Denní report - pondělí 16.12.2024

16.12.2024 22:09

ČR: Pražská burza v novém týdnu pokračuje v růstu, SRN: Index DAX zavřel se ztrátou 0,45 %, USA: Růsty táhli Tesla a Alphabet

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index výrobních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Pražská burza první seanci nového týdne zakončila růstem a celkově tak posílila již poosmé v řadě. Index PX si nakonec polepšil o mírných 0,17% na hodnotu 1 752. Čez stoupl o 0,42% na 953 Kč při nejvyšším denním objemu 130 mil. Kč. Erste Bank prodloužila ziskovou sérii na deset seanci v řadě, když dnes přidala 0,58% na 1 471 Kč. Pojišťovna Vig posílila o 0,27% na 742 Kč a akcie Colt CZ se zvedly o 0,15% na 669 Kč. Moneta Money Bank potom stagnovala na 124 Kč a Komerční banka klesla o -0,47% na 853 Kč.

Podnikové zprávy

Radek Musil se stane novým generálním ředitelem společnosti Colt CZ Group

Ředitel Kofoly hovoří o spotřebitelském sentimentu, pivním segmentu či dani z cukru na Slovensku

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 42,5 b.
očekávání trhu: 43,1 b.
předchozí hodnota: 43,0 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 51,0 b.
očekávání trhu: 49,3 b.
předchozí hodnota: 49,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 47,8 b.
očekávání trhu: 47,5 b.
předchozí hodnota: 47,2 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (prosinec): očekávání trhu: 85,5, předchozí hodnota: 85,7

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (prosinec): očekávání trhu: 84,0, předchozí hodnota: 84,3

10:00 Index IFO očekávání (prosinec): očekávání trhu: 87,5, předchozí hodnota: 87,2

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (prosinec): očekávání trhu: 6,9, předchozí hodnota: 7,4

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (prosinec): očekávání trhu: -92,6, předchozí hodnota: -91,4

Popis trhu

Index DAX uzavřel s poklesem 0,45 %, s růstem dnes uzavřelo pouze 11 titulů. Nejvíce se dnes dařilo společnosti Siemens Energy AG, která posílila o 4,54 %. Dařilo se i Commerzbank (2,1 %) a Rheinmetall (1,27 %). Se ztrátou uzavřely společnosti Vonovia (-4,12 %), Mercedes-Benz Group (-3,86 %), a Bayerische Motoren Werke, který dnes odepsal 3,17 %.

Celoevropský index STOXX Europe 600 uzavírá s poklesem 0,13 % na hodnotu 515,8 b. Dařilo se dnes segmentu zdravotní péče, která rostla 1,08 %. Rostl i segment komunikační servis, který si připsal 0,38 %. Nejméně se dařilo energiím, které poklesly o 1,64 %, dále segmentu zbytné spotřeby (-1,1 %) a segmentu s materiály, který zaznamenal pokles o 0,8 %.

Podnikové zprávy

Německé akcie v úvodu mírně ztrácí, Vonovia plánuje převzít plnou kontrolu Deutche Wohnen

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 49,5 b.
očekávání trhu: 48,2 b.
předchozí hodnota: 48,3 b.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 45,2 b.
očekávání trhu: 45,3 b.
předchozí hodnota: 45,2 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 51,4 b.
očekávání trhu: 49,5 b.
předchozí hodnota: 49,5 b.

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 12,5

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (říjen): očekávání trhu: 11,6 mld., předchozí hodnota: 13,6 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 12,5 mld.

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (prosinec):
aktuální hodnota: 0,2 b.
očekávání trhu: 9,8 b.
předchozí hodnota: 31,2 b.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 48,3 b.
očekávání trhu: 49,8 b.
předchozí hodnota: 49,7 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 58,5 b.
očekávání trhu: 55,9 b.
předchozí hodnota: 56,1 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 56,6 b.
očekávání trhu: 55,1 b.
předchozí hodnota: 54,9 b.

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (listopad): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

15:15 Využití kapacit (listopad): očekávání trhu: 77,3 %, předchozí hodnota: 77,1 %

16:00 Podnikové zásoby (říjen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

16:00 Index realitního trhu NAHB (prosinec): očekávání trhu: 47, předchozí hodnota: 46

Popis trhu

Čeká nás poslední úplný obchodní týden tohoto roku. A bude to týden zajímavý, událostmi nabitý. Na prvním místě je středeční zasedání FOMC a rozhodnutí o sazbách. Čeká se pokles o 0,25 p.b., když pravděpodobnost dle Reuters činí 99%. Dále pak dorazí utěšená dávka makrodat jako HDP či rozličné indexy důvěry a využití. Kompletní přehled najdete zde. Již jen doznívá výsledková sezóna, avšak sem tam se ještě zajímavá společnost najde. Například ve středu Micron (MU +6,84 %) nebo pak ve čtvrtek FedEx (FDX +0,5 %) nebo Nike (NKE +0,45 %). 

Za růstem indexů S&P 500 a Nasdaq dnes hledejme především pokračující dobrou formu akcií Alphabet, kde neopadá nadšení z pokroku ve vývoji kvantových čipů. Přímým důsledkem je pak první místo sektoru komunikací v pořadí jednotlivých sektorů indexu S&P 500. Příliš pozadu nezůstává ani sektor nezbytné spotřeby, kde nejsilněji tlačí káru opět Tesla a v nákupní předvánoční horečce utopený Amazon (AMZN +1,98%). Na opačném pólu najdeme akcie ze sektoru energií, kde padají prakticky všichni v čele s Exxonem (XOM -1,95 %) nebo Chevronem (CVX -2,53 %). Nevede se ani zdravotní péči nebo základním materiálům.

Z jednotlivých titulů nad rámec výše napsaného dnes vyčnívají akcie Microstrategy (MSTR +4,02%), Palantir (PLTR -1,67 %) a Axon Enterprise (AXOn +0,4 %), které byly zařazeny do indexu Nasdaq 100. Jednou z těch vyřazených byly i akcie Super Micro Computer, klteré se dnes padají na schvost v pořadí denních zisků/ztrát. 

Na dluhopisovém trhu pokračuje konsolidace výnosů a vidíme dnes minimální změny. Na komoditním trhu oslabuje cena ropy, plynu a mírně i zlata. Bitcoin opět posouvá rekord, aktuálně na 106tis. USD za kus. Dolar osciluje na páru s eurem kolem 1,052.

Podnikové zprávy

Společnosti Axon Enterprise, Palantir Technologies a MicroStrategy budou přidány do Nasdaq-100

Americké akcie v úvodu posilují, JPMorgan zvýšil investiční doporučení u několika společností

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení