Bezvavlasy oznámily spojení s distributorem HAIR SERVIS, hodnota transakce dosáhne 530 mil. Kč

19.12.2023 11:34, BAABEZVA

Společnost Bezvavlasy oznámila akvizici společnosti HAIR SERVIS v celkové výši 530 mil. Kč. Transakci bude mj. financovat i úpisem 350 tis. kusů nových akcií.

Český prodejce vlasové kosmetiky Bezvavlasy dnes oznámil spojení s distribuční skupinou kadeřnických značek HAIR SERVIS. Akviziční transakce dosáhla výše 530 mil. Kč a bude vypořádána během dalších několika dní.

"Spojení takto významných hráčů na poli distribuce kadeřnických potřeb vytváří obrovské synergie a možnosti. Za rok 2023 odhadujeme, že dohromady toto uskupení vygeneruje tržby za více než 1,1 miliardy korun, a při této velikosti se tak otevírá obrovský potenciál rozvoje našich firem v dalších letech," komentuje akvizici předseda představenstva Bezvavlasy a.s. Aleš Hudeček.

Společnost také uvedla, že kombinovaný provozní zisk EBITDA za rok 2023 očekává nad 110 miliony korun. EBITDA marže by pak měla v příštích letech vzrůst ze stávajících 10 % na více než 15 %.

Konkrétně tak v rámci skupiny HAIR SERVIS dochází k akvizice těchto šesti společností: Bema, Kadeřnický servis, Kamak Cosmetics, Pohner – kadeřnické potřeby, Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby a Zopas. Skupina Hair Service je navíc minoritním akcionářem německého řetězce EURO FRIWA, prodejce výrobků pro kadeřnické a kosmetické salony.

Skrze toto spojení získají Bezvavlasy přístup k některých exkluzivním distribucím, jako např. produktům společností Davines a Dusy. Zároveň se touto transakcí její působnost rozšíří o další B2B a B2C prodejní platformy.

Cílová struktura společnosti po transakci (Zdroj: Bezvavlasy)

Financování transakce

Společnost Bezvavlasy uvedla, že na akvizici využila 50 mil. Kč z vlastních zdrojů a ve výši 150 mil. Kč získala akviziční úvěr. Dalších 120 mil. Kč. z této kupní ceny tvoří odložené splátky v následujících 6 letech. Zakladatelé HAIR SERVIS získávají jako součást kupní ceny také 300 tis. kusů akcií Bezvavlasy při ceně 700 Kč za akcii. Čistý dluh společnosti po transakci by dle vyjádření společnosti neměl překročit 1,5x EBITDA.

Pro účely financování akvizice společnost Bezvavlasy plánuje navyšovat kapitál o 350 tis. kusů akcií. Celkem 300.000 ks akcií získají noví akcionáři a o zbývajících 50.000 ks projevil zájem fond STARTEEPO Invest. K úpisu by mělo dojít během příštího léta.

Vlastnická strukrura Bezvavlasy po transakci (Zdroj: Bezvavlasy)

Plány společnosti na rok 2024 a dále

Společnost v rámci prezentace k transakci mluvila i o plánech na nadcházející roky. V roce 2024 by ráda realizovala expanzi na trhy v Rumunsku a Chorvatsku pod značkou Bezvado. V následujících 3-5 letech by pak Bezvavlasy rády působily v 10 zemích se zaměřením na úroveň B2C.

Pilíři pro rozvoj by pak měl být centrální sklad v Boru na Tachovsku, rozšiřování poboček a prodejen, digitalizace procesů a rozšiřování produktové nabídky v rámci celého segmentu s krásou, tedy i mimo vlasové produkty.

Distribuční centrum Bor (Zdroj: Bezvavlasy)

Akcie Bezvavlasy

Bezvavlasy včera z důvodu plánovaného zveřejnění vnitřní informace požádaly o zastavení obchodování, to by mělo být obnoveno zítra tj. 20. prosince.

Akcie Bezvavlasy (BAABEZVA) byly na pražské burze naposledy zobchodovány za 730 Kč, na RM-SYSTÉMu pod stejným tickerem pak za 735 Kč.

Zdroj: Bezvavlasy

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení