Denní report - středa 09.10.2024

9.10.2024 22:16

ČR: Pražská burza ve středu klesala, SRN: Německé akcie zavírají v plusu, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zeleném teritoriu.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (září): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 0,3 %

09:00 CPI (y-y) (září): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,2 %

09:00 Index importních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,7 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,0 %

Popis trhu

Obchodování na pražské burze se ve středu neslo na červené vlně, když většina titulů klesala. Největší pokles provázel ČEZ (-0,87 %), který s denním objemem 187 mil. Kč zakončil při 857 Kč. S denní ztrátou 0,79 % zakončily akcie Colt, avšak při závěrečné ceně 630 Kč uzavřely se symbolickým obratem 7,2 mil. Kč. Bankovní tituly šly dolů s trhem, když Komerční banka (-0,44 %) zakončila při 786,5 Kč a Moneta (-0,54 %) při 110,6 Kč. Erste po závěrečné aukci skončila beze změny při 1228 Kč. Celkově se na bankách zobchodovalo na 168 mil. Kč. V poklesu dále uzavřely Philip Morris (-0,25 %) a VIG (-0,14 %). Ziskově dnes uzavřely akcie Kofoly (+0,91 %) při 333 Kč, když se akcie dnes obchodovaly naposled s nárokem na zálohu na dividendu ve výši 7,5 Kč. Index PX klesnul o 0,4 % na 1586,88 b.

Podnikové zprávy

Kofola vyplatí zálohu na dividendu za rok 2024 ve výši 7,50 Kč na akcii

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno (srpen):
aktuální hodnota: 22,5 mld.
očekávání trhu: 18,5 mld.
předchozí hodnota: 16,8 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: 1,7 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: -3,4 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: 5,4 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

Popis trhu

Po pondělním a úterním poklesu se německé akcie po otevření burzy obchodovaly na zelené nule, avšak po otevření americké burzy se začaly německé akcie hýbat směrem vzhůru až na konečný růst o 0,99 %. Nejvíce se dařilo akciím Contintentalu, kde analytiky potěšil včerejší konferenční hovor. Sektorově se nejvíce dařilo informačním technologiím (+1,56 %) a nejméně se dařilo sektoru zdravotní péče (-1,52 %). Index STOXX Europe 600 měl obchodní seanci podobnou jako Německo, avšak po otevření americké burzy ukončil na konečným růstu pouze o 0,66 %. Připisovaly všechny sektory, avšak nejvíce se dařilo sektoru informačních technologií (+1,56 %) a nejméně připisoval sektor energetiky (+0,02 %).

Podnikové zprávy

DAX v úvodu lehce pod nulou, Continental včera na konferenčním hovoru potěšil analytiky

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (4. října):
aktuální hodnota: -5,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,3 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (4. října):
aktuální hodnota: 5810 tis. barelů
očekávání trhu: 1964 tis. barelů
předchozí hodnota: 3889 tis. barelů

Zápis ze zasedání FOMC (Fed) (18. září):
aktuální hodnota: --
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: --

Očekávané události

14:30 CPI (m-m) (září): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (září): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 CPI (y-y) (září): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,5 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (září): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,2 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. října): očekávání trhu: 230 tis., předchozí hodnota: 225 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. září): očekávání trhu: 1830 tis., předchozí hodnota: 1826 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (4. října): očekávání trhu: 74, předchozí hodnota: 55

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy navazují na předchozí úterní růst a index Dow Jones přidává 1,03% a také širší index S&P 500 se pohybuje v zeleném a přidává 0,71%. Investoři jsou však zatím opatrní, protože stále přetrvávající geopolitické  napětí na Blízkém východě trhy významně ovlivňuje a také zneklidňující pro investory  je blížící se hurikán Milton, který by se podle některých předpovědí odborníků mohl stát největší bouří za posledních 100 let. Obchodování zatím probíhá v poklidném módu při absenci důležitých dat a spíše budou investoři své zraky ubírat ke čtvrtku a pátku, kdy budou zveřejněna data americké inflace. Dolar na páru s eurem posiluje o 0,39% tj. 1,0937 USD/EUR. 

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu zásoby surové ropy za minulý týden vzrostly o 5,81 mil. barelů, když analytici předpokládali nižší  nárůst a to jen 1,964 mil. barelů. Lehká ropa WTI v reakci na vyšší stav zásob a při posilování dolaru dnes klesala o více než 1,5% a dostává se k úrovni 72,5 USD/barel, ale pak ztráty srovnala na 73,5 USD/barel tj. -0,1% Tato situace stále vyvíjí tlak na těžařské tituly v sektoru těžby černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují níž o cca 0,5% na tržní ceně a také akcie Marathonu Oil ( MRO ) se pohybují v červeném se ztrátou necelých 0,5 a s podobným výsledkem obchodují také akcie britské ropné skupiny BP ( BP ).  V dalším poklesu pokračují akcie brazilské těžební společnosti Petrobras  ( PBR ), které si ubírají z tržní ceny cca 0,7% a podobně jsou na tom akcie těžebního velikána akcie Exxon Mobil ( XOM ). Svůj předchozí pokles dnes zastavily akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení   Schlumbergeru ( SLB ), jež lehce posilují do 0,5% a podobně jsou na tom akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které se pohybují v kladném se ziskem cca 0,5%.  
 Se silnějším dolarem se nedaří žlutému kovu, který dnes oslabuje o 0,3% a zlato se tak dostává k úrovni 2 626 USD/Troy. unci. To nenahrává do karet akciím v těžařském sektoru zlata a tak akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ) se pohybují níž o 2,5% a také akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( EGO ) si dnes ze své tržní hodnoty odepisují více než 2,5%. Za zmínku stojí také akcie Newmontu( NEM ), které si ubírají z tržní ceny cca 1%. 
 Za povšimnutí stojí také akcie těžaře zlata a různých vzácných kovů Rio Tinto ( RIO ), kde společnost podle zpráv koupí za 6,7 mld. USD amerického producenta lithia Arcadium Lithium. Transakce proběhne v hotovosti při ceně akcií Arcadium 5,85 USD za kus, což představuje 90 procentní prémii nad uzavírací cenou ze 4. října tohoto roku.  Zástupci společnosti Arcadium považují nabídku za férovou a adekvátní hodnotě společnosti. Akcie Rio Tinto ( RIO ) dnes mírně oslabují o necelé 1%. 

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím majitelů výletních lodí Norwegian Cruise Line Holdings ( NCLH ), které posilují o 11% a hned v závěsu konkurenční Carnival Corp. ( CCL ) se ziskem 7,1% a také Royal Caribbean Cruises ( RCL ), které na tržní ceně rostou o 5,3%. Naopak se nedaří energetické společnosti Constellation Energy Corp. ( CEG ), jež ztrácí 6,1% a také NRG Energy ( NRG ) se ztrátou více než 5,3%. 

Podnikové zprávy

Společnost Helen of Troy předčila očekávání za 2Q a potvrdila výhled na rok 2025

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení