Denní report - středa 15.06.2022

15.6.2022 22:21

ČR: Pražská burza roste s pozitivním sentimentem ve světě, SRN: Německé akcie uzavřely v kladných hodnotách, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zeleném teritoriu.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 2,3 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 27,8 %, předchozí hodnota: 26,6 %:

Popis trhu

Pražská burza díky pozitivnímu sentimentu na globálních akciových trzích přerušila sérii tří poklesů v řadě a měřeno indexem PX posílila o 1,21% na 1 306 bodů. Předchozí ztráty přitom částečně korigovaly především Erste Bank (677 Kč +2,08%) a Komerční banka (685 Kč +1,41%). Silný nárůst potom registrovala pojišťovna Vig, když si polepšila o 3,85% na 567 Kč. Dařilo se taktéž akciím Čez s přírůstkem 0,50% na 1 196 Kč při nejvyšším denním objemu 218 mil. Kč. Philip zakončil silnější o 0,99% na 16 260 Kč. Naopak nedařilo se akciím Colt CZ s poklesem o -0,85% na 582 Kč. Moneta Money Bank zakončila slabší o mírných -0,13% pod 77 Kč.

Podnikové zprávy

Philip Morris: Erste zvyšuje cílovou cenu akcie na 18160 Kč

Viceguvernér ČNB Nidetzký na svém posledním zasedání očekává zvýšení sazeb o 75 bodů nebo více

Německo

Popis trhu

V Evropě dnes až na energie (-0,91 %) zakončily všechny sektory v zelených číslech. Nejvíce se dařilo financím (+2,44 %), IT (+2,36 %), zbytné spotřebě (+2,31 %) a materiálům (+1,68 %). Index STOXX 600 uzavřel obchodování růstem o 1,5 % na 413,44 b.

Nejúspěšněji uzavřely tituly Delivery Hero (DHER; +8,9 %), Qiagen (QIA; +3,9 %), Continental (CON; +3,5 %) a Hello Fresh (HFG; +3,2 %). V červených číslech uzavřel Samsung Healthineers (SHL; -6 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -1,8 % / revize -1,4 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben):
aktuální hodnota: -2 %
očekávání trhu: -1,1 %
předchozí hodnota: -0,8 % / revize -0,5 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (duben):
aktuální hodnota: -31,7 mld.
očekávání trhu: -14,5 mld.
předchozí hodnota: -17,6 mld. / revize -17,8 mlf.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (duben):
aktuální hodnota: -32,4 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -16,4 mld.

Očekávané události

08:00 Registrace nových aut (EU27) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -20,6 %

Podnikové zprávy

ECB má dnes mimořádné zasedání kvůli inflaci a předluženosti Itálie

ECB urychlí přípravu protikrizových nástrojů pro dluhopisový trh

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (10. června):
aktuální hodnota: 6,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -6,5 %

Newyorský výrobní index (červen):
aktuální hodnota: -1,2 b.
očekávání trhu: 2,3 b.
předchozí hodnota: -11,6 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (květen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Index importních cen (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index importních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 11,7 %
očekávání trhu: 11,9 %
předchozí hodnota: 12,0 %

Index exportních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 18,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 18,0 %

Podnikové zásoby (duben):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 2,0 %

Index realitního trhu NAHB (červen):
aktuální hodnota: 67 b.
očekávání trhu: 67 b.
předchozí hodnota: 69 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (10. června):
aktuální hodnota: 1956 tis.
očekávání trhu: -2200 tis.
předchozí hodnota: 2025 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (10. června):
aktuální hodnota: -826 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1593 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (10. června):
aktuální hodnota: -710 tis.
očekávání trhu: 500 tis.
předchozí hodnota: -812 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (10. června):
aktuální hodnota: 725 tis.
očekávání trhu: -500 tis.
předchozí hodnota: 2592 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (červen): očekávání trhu: 5,0, předchozí hodnota: 2,6

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. června): očekávání trhu: 217 tis., předchozí hodnota: 229 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. června): očekávání trhu: 1304 tis., předchozí hodnota: 1306 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (10. června): očekávání trhu: 90, předchozí hodnota: 97

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy směřují severním směrem a index Dow Jones přidává 1% a širší index S&P 500 se též pohybuje v zeleném a přidává 1,46%. Investoři jsou však napjatí a velmi bedlivě dnes večer budou sledovat FED, který dnes oznámí  další zvýšení úrokových sazeb. Podle analytiků může existovat prostor pro překvapení, protože ekonomové a velké banky se rozdělují v názoru, zda bude zdvih úrokové sazby o 50 bazických bodů nebo o 75 bazických bodů. Podle průzkumu se očekávání přiklání ke zdvihu o 75 bazických bodů.  Dolar na páru s eurem dnes oslabuje 0,4% a dostává se k úrovni 1,0460 USD/EUR.

V centru zájmu investorů  je také černé zlato, kde podle reportu EIA zásoby ropy k 10. červnu vzrostly o 1,956 mil. barelů, když analytici očekávali pokles o 2,2 mil. barelů.  Lehká ropa WTI tak na zásoby reaguje poklesem o 2,7% a dostává se k úrovni 115,8 USD/barel. Na ropu také tlačí silnější dolar. Tato situace silného dolaru nevyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY )klesají o cca 2,9% a hned v závěsu jsou akcie konkurenta Marathonu Petroleum ( MRO ) se ztrátou také cca 2,5%. nedaří se také akciím světově obchodované ropné  společnosti Exxon Mobil ( XOM ), jež se pohybují v červeném se ztrátou více než 1% a také známé akcie těžaře Baker Hughes ( BKR ) si dnes odepisují cca 3,7%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které se pohybují níž o cca 4% a také akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují s nižší ztrátou cca 2,5%.

Poměrně slušně si dnes vede žlutý kov, který přidává 1,3% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 831 USD/Troy. unci. Cena žlutého kovu roste a tak se dnes daří akciím v těžařském sektoru zlata, kterému dnes nevadí silnější dolar a tak akcie největší kanadské společnosti v těžbě zlata Barrick Gold ( GOLD ) se pohybují se ziskem  cca 0,5% a z červených se vymanily  akcie konkurenta Newmontu ( NEM ), jež rostou o cca  0,5%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), kde  akcie dnes se také přetočily do kladných a přidávajíí o cca 0,5%.

Poměrně slušně si dnes vedou akcie výrobce letadel Boeing ( BA ), když v Číně leteckou společností China Southern Airlines  byl ostrému letovému  testu podroben letoun 737 MAX, který dopadl dobře. Akcie Boeingu ( BA ) se tak dnes těší zájmu investorů a přidávají slušných více než 9,5%. Na růstové vlně se také vezou akcie farmaceutické společnosti Moderna ( MRNA ), která je výrobcem vakcíny proti covidu-19 a včetně mutacím a její akcie dnes rostou o solidních více než 6%.

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení