Denní report - pondělí 07.10.2024

7.10.2024 22:07

ČR: Pražská burza v úvodu týdne mírně v plusu, SRN: Německé akcie v úvodu týdne mírně odepsaly, USA: Zámořské akcie uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,0 %

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (srpen):
aktuální hodnota: -1,5 %
očekávání trhu: -2,2 %
předchozí hodnota: 7,2 %

Obchodní bilance v národním pojetí (srpen):
aktuální hodnota: 14.3 mld. Kč
očekávání trhu: -3,8 mld. Kč
předchozí hodnota: -4,1 mld. Kč / revize -5,6 mld. Kč

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (srpen): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 4,5 %

09:00 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,8 %

10:00 Devizové rezervy (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $152,8 mld.

Popis trhu

Pražská burza v úvodu týdne zahájila mírným přírůstkem, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,13% na hodnotu 1 593. Tahounem růstu se stala Moneta Money Bank, která přidala 1,64% s oceněním těsně pod 112 Kč. Dařilo se i ostatním bankovním emisím, Erste Bank stoupla o 0,16% na 1 234 Kč a Komerční banka se zvedla o 0,38% na 790 Kč. Philip Morris potom posílil o 0,39% na 15 400 Kč a akcie Colt CZ stagnovaly na 637 Kč. Naopak Čez ubral -0,46% na 861 Kč při nejvyšším denním objemu 154 mil. Kč. Pojišťovna Vig klesla o -0,94% na 738 Kč.

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: V září se prodávalo v Erste, Pilulce a Mmcité, manažeři Monety a CTP nakupovali

Vista Outdoor plánuje odprodat své dvě divize za 3,4 mld. USD

ČNB snižuje Monetě SREP kapitálový požadavek na 10 %

Gen Digital: Barclays zvyšuje cílovou cenu na 28 USD se stálým doporučením "equalweight"

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -5,8 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: 2,9 % / revize 3,9 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen):
aktuální hodnota: -3,9 %
očekávání trhu: -1,6 %
předchozí hodnota: 3,7 % / revize 4,6 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: -2,4 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen): očekávání trhu: -3,8 %, předchozí hodnota: -5,3 %

Popis trhu

Mezi nejvíce rostoucí akciové tituly patřily Commerzbank (+2,04 %), Porsche (+1,31 %) a Deutsche Bank (+1,20 %). Na druhé straně se ocitly akcie Munich Re (-2,69 %), Rheinmetall (-2,65 %) a Hannover Rueck (-2,63 %). Index STOXX Europe 600 se v druhé polovině stabilizoval v zelených hodnotách a připsal 0,17 %. Nejziskovější byl energetický (+1,03 %) sektor. Dále rostl sektor zbytné spotřeby (+0,82 %) a zdravotní péče (+0,78 %). Odepisovaly reality (-1,36 %), IT (-0,83 %) a utility (-0,41 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index investorské důvěry Sentix (říjen):
aktuální hodnota: -13,8 b.
očekávání trhu: -14,7 b.
předchozí hodnota: -15,4 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 % / revize 0,0 %

Maloobchodní tržby (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -0,1 %

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (září): očekávání trhu: 92,0, předchozí hodnota: 91,2

14:30 Obchodní bilance (srpen): očekávání trhu: -$70,5 mld., předchozí hodnota: -$78,8 mld.

Popis trhu

Zámořské akcie během první obchodní seance nového týdne zamířily jižním směrem. Investoři po pátečních překvapivě silných datech z trhu práce přehodnocovali svá očekávání ohledně dalšího snižování úrokových sazeb FEDem. Trh již nyní nepočítá s dalším velkým snížením sazeb o 50 bazických bodů v listopadu a (malá) část investorů začíná pochybovat i o snížení sazeb o 0,25%. Důsledkem je růst výnosů dluhopisů a pokles akciových trhů. DJIA uzavřel se ztrátou 0,94%. Index SP500 oslabil o 0,96%, zatímco kompozitní NASDAQ klesl o 1,18%. Nedařilo se utilitám (-2,3%) a sektorům zbytné spotřeby (-1,9%) a komunikačních služeb (-2,0%). Opačným směrem díky růstu ceny ropy zamířily energetické tituly (+0,4%). Menší pokles postihl základní materiály (-0,2%) a průmyslové podniky (-0,3%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedla zajišťovna Everest Group (EG -8,5%), jejíž akcie klesaly nejvíce za posledních devět týdnů díky obavám z hurikánu Milton, jež se blíží k floridským břehům. Opačným směrem zamířil díky silné poptávce po jeho grafických čipech výrobce serverů Super Micro Computer (SMCI +16%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně díky obavám z útoku Izraele na íránská ropná zařízení výrazně rostla cena ropy (+4,0%). Posilovala také pšenice (+0,6%) a kukuřice (+0,4%). Opačným směrem zamířil zejména zemní plyn (-4,0%). Oslabilo také stříbro (-1,5%), sója (-0,3%) nebo měď (-0,5%). 

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení