje tak na zprávy ohledně obnovení dodávek z Mexického zálivu, kde již byla odstraněna porucha na ropovodu, která znemožňovala těžbu na sedmi ropných plošinách v této oblasti. Ropa také oslabuje po neuspokojivých datech z Číny. Tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) se pohybují v červených a ztrácí cca 3% a hned v závěsu se pohybují akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ), které ztrácí 2%. Z výše zmíněných důvodů se také dnes nedaří akciím Marathonu Oil ( MRO ), které na své tržní ceně ztrácí cca 2,7% a také do záporu se dnes dívají akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), jež si ubírají cca 1,9%. Poklesu tržní ceny akcií neušly akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží oceánu a její akcie ztrácí více než 4,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele  těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), jež se noří do rudého pásma se ztrátou cca 3,9% a podobně jsou na tom akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ) , které klesají o cca 3,9%.

Posilující dolar dnes nevyhovuje žlutému kovu, který se silnějším dolarem ztrácí cca 1,2% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 795 USD/Troy. unci. Tato situace nehraje do karet u akcií v sektoru těžby zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) dnes oslabují o 0,5% a konkurenční akcie Newmontu ( NEM ) obchodují s větší ztrátou cca 1,2%. Za pozornost stojí také akcie známého těžaře žlutého kovu Eldorado Gold ( EGO ), které nabírají citelnější ztrátu více než 3%.

Na pozitivní vlně se dnes vezou akcie biotechnologické společnosti Illumina ( ILMN ) i když analytici Morgan Stanley dnes akciím snížili cílovou cenu z 350 USD na 240 USD s investičním doporučením equalweihgt. Investoři však vnímají, že tržby společnosti vzrostly o 34% a tak akcie Illumina ( ILMN ) dnes posilují o cca 8,9%. Solidně si také vedou akcie výrobce vakcín Moderna ( MRNA ) s růstem cca 3,5% a také akcie konkurenčního Novavaxu ( NVAX ) se ziskem cca 1,7%.

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení