Denní report - čtvrtek 18.11.2021

18.11.2021 22:18

ČR: Praha ztrácela, VIG po výsledcích oslabil, SRN: Frankfurtská burza uzavřela ve ztrátě, USA:Index Dow Jones se pohyboval v červeném pásmu.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza po dni volna oslabila. Index PX oslabil o 0,49 % a zakončil den na 1376,34 bodech. Zobchodovaný objem dosáhl téměř 600 mil. Kč. Suverénně největší objem byl zobchodovaný u akcií ČEZu, kde změnily majitele akcie za téměř 320 mil. Kč. Kurz nepatrně oslabil o 0,27 % na 731 Kč. Opakuje se tak situace z předchozích dní, když za relativně příznivého vývoje energetických komodit ČEZ nedokáže posílit a odpoutat se od aktuálních úrovní kolem hranice 50 denního klouzavého průměru. Výsledková sezona pokračovala dnes reportem pojišťovací společnosti VIG. Výsledky vykázaly podstatné meziroční zlepšení a vesměs naplnila očekávání trhu. Společnost potvrdila výhled pro letošní rok, ale po předchozích růstech nebyla sada těchto čísel již dodatečným impulzem pro další růst a kurz v průběhu dne ztrácel a zavíral slabší o 3,12 %. V červených číslech zakončila den i Ertste Group, která oslabila o 1,21 % na 1021,50 Kč. Zítra bude výsledková sezona pokračovat výsledky telekomunikační společnosti O2. Titul dnes zavíral beze změny na 261 Kč. Dnes se naposledy obchodovaly s nárokem na dividendu akcie Kofola. Titul zavíral s mírnou ztrátou 0,3 % na 330 Kč. Investoři se zatím výrazněji neobávají dalších restriktivních opatření v souvislosti s další vlnou nakažených v ČR. Akcionáři Avastu dnes schvalují na valné hromadě převzetí firmy. Kurz končil den s mírným ziskem 0,34 % na 178 Kč. Oproti jedné z variant ceny převzetí na úrovni 183 Kč se stále obchoduje s mírným diskontem.  

Podnikové zprávy

VIG reportovala čistý zisk za 3Q lehce pod očekáváním, celoroční výhled vidí optimisticky

Erste Group: Keefe Bruyette & Woods zvyšuje cílovou cenu na 47,40 EUR při doporučení "outperform"

Kofola dnes na pražské burze naposledy s nárokem na dividendu

Photon Energy oznamuje úspěšné upsání zelených dluhopisů v hodnotě 50 mil. EUR

Komerční banka pokračuje v digitalizaci, spouští službu BankID SIGN

Wall Street v úvodu oslabuje, Cisco Systems reportovalo pod očekáváním

Německo

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 2,3 %

08:00 PPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 16,2 %, předchozí hodnota: 14,2 %

Popis trhu

Index DAX sice v úvodu posiloval, odpoledne se však již nacházel v záporných číslech a uzavřel s poklesem o 0,2 % na 16218,69 b. Poklesl i celoevropský index STOXX 600, uzavřel se ztrátou o 0,46 % na 487,70 b. V Evropě nejvíce klesaly energie (-1,79 %), poté zdravotnictví (-0,81 %) a finance (-0,70 %). Dařilo se nemovitostem (+0,96 %) a spotřebnímu sektoru (+0,53 %).

Analytici pozitivně reagovali na včerejší prezentaci společnosti Siemens Healthineers (SHL; +3,7 %) k příležitosti dne kapitálových trhů. Akcentovali především silně inovativní harmonogram. Analytik Falko Friedrichs od Deutsche Bank uvedl, že akvizice společnosti Varian dokončená v první polovině roku 2021 nese větší synergický efekt, než se původně očekávalo. S výhledem na harmonogram společnosti je spokojen analytik Patrick Wood od Bank of America a Max Yates od Credit Suisse.

MTU Aero Engines (MTX; -2,2 %) prezentovalo na svém dni kapitálových trhů finanční výhled pro roky 2022 až 2024. V příštím roce očekává společnost organický růst ve všech divizích a tržby skupiny mezi 5,2 až 5,4 mld. EUR. Tržby by měly do roku 2024 pokračovat v růstu. Očištěný provozní zisk by měl v příštím roce růst o 20 až 30 % a okolo roku 2024 předčít úroveň před pandemií.

Posilují také akcie společnosti Covestro (1COV; +2,8 %), která obdržela zvýšení doporučení od banky HSBC z „hold“ na „buy“. Analytik Martin Evans uvedl, že vysoké zvýšení cen v roce 2021 pomohlo vyrovnat negativní dopady z nízkého růstu objemu tržeb.

HSBC navýšila doporučení také pro společnost Delivery Hero (DHER; -1,9 %) z „hold“ na „buy“ a zvýšila cílovou cenu o 25 % na 160 EUR.

Z indexu DAX kromě výše zmíněných posilují společnosti Daimler (DAI; +1,7 %), Symrise (SY1; +1,3 %) a Sartorius (SRT3; +1,2 %). Klesají akcie Continental (CON; -3,0 %), HeidelbergCement (HEI; -1,8 %) a Henkel (HEN3; -1,5 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (říjen):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -23,1 %

Očekávané události

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 13,4 mld.

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. listopadu):
aktuální hodnota: 268 tis.
očekávání trhu: 260 tis.
předchozí hodnota: 267 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. listopadu):
aktuální hodnota: 2080 tis.
očekávání trhu: 2110 tis.
předchozí hodnota: 2160 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (listopad):
aktuální hodnota: 39,0 b.
očekávání trhu: 24,0 b.
předchozí hodnota: 23,8 b.

Index předstihových ukazatelů (říjen):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Změna zásob plynu podle EIA (12. listopadu):
aktuální hodnota: 26 mld. kub. stop
očekávání trhu: 24 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 7 mld. kub. stop

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (listopad):
aktuální hodnota: 24 b.
očekávání trhu: 28 b.
předchozí hodnota: 31 b.

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké indexy pohybují smíšeně a index Dow Jones si ubral -0,17% a širší index S&P 500 se naopak  pohyboval v zelených  číslech se ziskem 0,34%. Dnes byly také zveřejněny Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA  ke dni  13. listopadu, když aktuální hodnota byla reportována na 268 000 proti očekávání trhu 260 000. Dolar na páru s  eurem tak oslabuje o 0,45% a dostává se k úrovni 1,1368 USD/EUR.

V centru dění je také ropa WTI, která již v předchozí seanci si ubrala -3,5%. Černé zlato tak reaguje na plán amerického prezidenta J. Bidena , který chce uvolnit strategické zásoby ropy  a to kvůli již vysokým cenám benzínu. Lehká ropa WTI tak dnes po předchozím propadu přidává necelé 1% a dostává se k úrovni lehce nad 79,2 USD/barel. Po předchozí korekci se tak dnes daří akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA Corp. ( APA ) se pohybovaly výš o 1,3%, ale nakonec ztratily 0,5%  a také akcie konkurenta Occidental Petroleum ( OXY ) přidávají s menším ziskem 0,5% a také s 0,5% růstem po předchozím poklesu akcie Marathonu Oil Petroleum ( MRO ). Velmi slušně si také dnes vedou akcie Devon Energy ( DVN ), které se pohybují výš se ziskem cca 2,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které i v další seanci ztrácí cca více než 1% a podobně jsou na tom akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ), jež se pohybují níž o cca 1,2%.

S poklesem dolaru se dnes nedaří žlutému kovu, který ztrácí 0,45% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 858 USD/Troy. unci. Tato situace pochopitelně nehraje do karet akciím v těžařském sektoru zlata a tak akcie největší kanadské těžařské společnosti Barrick Gold ( GOLD ) si ubírají na své tržní hodnotě necelých 2,5% a podobně akcie konkurenta Newmont Corp. ( NEM ) si odepisují ztrátu cca 1,7%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které se pohybují níž o cca 1%.

Naopak na růstové vlně se dnes vezou akcie Nvidia ( NVDA ), když společnost představila za 3Q fiskálního roku 2022 výnosy i očištěný zisk na akcii nad nejvyšším očekáváním (horní odhady činily 6,89 mld. USD a 1,16 USD na akcii). Společnost také zveřejnila svůj výhled na 4Q, který byl také nad úrovní odhadu trhu. Akcie  Nvidia ( NVDA ) se tak těší zvýšeného zájmu investorů a její akcie rostou o silných více než 8%.

Své výsledky za 1Q. fiskálního roku 2022 reportovala společnost Cisco Systems ( CSCO ).  Zklamání pro investory představuje však především výhled na růst tržeb v příštím kvartálu, který společnost odhaduje v rozmezí 4,5 až 6,5 %, analytici přitom odhadovali v průměru 7,38 %. Očištěný zisk na akcii předpovídá Cisco mezi 0,80 až 0,82 USD, konsensus analytiků činí 0,82 USD. společnost Cisco Systems, tržby v hodnotě 12,90 mld. USD nedosáhly na konsensus 12,99 mld. USD, očištěný zisk na akcii 0,82 USD jen lehce překonal průměrné analytické odhady na úrovni 0,81 USD. Akcie Cisco Systems ( CSCO ) tak v dnešní seanci čelí zvýšenému prodejnímu tlaku a ze své tržní hodnoty si odepisují více než 5%.

Podnikové zprávy

Nvidia oznámila 3Q nad nejvyšším očekáváním, výnosy táhly grafické karty a čipy pro datové servery

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení