Denní report - čtvrtek 12.06.2014

12.6.2014 22:20

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Mírný pokles, USA: Indexy postupně prohlubovaly ztráty

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (duben): odhady: 12.00 mld., předchozí: 23.13 mld.

Popis trhu

Index pražské burzy se dnes pohyboval v úzkém pásmu 1032 až 1037 bodů a nakonec zakončil s minimální změnou -0,02% na 1037 bodech. Největší aktivita byla k vidění na Čezu (180 mil. Kč) a titul si ziskem 0,63% upevnil pozici nad metou 600 Kč, konkrétně na 603 Kč. V kladném teritoriu uzavřely i defenzivní akcie Philip Morris s přírůstkem 1,06% na 10 440 Kč a Pivovary Lobkowicz se ziskem +1,12 Kč, nicméně ocenění nadále zůstává pod upisovací cenou 160 Kč. Ostatní tituly, vyjma stagnujícího Unipetrolu, však více či méně oslabovaly. Největší ztrátu zaznamenalo NWR a to -2,51%, dále pak CME -0,97% (56 Kč). Zbylé emise klesaly nepatrně. Erste Bank odepsala -0,34% (714 Kč), Komerční banka po předchozích růstech korigovala o -0,42% (4 730 Kč) a VIG zakončil s -0,28% na 1063 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Index velkoobchodních cen (m-m) (květen)

aktuální hodnota: -0,1 %
předchozí hodnota: +0,2 %

Index velkoobchodních cen (y-y) (květen)

aktuální hodnota: -0,9 %
předchozí hodnota: -1,3 %

Eurozóna:

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben)

aktuální hodnota: +0,8 %
očekávání trhu: +0,5 %
předchozí hodnota: -0,3 %/ revize: -0,4 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno k počtu pracovních dní) (duben)

aktuální hodnota: +1,4 %
očekávání trhu: +0,9 %
předchozí hodnota: -0,1 %/ revize: +0,2 %

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (květen - konečný): odhady: -0.1%, předchozí: -0.1%
08:00 CPI (y-y) (květen - konečný): odhady: 0.9%, předchozí: 0.9%

Eurozóna:
11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (duben): odhady: --, předchozí: 15.2 mld.
11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (duben): odhady: 16.3 mld., předchozí: 17.1 mld.
11:00 Zaměstnanost (q-q) (1. kvartál): odhady: --, předchozí: 0.1%
11:00 Zaměstnanost (y-y) (1. kvartál): odhady: --, předchozí: -0.5%

Popis trhu

Německé akcie se v závěru jinak nevýrazné seance dostaly pod mírný prodejní tlak, když investory zklamala makroekonomická data ze zámoří (maloobchodní tržby, nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti). Index DAX zakončil obchodování slabší o 0,1% na 9 938 bod a navázal tak na včerejší pokles. V propadech pokračovala Lufthansa (LHA -1,6%), když růst cen ropy není pro společnost příznivý. Nedařilo se ani Allianz (ALV -1,0%) nebo Deutsche Bank (DBK -0,8%). Proti převládajícímu trendu šel Adidas (ADS +1,0%), BASF (BASF +0,6%) a Volkswagen (VOW3 +0,5%).

Podnikové zprávy

Siemens

Siemens zvažuje společnou nabídku s Mitsubishi Heavy Industries.

Siemens a GE spolu nadále soupeří o aktiva společnosti Alstom. Siemens, který má zájem především o energetickou divizi Alstomu a je ochotný obětovat svou divizi zaměřenou na vlaky, by rád spojením s japonskou společností vyřešil problémy s protikartelovými omezeními. Do pondělí se Siemens rozhodne, zda podá nabídku, která by znamenala strategickou přeměnu celé společnosti. Je ale potřeba dodat, že by to pro firmu, která před 166 lety začínala s telegrafním byznysem, nebyla zdaleka první velká přeměna.

Jednou z variant je, že Mitsubishi koupí parní turbíny a přenosovou soustavu a Siemens převezme plynové turbíny. Kromě Mitsubishi Heavy Industries by se ke společné nabídce mohla připojit také společnost Hitachi.

General Electric reaguje a domlouvá si s francouzskými zástupci další jednání ohledně jeho nabídky ve výši 17 mld. USD.

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (květen)

aktuální hodnota: +0,3 %
očekávání trhu: +0,6 %
předchozí hodnota: +0,1 % / revize: +0,5 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (k 7. červnu)

aktuální hodnota: 317 tis.
očekávání trhu: 310 tis.
předchozí hodnota: 312 tis./ revize: 313 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (k 31. květnu)

aktuální hodnota: 2614 tis.
očekávání trhu: 2605 tis.
předchozí hodnota: 2603 tis.

Index dovozních cen (m-m) (květen)

aktuální hodnota: +0,1 %
očekávání trhu: +0,2 %
předchozí hodnota: -0,4 % / revize: -0,5 %

Index dovozních cen (y-y) (květen)

aktuální hodnota: +0,4 %
očekávání trhu: +0,5 %
předchozí hodnota: -0,3 % / revize: -0,4 %

Očekávané události

14:30 Jádrový PPI (m-m) (květen): odhady: 0.1%, předchozí: 0.5%
14:30 Jádrový PPI (y-y) (květen): odhady: 2.3%, předchozí: 1.9%
15:55 Spotřebitelská důvěra dle University of Michigan (červen - předběžný): odhady: 83.0, předchozí: 81.9

Popis trhu

Americké akcie navázaly na včerejší pokles a všechny hlavní indexy se po celý den držely v záporných hodnotách. Indexy postupně ztráty prohlubovaly, Dow Jones zavřel slabší o 0,65%, technologický Nasdaq ztratil 0,79%. Kromě technických indikátorů, když se indexy nacházely na výrazně překoupených hodnotách, stály dnes za poklesem i horší makro data, když maloobchodní tržby vykázaly nižší než očekávané tempo růstu a mírně horší byl i dílčí report z trhu práce. Po celý den investory rovněž znepokojovalo rostoucí napětí a boje v Iráku. Situace v této zemi citelněji ovlivňovala vývoj na komoditních trzích, když ropa (+3%) společně se zemním plynem (+5,2%) výrazně posílila. V souvislosti s pohybem jmenovaných komodit se dařilo těžařským společnostem(energetický sektor 0,4%). Chevron posílil o 0,7%, Marathon Oil vylepšil svoje několikaletá maxima a vzrostl o téměř 2%. Včerejší spekulace o akvizici v sektoru, kdy by cílem mělo být Anadarco Petroleum, jeden z předních nezávislých těžařů, dnes utichly a akcie APC po včerejším silném růstu mírně klesly (-0,5%). Vyšší cena ropy naopak neprospěla kvůli vyšším nákladům leteckým přepravcům, akcie Delta Air Lines ztratily přes 5%. Hrozba větší vojenské akce v Iráku přidalo opět na atraktivitě pro zlato (+1%), z čehož profitovaly akcie společností zabývající se těžbou (sektorové ETF GDX +2,5%).

Podnikové zprávy

Intel

Intel prohrál táhlé soudní řízení, ve kterém se domáhal snížení pokuty od Evropské unie ve výši 1,1 mld. EUR. Pokutu nařídila Evropská komise v roce 2009 za zneužívání dominantního postavení na trhu v případě prodeje čipu „x86" mezi roky 2002 a 2007. Tribunál neshledal argumenty společnosti jako postačující. Firma se ještě může odvolat k nejvyššímu soudu EU.

Rudolf Plachý
Fio banka, a.s.
Prohlášení