Denní report - středa 06.11.2019

6.11.2019 22:12

ČR: Pražská burza po 3 růstech mírně oslabila, SRN: Frankfurt ve středu povyrostl, USA: Smíšený závěr na Wall Street

Pražská burza

Hlavní zprávy

ČNB zítra ponechá sazby na stávajících úrovních, současně zveřejní novou prognózu

 

Stavební výroba (y-y) (září):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,4 %

Obchodní bilance v národním pojetí (září):
aktuální hodnota: 25,1 mld.
očekávání trhu: 17,3 mld.
předchozí hodnota: 8,6 mld.

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: 7,1 %, předchozí hodnota: 1,4 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září): očekávání trhu: 6,7 %, předchozí hodnota: 3,7 %

10:00 Devizové rezervy (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $143,3 mld.

13:00 Oznámení repo sazby (7. listopadu): očekávání trhu: 2,00 %, předchozí hodnota: 2,00 %

Popis trhu

Pražská burza ve středu po třech růstech v řadě mírně oslabila. Index PXTR uzavřel -0,3% níže na 1073 bodech. Dnes zveřejňovaly výsledky domácí banky. Více potěšila Moneta, její akcie tak dokázaly navázat na pozitivní sentiment kolem titulu z posledních týdnů a přidaly +1,8% nad 78 Kč. Komerční banka reportovala čísla podle očekávání, zřejmě však panují určité obavy do budoucna z potřeby růstu kapitálové přiměřenosti. Akcie KB nakonec uzavřely níže -1% na 783 Kč. Oba zmíněné tituly s cca 150 mil. Kč patřily k nejvíce aktivním na burze. Přes objem 100 mil. Kč se ještě přehoupnul ČEZ, jeho akcie však nakonec ztratily ve druhé části dne -1,6% na 517,50 Kč. V poslední době se nevede ani okolním utilitám. V záporném teritoriu ještě zakončila pojišťovna VIG (-1%). Naopak růstové byly znovu akcie Avast (+1,6%), převahu nákupních pokynů registrovala také společnost O2 (+0,5%).

Podnikové zprávy

Tisková konference finančního ředitele Komerční banky J. Šperla po dnešním výsledkovém reportu

 

Komerční banka: Výsledky hospodaření za 3Q/19

 

Moneta: Výsledky hospodaření za 3Q/19

 

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (září):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,6 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září):
aktuální hodnota: -5,4 %
očekávání trhu: -6,3 %
předchozí hodnota: -6,7 %

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 51,6
očekávání trhu: 51,2
předchozí hodnota: 51,2

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 48,9
očekávání trhu: 48,6
předchozí hodnota: 48,6

Hlavní zprávy (eurozóna)

Maloobchodní tržby (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 0,6 %

Maloobchodní tržby (y-y) (září):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,1 % / revize: 2,7 %

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 52,2
očekávání trhu: 51,8
předchozí hodnota: 51,8

Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 50,6
očekávání trhu: 50,2
předchozí hodnota: 50,2

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: -4,4 %, předchozí hodnota: -4,0 %

Popis trhu

Nejlépe si dnes vedly akcie MTU Aero Engines, které navýšily svoji cenu o 2,0 %. Dnes vyšla projekce hospodaření z rukou analytiků agentury Bloomberg, která u MTU předpokládá 3% nárůst tržeb (y-y) díky silné poptávce a nárůst EBIT o 20 %.

Rostl však také Beiersdorf (BEI; + 1,9 %) anebo Henkel (HEN3; + 1,9 %).

Za zmínku stojí i vývoj emise BMW, která zpevnila o 0,4 %, BMW je jednou ze tří společností, které dnes představily své výsledky, o kterých si můžete přečíst zde.

Nejhůře si dnes vedly cenné Adidas (ADS), které na konci obchodování odevzdaly 5,4 %. Společnost dnes zveřejnila svého hospodaření za 3QFY19, které poukázaly na klesající ziskovost. Výrobce nejen sportovní obuvi pak potvrdil svůj dosavadní výhled pro rok 2019. Detailněji jsme se o tom rozepsali zde.

Ztrátu zaznamenala i emise Daimler (DAI), když její cenné papíry končí slabší o 1,3 %. Britský bankovní dům HSBC dnes přikročil ke snížení svého investičního doporučení na akcie německého výrobce automobilových dílů z „držet“ na „redukovat“ a o 15 % snížil jejich cílovou cenu na 45 EUR.

Do červených čísel se dnes také podíval Wirecard (WDI), jehož akcie zlevnily o 1,2 %. Platební společnost z bavorského Aschheimu dnes vydala hospodářské výsledky za 9MFY19, potvrdila dosavadní výhled a přiblížila o něco více svůj plán na expanzi na čínský trh, o čemž jsme detailně psali zde.

Podnikové zprávy

Adidas zveřejnil výsledky za 3QFY19 a potvrdil svůj dosavadní výhled pro FY2019

 

Wirecard zveřejnila hospodářské výsledky za 9MFY19 a nový výhled pro FY2020

 

BMW ve 3Q předčila odhady tržeb i ziskovosti, marže však reportovala pod odhady

USA

Hlavní zprávy

Změna zásob surové ropy podle EIA (1. listopadu):
aktuální hodnota: 7929 tis.
očekávání trhu: 2000 tis.
předchozí hodnota: 5702 tis.

Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 2,3 % / revize: 2,5 %

Jednotkové náklady na práci (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,6 % / revize: 2,4 %

Index žádostí o hypotéky MBA (1. listopadu):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,6 %

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. listopadu): očekávání trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 218 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. října): očekávání trhu: 1682 tis., předchozí hodnota: 1690 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (3. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 61,0

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (1. listopadu): očekávání trhu: 45, předchozí hodnota: 89

Popis trhu

Americké akciové indexy po úvodní oscilaci okolo včerejších zavíracích hodnot se postupně posunuly do záporného teritoria poté, co agentura Reuters uvedla, že podpis částečné obchodní dohody USA s Čínou se zpozdí minimálně do prosince. Trh naopak očekával, že se tak stane během listopadu na území USA po zrušení setkání zemí APEC v Chile, které se mělo uskutečnit 16 – 17. Listopadu, a kde měla být dle předchozích zpráv dohoda uzavřena.

S ohledem na zprávy o možném posunutí uzavření částečné dohody, coby předzvěsti budoucího příměří v obchodní válce, tak investoři tlumili svůj optimismus, který v minulých dnech pomohl opět vylepšit historické tabulky. V závěru seance nakonec ale došlo k mírnému růstu a indexy tak uzavřely se smíšenou bilancí -  zatímco mírné zisky vykázal širší index S&P500 (+0,07%), Dow Jones končil na červené nule, technologický Nasdaq pak zakončil den slabší o 0,29%.

Dařilo se dnes bezpečným přístavům po předchozích poklesech – dluhopisy rostly napříč splatnostmi, výnos referenčního 10letého vládního bondu klesl na 1,82% ze včerejších 1,87%, růstový den zaznamenaly i drahé kovy v čele se zlatem, posilující bezmála o 0,5% na 1490 USD/oz, stříbro pak zpevnilo o 0,2% na 17,62 USD/oz.

Na energetickém poli se pod tlak po předchozím růstu dostala ropa, která oslabila o 1,2% na 56,5 USD/barel, plyn odepsal též 1,2% s pohybem na 2,83 USD/mmbtu. A právě energie jednoznačně dominovaly dnešnímu poklesu v rámci indexu S&P500 se ztrátou silných 2,3%. Dvojciferné ztráty vykázal těžař ropy a plynu Diamondback Energy (FANG -14%), který byl vedle sektorového tlaku ovlivňován i nelichotivými kvartálními výsledky. Menší ropní producenti pak vykázaly ztráty v pásmu 3 – 5%.

Naopak svými příznivými výsledky potěšil investory výrobce kosmetiky Coty (COTY) zpevňující o 14%, Dvojciferný povýsledkový růst registroval i poskytovatel dialýzy DaVita (DVA +13%), na pomyslné „bronzové“ pozici figuroval známý výrobce počítačů a tiskáren HP (HPQ +6,4%) v návaznosti na překvapivé podání nabídky převzetí ze strany tiskárnového giganta Xerox (XRX).

Podnikové zprávy

Společnost Coty zveřejnila své hospodářské výsledky za 1QFY20 a potvrdila výhled pro FY20

 

CVS Health reportuje výsledky za 3QFY19 a upravuje výhled pro FY19

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie