Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Zprávy z burzy > ČEZ nabídl držitelům zpětný odkup dluhopisů (+komentář analytika)

ČEZ nabídl držitelům zpětný odkup dluhopisů (+komentář analytika)

7.4.2021 08:22, BAACEZ

ČEZ oznámil, že způsobilým držitelům dluhopisů nabízí zpětný odkup bez možnosti výměny za nově vydané dluhopisy. Nabídka na zpětný odkup se vztahuje k následujícím emisím: (i) emise USD 700 000 000 4,250 % splatné v roce 2022, (ii) emise EUR 750 000 000 5,000 % splatné v roce 2021, a (iii) emise EUR 500 000 000 0,875% splatné v roce 2022.

„Po posílení cash flow v objemu cca 25 mld. Kč plynoucí z prodeje rumunských aktiv ČEZ zahajuje proces snížení/restrukturalizace hrubého dluhu, a to formou zpětného odkupu výše zmíněných emisí. Ze zveřejněné detailnější dokumentace je patrné, že ČEZ má záměr odkoupit dolarové dluhopisy v celkovém objemu 289 mil. USD (cca 6,4 mld. Kč). U eurových emisí je objem odkupu omezen hranicí 450 mil. EUR (cca 11,7 mld. Kč). Objem hotovosti k naplnění této transakce by měl být dostatečný, když na konci roku 2020 měl ČEZ na účtech cca 10 mld. Kč a nyní dokončil prodej rumunských aktiv ve výše zmíněném objemu cca 25 mld. Kč. ČEZ touto transakcí splatí relativně vysoce úročený dluh. Odkup nebude bezprostředně spojen s vydáním nových dluhopisů, nicméně podle našeho názoru si ČEZ touto transakcí otevírá do budoucna možnost se zafinancovat za výhodnějších podmínek, když trží úrokové sazby se stále drží na velmi nízkých úrovních.

ČEZ již dříve komunikoval, že získané prostředky z prodeje zahraničních aktiv bude chtít použít mimo jiné na snížení dluhu. Včera oznámený záměr zpětného odkupu dluhopisů tak nelze vnímat jako překvapivý a domníváme se, že by neměl ohrozit možnost výplaty mimořádné dividendy,“ uvedl analytik Fio banky Jan Raška.

Dealer Managery nabídky zpětného odkupu jsou Société Générale a UniCredit Bank AG.

Oficiální zpráva je k dispozici zde.

 

Zdroj: ČEZ


Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Související odkazy


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,6733326,04267
USD21,0114422,17756
GBP28,8883730,49164
CHF22,5789523,83205
PLN5,377185,67562

Kompletní informace zde


Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním. Další informace X