Americké banky prošly stresovými testy a aktualizovaly programy zpětných odkupů
Americká centrální banka FED včera po uzavření trhů zveřejnila výsledky stresových testů pro banky provozované na americkém trhu. Přední americké banky jako JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs nebo Bank of America úspěšně prošly a mohly navýšit programy zpětných odkupů a dividendu. Na druhé straně pobočky bank Deutsche Bank a Santander testy neprošly.
Deutsche Bank Trust a Santander Holdings USA neprošly stresovými testy kvůli „značným nedostatkům v procesech plánování kapitálu“. Obě instituce mají podle FEDu dostatek kapitálu a jejich finanční stav zaznamenal od posledních testů zlepšení. Nicméně jejich plány jsou založeny na předpokladech a analýzách, které nejsou podle FEDu odůvodněné.
Morgan Stanley musí do konce roku vypracovat nový plán pro řízení kapitálu, protože i zde FED našel některé nedostatky.
Morgan Stanley po uzavření trhů oznámila zvýšení kvartální dividendy na 20 centů a program zpětného odkupu akcií ve výši 3,5 mld. dolarů v průběhu následujícího roku. JP Morgan navýšila program zpětného odkupu akcií z 6,4 mld. na 10,6 mld. dolarů. Citigroup ztrojnásobila dividendu na 16 centů a oznámila program zpětného odkupu akcií ve výši 8,6 mld. dolarů. Bank of America zveřejnila zpětný odkup ve výši 5 mld. dolarů a zvýšila kvartální dividendu z 5 na 7,5 centů. Instituce American Express oznámila růst dividendy z 29 na 32 centů a zpětný odkup akcií ve výši 3,3 mld. dolarů. V případě Goldman Sachs FED schválil plán na řízení kapitálu včetně zvýšení dividendy a zpětného odkupu, banka nicméně nezveřejnila podrobnosti.
Stresové testy FED provádí, aby analyzoval banky, zda by měly dostatek kapitálu v hypotetickém scénáři prudkého a dlouhodobého ekonomickému poklesu.
V nejhorším scénáři se jedná o míru nezaměstnanosti v USA na úrovni 10 % (nyní je kolem 5 %), propad akciových trhů a negativní výnosy amerických dluhopisů. V takovém případě FED odhaduje, že by bankovní sektor zaznamenal ztráty z nesplacení dluhů ve výši 385 mld. dolarů.
V mírnějším scénáři FED počítá s mírnou americkou recesí a deflací, zatímco třetí scénář počítá s průměrnou projekcí ekonomů.
Akcie amerických bank v průběhu obchodování převážně rostly a po uzavření trhů zisky navyšovaly. Investoři pozitivně reagovali na oznámené programy zpětných odkupů a zvýšení dividend.
Zdroj: Bloomberg, MarketWatch
Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Související odkazy
- Deutsche Bank v hovoru po výsledcích za 1Q oznámila, že je v pozici diskutovat o zpětném odkupu akci
- American Express reportuje výsledky za 1Q 2024, zisk na akci vzrostl meziročně o 39 %
- Výnosy z obchodování Bank of America překonaly očekávání i při vyšších výdajích
- Čísla Goldman Sachs za 1Q nad očekáváním, výnosy z investičního bankovnictví vzrostly o 32 %
- Výnosy z obchodování dluhopisů, měn a komodit banky Citigroup za 1Q naplnily očekávání analytiků
Nejnovější:
- Pražská burza v závěru týdne posilovala
- Gazprom podal žalobu na ČEZ, ZSE a OMV
- USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan podle konečných dat v dubnu na 77,2 b.
- Společnost TMR zveřejnila pozvánku na valnou hromadu, která bude rozhodovat o úpisu nových akcií
- Wall Street v úvodu roste, před trhem reportovali ropní giganti Exxon, Chevron a Phillips 66
- Americké futures kontrakty na akciové indexy před otevřením burz v zeleném
- USA: Osobní příjem v březnu vzrostl o 0,5 % v souladu s očekáváním
- Intel za 1Q překonal odhady na úrovni očištěného zisku na akcii, zklamal ale výhledem
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-1,91 %), měď (+1,25 %), stříbro +0,74 %
- Vývoj měnových párů: GBP/CZK 29,36