Denní report - středa 01.12.2021

1.12.2021 22:18

ČR: Pražská burza umazala včerejší ztráty, SRN: Frankfurtská burza mazala ztráty z předchozích dní, připsala si téměř 2,5 %, USA: Americké indexy po předchozí korekci končí v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (listopad):
aktuální hodnota: 57,1 b.
očekávání trhu: 55,5 b.
předchozí hodnota: 55,1 b.

Bilance státního rozpočtu (listopad):
aktuální hodnota: -401,5 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -335,0 mld.

Popis trhu

Globální akciové trhy dnes částečně korigovaly předchozí ztráty a v pozitivním sentimentu se dařilo i pražské burze. Index PX tak nakonec zakončil silnější o 0,44% na hodnotě 1 363. Akcie Čez posílily o 0,88% na 741 Kč, když rostly ceny emisních povolenek a el. energie, přičemž ceny na rok 2023 jsou na nových maximech. Erste Bank si polepšila o 1,05% na 984 Kč a Komerční banka se zvedla o 1,16% na 870 Kč. Pojišťovna Vig potom přidala 1,85% na 632 Kč. Česká zbrojovka (506 Kč) a Kofola (308 Kč) stagnovaly. Naopak Moneta Money Bank po včerejším růstu dnes padla o -2,34% pod 94 Kč. V záporu uzavřel i Avast (-0,55%) s oceněním pod 181 Kč.

Podnikové zprávy

Erste: Deutsche Bank navyšuje cílovou cenu ze 44 na 45 EUR při stálém doporučení

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -4,1 %
očekávání trhu: -1,7 % %
předchozí hodnota: -0,7 %

Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 57,4 b.
očekávání trhu: 57,6 b.
předchozí hodnota: 57,6 b.

Popis trhu

Evropské akcie ve středu posilovaly, jelikož trhy se vzpamatovávají z prvotního šoku ohledně pátečního ohlášení nové varianty viru Covid-19. Pozitivní sentiment v Evropě i v USA je podpořen kladnými ekonomickými daty a vyjádřením vrchních vědců Světové zdravotnické organizace, že vakcíny nejspíš ochrání proti vážnému průběhu onemocnění variantou koronaviru omicron. Investoři tak znovu získali apetit a snažili se včasnými nákupy těžit z poklesů na trzích v předchozích obchodních dnech.

Index DAX v průběhu dne silně posiloval a částečně tak smazal dřívější ztráty, uzavřel s růstem o 2,46 % na 15471,93 b. Celoevropský index STOXX 600 uzavřel s růstem o 1,72 % na 470,94 b.

V Evropě nejvíce posilovaly akcie napříč všemi hlavními sektory: sektor IT (+3,05 %), spotřební sektor (+2,66 %), sektor energií (+2,57 %), průmyslové firmy (+2,30 %), finance (+2,12 %), materiály (+1,66 %), komunikační služby (+1,23 %), utility (+1,04 %), zdravotnictví (+0,88 %), spotřební zboží (+0,51 %) a nemovitosti (+0,51 %).

Z indexu DAX nejvíce rostly akcie Infineon Technologies (IFX; +5,3 %), Siemens (SIE; +4,6 %), Daimler (DAI; +4,4 %), BMW (BMW; +4,3 %) a Volkswagen (VOW3; +4,1 %). Klesaly převážně farmaceutické a kurýrní společnosti, které v předchozích dnech nabraly zisky. Největší ztráty vykázaly akcie HelloFresh (HFG; -3,9 %), Sartorius (SRT3; -3,1 %), Qiagen (QIA; -2,3 %), Merck (MRK; -1,3 %) a Zalando (ZAL; -1,3 %). Společnost RWE (RWE; +3,16 %) vyhrála dánský tender k výstavbě pobřežní větrné farmy v hodnotě 2,4 mld. USD. Větrná farma má být největší v zemi, projekt je nazván Thor.  

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 58,4 b.
očekávání trhu: 58,6 b.
předchozí hodnota: 58,6 b.

Očekávané události

11:00 PPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 2,7 %

11:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 7,3 %, předchozí hodnota: 7,4 %

11:00 PPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 19,0 %, předchozí hodnota: 16,0 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (26. listopadu):
aktuální hodnota: -7,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,8 %

Změna zaměstnanosti ADP (listopad):
aktuální hodnota: 534 tis.
očekávání trhu: 525 tis.
předchozí hodnota: 571 tis.

Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 58,3 b.
očekávání trhu: 59,1 b.
předchozí hodnota: 59,1 b.

Stavební výdaje (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,5 %

ISM ve výrobě (listopad):
aktuální hodnota: 61,1 b.
očekávání trhu: 61,2 b.
předchozí hodnota: 60,8 b.

Cenový index ISM (listopad):
aktuální hodnota: 82,4 b.
očekávání trhu: 85,5 b.
předchozí hodnota: 85,7 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (26. listopadu):
aktuální hodnota: -909 tis.
očekávání trhu: -1450 tis.
předchozí hodnota: 1017 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (26. listopadu):
aktuální hodnota: 1159 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 787 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (26. listopadu):
aktuální hodnota: 4029 tis.
očekávání trhu: -332 tis.
předchozí hodnota: -603 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (26. listopadu):
aktuální hodnota: 2160 tis.
očekávání trhu: -800 tis.
předchozí hodnota: -1968 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -71,7 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. listopadu): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 199 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. listopadu): očekávání trhu: 2002 tis., předchozí hodnota: 2049 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (26. listopadu): očekávání trhu: -58, předchozí hodnota: -21

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové indexy po předchozí úterní korekci ze začátku seance posilovaly, ale v druhé polovině obchodování své zisky neudržely a index Dow Jones si odepsal 1,34% a širší index S&P 500 se také přetočil do červených a ztratil 1,18%. Trhy se tak zvedají z nižších pater, když americká ministrně financí janet Yellenová a guvernér Fedu Jerome Powelljiž včera vystoupili v americkém Kongresu a jejich komentáře měly na trhy výrazný negativní dopad.  A to když Powell připustil, že už je čas diskutovat o inflaci nejen jako o dočasném fenoménu a očekává, že vysoká inflace tak vydrží do poloviny příštího roku. Současně však Powell potvrdil, že FED využije všech svých nástrojů, aby cenový růst v ekonomice nezapustil pevné kořeny. Po včerejším posilování dolaru si dolar i dnes připisuje menší zisky a přidává 0,21% a dostává se k úrovni 1,1311 USD/EUR. Dnes byl také reportovaný cenový index ISM, který v listopadu klesl na 82,4 b. při očekávání poklesu 85,5 b.

Za pozornost investorů stojí lehká ropa WTI, která dnes po včerejší korekci posilovala zpět o 3,8% a dostává se tak k úrovni nad 67,5 USD/barel, ale své zisky neudržela a ztratila cca 1,7= tj. 65,10 USD/barel  Dnes byly také od EIA zveřejněny zásoby surové ropy ke dni 26.11., které klesly o 0,909 mil. barelů, když analytici předpokládali větší pokles o 1,45 mil. barelů. Tato situace  tak nepřála akciím těžařských firem v sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA Corporation ( APA ) oslabily více než 1,2% a také konkurenční akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují s podobnou ztrátou  o cca 1,5% a se ztrátou cca 1,7% jsou na tom také akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ).  Své předchozí ztráty dohání také světově obchodovaná ropná společnost Exxon Mobile ( XOM ), která si připisuje na své tržní hodnotě cca 1%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumberger ( SLB ), které se pohybovalysilnější o cca 2,5%, ale nakonec si odepsaly cca 0,5% a  také jeho konkurent akcie Halliburtonu ( HAL ) si odepsaly ze své tržní hodnoty necelých 1,5%.

V centru zájmu investorů jsou také akcie Twitteru ( TWTR ), který již včera oznámil odstoupení stávajícího generálního ředitele Jacka Dorsey, kterého nahradil šéf technologií Parag Agrawal.  Akcie Twitteru však dnes těží  také z avizovaného nákupu akcií ve velkém objemu investiční společností ARK Investment Management, kterou vede známá investorka Cathie Wood. ARK byla i doposud jedním z největších akcionářů Twitteru. V úterý koupila 1,1 mil. akcií, což značí největší nákup akcií Twitteru společností ARK od 23. srpna a první nákup po zhruba měsíci. Akcie Twitteru ( TWTR ) se tak těší zvýšeného zájmu investorů a akcie ze začátku posilovaly o 5%. ale nyní si připisují cca ztrátu  1,5%

Bohužel se dnes nedaří akciím softwarové společnosti Salesforce.com ( CRM ), která reportovala výsledky za 3Q. fiskálního roku 2022. Společnost sice vykázala očištěný zisk na akcii nad nejvyšším očekáváním spolu s výnosy, které byly nad tržní odhad, ale současně zklamala analytiky nízkým výhledem a  vyzdvihují také negativní vliv měnového kurzu a stagnující růst podnikání společnosti MuleSoft, která spadá pod Salesforce. Akcie Salesforce.com ( CRM ) tak čelí zvýšenému objemu prodejních pokynů a akcie tak ztrácí cca 11,5%.

Podnikové zprávy

Salesforce oznámila 3Q nad očekáváním, nízkým výhledem však analytiky zklamala

Poradci FDA vydali klíčové doporučení pro schválení pilulky proti Covid-19 od společnosti Merck

CEO Microsoftu minulý týden prodal zhruba polovinu svého podílu na akciích firmy

Zscaler oznámil 1Q FY 2022 nad očekáváním a smíšený výhled, analytici navyšují cílovou cenu

Wall Street po otevření roste o více než 1 %, Cathie Wood nakupuje akcie Twitteru

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení