Denní report - úterý 17.06.2014

17.6.2014 22:02

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Německé akcie mírně posilovaly, USA: Americké indexy si udržely mírný růst, technologický Nasdaq v čele

Pražská burza

Popis trhu

Dnešní seance na pražské burze byla opět poklidná, když se index pohyboval v úzkém pásmu 1033-1036 bodů, aby nakonec zakončil s malou změnou (-0,04%) na 1034 bodech. Nicméně objemy obchodů byly relativně slušné, když se celkově zobchodovalo téměř 700 mio. Kč. Nejlikvidnější Čez (necelých 300 mio. Kč) v závěrečné aukci zakončil na psychologické úrovni 600 Kč (-0,66%). Zajímavý objem zaznamenala i Telefonica (220 mio. Kč), když někteří investoři nechtějí čekat na vypořádání odkupu a prodávají s diskontem v pásmu 292-293 Kč. Fortuna se dnes obchodovala první den bez nároku na dividendu (0,22 EUR hrubého okolo 6 Kč). Titul odepsal -2,11% na 125 Kč, což nejsou ani 3 Kč proti včerejšímu závěru, tudíž výrazně méně než činila dividenda. Nejziskovější byly malé emise a to Orco +3,38% (15 Kč) a CME +1,9% se závěrem nad 56 Kč. Banky uzavíraly bez výraznějších změn a to Erste Bank+0,39% (714 Kč) a Komerční banka -0,17% (4 730 Kč)

Německo

Hlavní zprávy

ZEW současné podmínky (červen)

aktuální hodnota: 67,7
očekávání trhu: 62,1
předchozí hodnota: 62,1

ZEW očekávání (červen)

aktuální hodnota: 29,8
očekávání trhu: 35,0
předchozí hodnota: 33,1

Eurozóna

Registrace nových aut v EU (květen)

aktuální hodnota: 4,5 %
předchozí hodnota: 4,6 %

Náklady na pracovní sílu (y-y) (1. kvartál)

aktuální hodnota: 0,9 %
předchozí hodnota: 1,4 % / revize: 1,6 %

ZEW očekávání (červen)

aktuální hodnota: 58,4
předchozí hodnota: 55,2

Očekávané události

Eurozóna

11:00 Stavební výroba (m-m) (duben): odhady: --, předchozí: -0.6%
11:00 Stavební výroba (r-r) (duben): odhady: --, předchozí: 5.2%

Popis trhu

Německé akcie ignorovaly rozporuplná makroekonomická data a opatrně krátce před závěrem rostly.

Dopoledne schladil mírný optimismus horší výhled ZEW indexu ekonomického sentimentu. Na dnešní minima se akcie u našich západních sousedů propadly po zveřejnění horších čísel z amerického realitního trhu. Index DAX se krátce před koncem obchodování pohybuje v okolí 9 920 bodů (+0,4%). Daří se polovodičovému Infineonu (IFX +1,0%), Deutsche Boerse (DB1 +0,9%) nebo ocelářskému ThyssenKruppu (TKA +1,0%). Naopak, výrazně ztrácí Lufthansa (LHA -2,0%), kterou na cestě na jih s odstupem následuje Deutsche Bank (DBK -0,6%) a Adidas (ADS -0,4%).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index spotřebitelských cen (m-m) (květen)

aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index spotřebitelských cen (r-r) (květen)

aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,0 %

Index spotřebitelských cen bez započtení potravin a energií (m-m) (květen)

aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index spotřebitelských cen bez započtení potravin a energií (r-r) (květen)

aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Započatá výstavba (květen)

aktuální hodnota: 1001 tis.
očekávání trhu: 1030 tis.
předchozí hodnota: 1072 tis. / revize: 1071 tis.

Započatá výstavba (m-m) (květen)

aktuální hodnota: -6,5 %
očekávání trhu: -3,9 %
předchozí hodnota: 13,2 % / revize: 12,7 %

Počet nově vydaných stavebních povolení (květen)

aktuální hodnota: 991 tis.
očekávání trhu: 1050 tis.
předchozí hodnota: 1080 tis. / revize: 1059 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (m-m) (květen)

aktuální hodnota: -6,4 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: 8,0 % / revize: 5,9 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (13. červen): odhady: --, předchozí: 10.3%
14:30 Běžný účet platební bilance (1. kvartál): odhady: -$97.0 mld., předchozí: -$81.1 m

Popis trhu

Na amerických trzích se zelenalo potřetí v řadě, když hlavní indexy si připsaly mírné zisky a širší S&P500 se tak dostal nad hladinu 1940b. Udržuje se tak dál v blízkosti rekordních hodnot dosažené 9. června, kdy index poprvé otestoval metu 1950b.

Bude nicméně zajímavé sledovat zítřejší výstup ze zasedání Fedu ohledně aktualizovaných předpovědí inflace, nezaměstnanosti a ekonomického růstu. Současně je očekáváno další snížení objemu odkupu dluhopisů v rámci tzv. kvantitativního uvolňování, a to o 10 mld. USD na 35 mld. USD/měsíc. Klíčová sazba (Fed funds rate) zůstane beze změny v blízkosti nuly, investoři budou ale očekávat zpřesněné odhady předpokládaného zvyšování v příštích letech. Fed v březnu predikoval nastavení klíčové sazby na 1% na konci r. 2015 a 2,25% o rok později.

V předvečer rozhodnutí Fedu o nastavení měnové politiky dnes příliš nepomohly poslední data o inflaci, když index spotřebitelských cen rostl v květnu rychleji než očekávání (2,1% y-y) a dostal se tak nad 2% inflační cíl Fedu.

V rámci indexu S&P500 se dnes dařilo finančním společnostem, odvětví si celkově připsalo slušné 1%, naopak v pozadí se držel sektor energií (-0,2%) a elektrárenských firem (-0,2%).
Z jednotlivých společností zařazených v S&P500 dnes excelovali online brokeři: E-Trade (ETFC +8%), Charles Schwab (SCHW +6%), na chvostu pak figurovala farmaceutická spol. Boston Scientific (BSX -3%).

Z dalších zajímavých zpráv zmiňme spekulace z úvodu seance o možném zájmu o převzetí nápojového gigantu Coca-Cola (KO) ze strany W.Buffetta, které na openu titul vynesly na nová roční maxima. Pohled na tržní kapitalizaci (cca 180 mld. USD) ale dával tomuto scénáři nízkou pravděpodobnost, následně tyto spekulace popřel i sám známý finančník. Akcie tak z úvodního růstu v premarketu o 4% nakonec zpevnily o méně než 1%. Akviziční spekulace i realizace napříč světem ale můžeme v prostředí nízkých úrokových sazeb a nadměrné likvidity dále očekávat...

Podnikové zprávy

Ebay

Platební služba Paypal, která je součástí společnosti Ebay se dnes rozšířila do dalších 10 zemí Subsaharské Afriky, východní Evropy a Latinské Ameriky. Touto expanzí se rozšířil počet zemí, které využívají služeb Paypal na 203.

Platící služby Paypal využívá v současnosti 148 mil. aktivních uživatelů a společnost oznámila za první čtvrtletí tržby ve výši 1,8 mld. USD.

Williams Companies

Společnost Williams Companies zabývající se energetickou infrastrukturou zejména v Severní Americe, včera oznámila nákup 50% podílu v Access Midstream Partners, která se zabývá těžbou břidlicového plynu. Williams Companies již dříve ve společnosti vlastnily 25% podíl.

FactSet

Poskytovatel finančních informací společnost FactSet dnes reportovala výsledky za třetí fiskální kvartál končící v květnu. Tržby firmy vzrostly na 231,7 mil. dolarů (+8 %). Upravený čistý zisk dosáhl 53 mil. dolarů (+6 %). Zisk na jednu akcii pak dosáhl 1,25 dolaru a díky zpětnému odkupu akcií vzrostl o 10,6 %. Během posledního kvartálu společnost odkoupila zpět 540 tisíc kusů akcií za průměrnou cenu 105,4 dolaru.

SolarCity

SolarCity Corporation, americká společnost zabývající se solární energií, dnes oznámila zprávu o koupi výrobce solárních panelů Silevo. Společnost Silevo se snaží uspět na trhu solárních panelů unikátním vývojem, ve kterém se snaží kombinovat nižší náklady na výrobu a provoz solárních panelů. Společnost SolarCity také oznámila, že aktuálně neplánuje žádné další akvizice, ale taktéž nevyloučila možnost koupě dalších výrobců solárních panelů, proto aby v budoucnu získala dominantní postavení na poli se solární energií.

Matěj Pára
Fio banka, a.s.
Prohlášení