Denní report - úterý 20.03.2018

20.3.2018 21:14, BAACEZ, ORCL

ČR: Pražská burza zakončila růstem především díky finančním titulům, SRN: Německý DAX uzavřel v plusu, USA: Americké indexy s mírnými zisky

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v dnešní seanci více než umazala včerejší ztráty, když měřeno indexem PX posílila o 0,37% na 1 120 bodů. Dařilo se především rakouským finančním titulům, konkrétně Erste Bank přidala +1,28% na 1 071 Kč a pojišťovna Vig před čtvrtečními výsledky dokonce stoupla o +1,66% na 675 Kč. Klesající šnůru přerušilo mediální Cme a korigovalo o +1,43% na 85 Kč. Slušným růstem zakončil i Philip Morris a to +1,37% na 17 780 Kč. Mírné zisky zaznamenaly taktéž tuzemské banky, Komerční banka si polepšila o +0,32% na 930 Kč a Moneta Money Bank se zvedla o 0,65% k 85 Kč při nejvyšším denním objemu 182 mil. Kč. Čez po ranním výsledkovém reportu v první půli obchodního dne mírně posiloval, když za rok 2017 překonal odhady trhu. Nicméně postupně převládlo zklamání z velmi konzervativního výhledu na rok 2018 a elektrárenská emise začala ztrácet pozice, což kulminovalo v závěrečné aukci poklesem o -1,47% na 501 Kč. V záporu uzavřel taktéž Pegas (-0,66%) s oceněním pod 900 Kč a Kofola (-0,48% 411 Kč)

Podnikové zprávy

Výběrové řízení na nový jaderný blok by mohlo začít ve 3Q či 4Q tohoto roku, říká CEO ČEZ Beneš

T. Pleskač z ČEZ: Zapojení bulharského státu do transakce ohledně tamních aktiv vidíme jako složité

Generální ředitel ČEZ Beneš: Návrh na výplatu dividendy oznámíme v průběhu dubna

ČEZ: komentář k výsledkům za 4Q 2017

ČEZ: výsledky hospodaření za 4Q 2017

Německo

Hlavní zprávy

PPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,1 %

PPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Průzkum ZEW - index očekávání (březen):
aktuální hodnota: 13,4
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 29,3

Spotřebitelská důvěra (březen - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,1
očekávání trhu: 0,0
předchozí hodnota: 0,1

Popis trhu

Německý DAX se v úterý od dopoledních hodin vyhoupnul do kladných hodnot, ve kterých až do konce seance udržel a nakonec uzavřel silnější o 0,8 %. Dařilo se firmě Covestro (1COV; +3,2 %), která se dnes ráno dočkala zvýšeného doporučení na neutral ze sell ze strany Citibank. Zvýšeného doporučení se dočkala i Lufthansa (LHA; +2,7 %) z předchozího reduce na add od AlphaValue. Na záporné straně indexu uzavřel Henkel (HEN3; -1,4 %), kterému naopak Bankhaus Metzler snížil doporučení na sell z hold.

USA

Hlavní zprávy

Očekávané události

12:00 Index žádostí o hypotéky MBA (16. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,9  %

13:30 Běžný účet platební bilance (4Q): očekávání trhu: -$125,0 mld., předchozí hodnota: -$100,6 mld.

15:00 Prodeje existujících domů (únor): očekávání trhu: 5,40 mil., předchozí hodnota: 5,38 mil.

15:00 Prodeje existujících domů (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,4  %, předchozí hodnota: -3,2  %

19:00 Rozhodnutí FOMC (FED) o sazbách (horní mez) (21. března): očekávání trhu: 1,75  %, předchozí hodnota: 1,50  %

19:00 Rozhodnutí FOMC (FED) o sazbách (dolní mez) (21. března): očekávání trhu: 1,50  %, předchozí hodnota: 1,25  %

Popis trhu

Zatímco tradiční užší index DJIA registroval bezmála 0,5% růst, širší index S&P500 (+0,15%) i technologický Nasdaq (+0,27%) pouze mírně zpevnily v předvečer výstupu ze zasedání Fedu (zítra v 19h), na kterém se očekává zvýšení úrokových sazeb o 0,25%. To reflektoval americký dolar, který se posunul na nejsilnější úrovně od začátku měsíce (1,2243 EURUSD ; -0,7%), naopak ztrácely dluhopisy – výnos referenčního 10letého vládního bondu se posunul na 2,89% ze včerejších 2,85%.

Podobně si stály sektory citlivé na pohyb sazeb vzhůru - 1% ztrátu zaznamenaly telekomunikace, o pak 0,5% oslabily i utility. Růstový den naopak registrovaly energie (0,8%), když ropa zpevnila o více než 2% na 63,40 USD/b, slušné zisky si připsal i zemní plyn (+0,9%).

Mezi poraženými dnes figurovala známá softwarová spol. Oracle (ORCL -9,3%), jejíž výhled – především pak očekávání růstu výnosů z cloudového byznysu – zklamal investory. V rámci technologického světa vyšší ztráty zaznamenala i sociální síť Facebook (FB -2,4%) navazující na včerejší propad po oznámení o zahájení vyšetřování proběhnuvšího úniku dat ze strany Americké Federální komise pro obchod (FTC). Pod výrazným tlakem se ocitl i distributor léků Cardinal Health (CAH -6,4%) v návaznosti na obavy investorů z blížících se kroků trumpovy administrativy proti těmto společnostem v souvislosti s epidemií opioidů, které údajně "pomohly" rozpoutat farmaceutické, resp. distribuční společnosti. O více než 4% oslabily i akcie výrobce čipů Qorvo (QRVO) po downgradu od Nomury. Naopak solidní výkonnost v rámci S&P500 podala softwarová spol. Adobe (ADBE +3,4%) po zvýšeném analytickém doporučení od DZ Bank.

Podnikové zprávy

Oracle reportoval výsledky za 3Q FY18, akcie výrazně klesají po slabém výhledu

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení