Denní report - pondělí 05.02.2018

5.2.2018 14:45

ČR: Pražská burza rozšířila páteční ztráty, SRN: Německý DAX v pondělí oslabil, USA: Krvavé pondělí na burzách v USA, největší jednodenní pokles od 2011

Pražská burza

Hlavní zprávy

Makroekonomický výhled pro tento týden

Obchodní bilance v národním pojetí (prosinec):
aktuální hodnota: -2.2 mld.
očekávání trhu: -6.7 mld.
předchozí hodnota: 11.7 mld.

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 3.0%, předchozí hodnota: 4.9%

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 5.5%, předchozí hodnota: 7.8%

09:00 Stavební výroba (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1.9%

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 3.7%, předchozí hodnota: 8.5%

Popis trhu

Globální akciové trhy dnes pokračovaly v korekci, která započala v minulém týdnu a pod tíhou negativního sentimentu tak ztrácela i pražská burza.  Index PX oslabil o -0,60% na 1 122 bodů. Nedařilo se akciím Čez (516 Kč -2,08%), když klesala rovněž cena el. energie a emisních povolenek. Pod tlakem byl rovněž finanční sektor. Pojišťovna Vig odepsala -1,47% na 702 Kč, Moneta Money Bank ztratila -0,35% pod 85 Kč a Komerční banka oslabila o -0,86% na 925 Kč. Odolala akorát Erste Bank, která stagnovala na 1 009 Kč. V záporném teritoriu uzavřelo i Cme (-0,41%), Philip Morris (-0,59% 16 780 Kč) a akcie O2 (-0,18%). Proti trendu na trhu se vydal Pegas, když posílil o 0,70% na 868 Kč. Mírně si polepšil taktéž Unipetrol (+0,13%).  Nejvyšší objem protekl na Čezu a to 261 mil. Kč, následovaný Komerční bankou s objemem 115 mil. Kč

Podnikové zprávy

Firemní výsledky pro tento týden: Moneta, CME, Komerční banka, Walt Disney, General Motors či Nvidia

Německo

Hlavní zprávy

Makroekonomický výhled pro tento týden

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 57.3
očekávání trhu: 57.0
předchozí hodnota: 57.0

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - konečný):
aktuální hodnota: 59.0
očekávání trhu: 58.8
předchozí hodnota: 58.8

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 58.0
očekávání trhu: 57.6
předchozí hodnota: 57.6

Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 58.8
očekávání trhu: 58.6
předchozí hodnota: 58.6

Index investorské důvěry Sentix (únor):
aktuální hodnota: 31.9
očekávání trhu: 33.2
předchozí hodnota: 32.9

Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: -1.0%
předchozí hodnota: 1.5%

Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1.9%
předchozí hodnota: 2.8% / revize 3,8 %

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0.8%, předchozí hodnota: -0.4%

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec): očekávání trhu: 3.1%, předchozí hodnota: 8.7%

Popis trhu

Německý DAX otevřel úvodní seanci týdne více než 1% ztrátou, ještě v dopoledních hodinách však část ztrát umazal a nakonec odepsal 0,74 % na 12690,88 b. Nejhůře se vedla společnosti Henkel (HEN3; -3,0 %), výrazněji oslabovaly také ProSieben (PSM; -1,9 %), Volkswagen (VOW3; -2,0 %), Beiersdorf (BEI; -1,7 %) či Fresenius(FRE; -1,7 %).

Naopak růstově uzavřela Deutsche Boerse (DB1; +2,5 %). Dceřinná společnost Deutsche Boerse Eurex Clearing dnes uvedla, že denní objem v segmentu OTC úrokových derivátů stoupl denně na 35 miliard eur, přičemž v roce 2017 to bylo 5 miliard eur. Eurex se tak snaží co nejvíce využít Brexitu a problémů, které kvůli tomu nastanou finančnímu centru v Londýně. V pondělí rostla také společnost Infineon (IFX; +1,2 %). CEO firmy Reinhard Ploss dnes řekl, že Infineon je schopný financovat své akvizice prostřednictvím kapitálových trhů a není třeba přistupovat ke spin - offu.

Podnikové zprávy

Firemní výsledky pro tento týden: Moneta, CME, Komerční banka, Walt Disney, General Motors či Nvidia

USA

Hlavní zprávy

Makroekonomický výhled pro tento týden

Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 53,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 53,8

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 53,3
očekávání trhu: 53,3
předchozí hodnota: 53,3

Očekávané události

14:30 Obchodní bilance (prosinec): očekávání trhu: -$52.1 mld., předchozí hodnota: -$50.5 mld.

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (prosinec): očekávání trhu: 5961, předchozí hodnota: 5879

Popis trhu

Z počátku dne to tak nevypadalo, ale na amerických burzách se dnes krvácelo silněji než v pátek. Dnešní jednodenní propad je nejvyšším od srpna 2011. Index Dow Jones odepsal 1600 bodů, index S&P ztratil 110 bodů a index Nasdaq 280 bodů. Co je příčinou? Důvodů je víc, nejsilněji z úst brokerů v USA zaznívá páteční report z trhu práce, který byl tak dobrý, že se trhy bojí více jestřábího tónu ze strany FEDu, který se zase obává vysoké inflace. Hrozící růst úroků rovněž plaší investory v dluhopisech, kde razantně rostly výnosy. Chvíli po 21 hodně jsme byly svědky mikro flash crashe, jak je patrné z grafu níže. Prudký propad trhu se však podařilo do konce dne alespoň částečně vykompenzovat. Další příčinou je jednoduše strach o zisky a uzavírání pozic po šesti letech růstu. Nutno podotknout, že o pravé korekci se z pohledu na graf ještě hovořit nedá.

Indexům se během posledních dvou dnů podařilo odmazat veškeré letošní zisky. Propadlíkem dne jsou akcie ve finančním sektoru, výprodeje však zasáhly bez výjimky všechny sektory.

Podnikové zprávy

Fed uvalil sérii opatření na Wells Fargo souvisejících se skandálem ohledně falešných účtů ze 2016

Firemní výsledky pro tento týden: Moneta, CME, Komerční banka, Walt Disney, General Motors či Nvidia

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení