Denní report - pondělí 31.01.2011

31.1.2011 15:57

ČR:Burza se vymanila z úvodních ztrát, rostly energetické tituly SRN:Německé akcie ztrácely v čele s automobilkami a TUI. USA:Wall Street částečně koriguje páteční ztráty

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba se v ČR v prosinci zvýšila o 3,3 % (y/y) oproti hodnotě 3,6 % z předchozího měsíce.

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů - průmysl
Rozpočet (leden): předchozí -156,3 mld. Kč

Popis trhu

Dnešní otevření na pražské burze se neslo ve znamení prodejní nálady, když na některé investory působily negativně zprávy zejména zprávy z Egypta. Po úvodních 30 minutách se však situace stabilizovala a na trh se začali postupně vracet kupci. Z denního minima poblíž 1210 bodů se index PX začal posouvat výše. Nakonec si připsal solidní zhodnocení +0,8% na 1237 bodů. Obrat byl patrný především na energetických titulech. ČEZ se z pod 810 Kč hladiny vrátil na 830 Kč (+1,7%). Jeho objem dosáhl nadprůměrných 900 mil. Kč. Podobný vývoj provázel NWR, které od 275 Kč přidalo 10 Kč na 285 Kč (+2%). Aktivně se obchodovalo na Komerční bance (520 mil. Kč). Její kurz si našel dopoledne minima pod 4200 Kč, krátce před 16:00 se obchodovala nad 4250 Kč, aby následně v aukci „vzešla" cena 4221 Kč. Naopak Erste se dařilo a její kurz posílil zpět na dosah 890 Kč (+2,15%). Růst zaznamenala také Telefonica 02, která přidala na 405 Kč (+1,2%). Černý Petr zůstal znovu akciím CME (-3,2%), které ztratily metu 330 Kč.

Podnikové zprávy

Společnost KIT digital sdělila, že v roce 2010 zřejmě splnila nebo překonala cíl výnosů a vykáže zisk EBITDA nejméně 18 mil. USD. KIT digital dále uvedla, že kupuje firmy Kickapps, Kewego a Kyte v celkové hodnotě 77,2 mil. USD.

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby v prosinci poklesly o -0,3 % (m/m) a -1,3 % (y/y) oproti odhadům růstu 2,0 % (m/m) a 1,1 % (y/y) a hodnotám -2,4 % (m/m) (revize na -1,9 %) a 2,0 % (y/y) (revize na 2,6 %) z předchozího období.

Index spotřebitelských cen v eurozóně v lednu vzrostl o 2,4 % oproti odhadu 2,3 % a hodnotě 2,2 % z předchozího období.

Očekávané události

09:55 Změna nezaměstnanosti (leden): odhad -10 tis., předchozí 3 tis.
09:55 Míra nezaměstnanosti (leden): odhad 7,5 %, předchozí 7,5 %
09:55 Index nákupních manažerů - průmysl (leden - konečný): odhad 60,2 b., předchozí 60,2 b.
10:00 Eurozóna - Index nákupních manažerů - průmysl (leden - konečný): odhad 56,9 b.
11:00 Eurozóna - Míra nezaměstnanosti (prosinec): odhad 10,1 %, předchozí 10,1 %

Popis trhu

Německý Dax si v dnešní seanci odepsal -0,36% a zakončil na 7077 bodech, když negativně působily pokračující protivládní protesty v Egyptě. Situace se částečně zlepšila s přicházeními ekonomickými daty z USA. Ztrácel především automobilový sektor, tažen akciemi BMW (-1,7%) a Daimler (DAI -2,5%). Nedařilo se ani cestovní kanceláři TUI (TU1 -2%) poté, co společnost ruší zájezdy do Egypta. Kvůli narušení cestovního ruchu a zrušeným letům klesala i Deutsche Lufthansa (-1,57%). Naopak na růstové straně byly především akcie Merk (+0,9) po zprávě, že společnost zvažuje prodej spotřebitelsko-zdravotní divize.

Podnikové zprávy

Goldman Sachs snižuje své investiční doporučení pro Munich Re (MUV2) na „neutrální" z původního „koupit."

Energetická a plynárenská společnost E.On hodlá během roku 2012 a 2013 zpětně odkoupit dluhopisy za 1,133 mld. EUR. Společnost již nabídla odkup cenných papírů za 4 mld. EUR.

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjmy vzrostly v USA v prosinci o 0,4 % po předchozím růstu o 0,3 % (0,4 % po revizi). Osobní spotřeba vzrostla o 0,7 % po předchozím růstu o 0,4 % (0,3 % po revizi). Analytici očekávali zvýšení příjmů o 0,4 % a zvýšení spotřeby o 0,5 %.

Výdaje na osobní spotřebu (jádrové) se v prosinci meziměsíčně nezměnily, zatímco analytici očekávali růst o 0,1 %. Meziročně vzrostl tento ukazatel o 0,7 % při očekávaném růstu o 0,8 %. Deflátor výdajů na osobní spotřebu se v prosinci meziročně zvýšil o 1,2 %, přičemž odhady činily 1,3 %. Předchozí růst byl revidován z 1,0 % na 1,1 %.

Chicagský index nákupních manažerů vzrostl v lednu z 66,8 b. na 68,8 b., když analytici očekávali pokles na 64,5 b.

Očekávané události

16:00 Stavební výdaje (prosinec): odhad 0,1 %, předchozí 0,4 %
16:00 Index ISM - průmysl (leden): odhad 58,0 b., předchozí 57,0 b.
22:30 Zásoby ropy API (k 28. lednu): předchozí 2120 tis. barelů
23:00 Spotřebitelská důvěra ABC (k 30. lednu): předchozí -44 b.
23:00 Prodeje domácích vozů (leden): odhad 9,55 mil., předchozí 9,46 mil.
23:00 Celkové prodeje vozů (leden): odhad 12,6 mil., předchozí 12,53 mil.

Popis trhu

Americké akcie se pohybovaly v kladném teritoriu a indexy tak částečně odmazaly páteční ztráty. Podporou se staly dnešní ekonomické údaje ať firemní či makro. Konkrétně Exxon Mobil (XOM), dnes reportoval lepší zisk než očekával trh a posílil o 2%. Rovněž vyšší než očekávané spotřebitelské výdaje za prosinec vzbuzují optimismus investorů. Na druhé straně však větší zisky omezuje geopolitické napětí a to povstání proti vládě v Egyptě. Index DJIA posílil o +0,57% na 11891 bodů a Nasdaq +0,49% na 2700 bodů. Intel (INTC) ohlásil vadu v jednom druhů čipů, což v 1Q sníží marži a celkové tržby. Toho využívá konkurenční AMD k růstu o 4%. Z jednotlivých sektorů se dnes nejvíce dařilo energetickým titulům, díky již výše zmiňovaným lepším výsledkům Exxon Mobile a nárůstu cen ropy, kvůli nepokojům v Egyptě.

Podnikové zprávy

Americká uhelná společnost Alpha Natural (ANR) zveřejnila informace o svém záměru koupit svého konkurenta Masery Energy (MEE), který je dle tržeb čtvrtým největším producentem uhlí v USA. Celková hodnota transakce činí 7,1 mld. USD.

Zisk společnosti Exxon Mobil činil ve čtvrtém kvartálu 1,85 USD na akcii, zatímco analytici očekávali 1,63 USD na akcii. Celkové tržby a ostatní příjmy dosáhly hodnoty 105,19 mld. USD při očekávání 100,12 mld. USD.

Rudolf Plachý
Fio banka, a.s.
Prohlášení