Denní report - středa 25.09.2024

25.9.2024 22:21

ČR: Pražská burza posílila díky bankám, SRN: Německo po dvou dnech růstu ztrácelo, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červené zóně.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (25. září):
aktuální hodnota: 4,25 %
očekávání trhu: 4,25 %
předchozí hodnota: 4,50 %

Popis trhu

Pražská burza v polovině týdne měřeno indexem PX posílila o 0,46% na 1 590 bodů. Tahounem růstu se staly bankovní emise. Erste Bank přidala 1% na 1 211 Kč, Moneta Money Bank si polepšila o 1,27% s kurzem nad 111 Kč a Komerční banka stoupla o 1,35% na 788 Kč při nejvyšším denním objemu 111 mil. Kč. Akcie Colt CZ rostly o 0,46% na 649 Kč. Naopak Čez oslabil o -0,46% na 860 Kč a pojišťovna Vig ztratila -0,92% na 750 Kč.

Německo

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (říjen): očekávání trhu: -22,5, předchozí hodnota: -22,0

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,41 % na 18918,5 b. Po dvou dnech slušných zisků na pozadí debat o dopadech čínských stimulů nejen na čínskou ekonomiku, ale i na evropské exportéry se optimismus vyčerpal a evropské akcie mírně korigovaly. Nedařilo se především energiím (-2,1 %), další sektory se obchodovaly spíše s mírnějšími pohyby. Na německý DAX potom doléhal i pokles jedné z těžkých vah indexu, společnosti SAP (SAP; -2,4 %) po oznámení vyšetřování amerických úřadů. Nedařilo se ani automobilce BMW (BMW; -3,2 %), která korigovala zisky z úvodu týdne. Naopak se dařilo hned „dvěma Siemensům“, a to dceřinému Healthinneers (SHL; +4,4 %) a Energy (ENR; +1,8 %), mezi které se na růstový žebříček vklínil ještě Symrise (SY1; +2,2 %).

Podnikové zprávy

Frankfurt otevřel poklesem, Porsche investuje do Quantum-Systems, SAP je vyšetřován americkými úřady

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (srpen): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,3 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (20. září):
aktuální hodnota: 11,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 14,2 %

Prodeje nových domů (srpen):
aktuální hodnota: 716 tis.
očekávání trhu: 700 tis.
předchozí hodnota: 739 tis. / revize: 751 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -4,7 %
očekávání trhu: -5,3 %
předchozí hodnota: 10,6 % / revize: 10,3 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (20. září):
aktuální hodnota: -4471 tis.
očekávání trhu: -1430 tis.
předchozí hodnota: -1630 tis.

Očekávané události

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,0 %

14:30 Osobní spotřeba (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %

14:30 Deflátor HDP (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (srpen - předběžný): očekávání trhu: -2,7 %, předchozí hodnota: 9,8 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. září): očekávání trhu: 224 tis., předchozí hodnota: 219 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. září): očekávání trhu: 1826 tis., předchozí hodnota: 1829 tis.

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -5,5 %

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy se pohybují v negativním teritoriu a index Dow Jones tak ztrácí 0,71% a v mírně červených  se drží širší index S&P 500, který ztrácí 0,1%. Už včera dostaly akcie impulz a to poté, co Čína, která je druhou největší ekonomikou světa představila zatím největší stimulační opatřením od pandemie nemoci covidu 19, aby vytáhla čínské hospodářství z deflační krize. Dolar na páru s eurem silněji posiluje  o 0,46% a pohybuje se u úrovně 1,1128 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa, kde podle EIA zásoby surové ropy ke dni 20.9. klesla o 4,471 mil barelů, když trh předpokládal nižší pokles o 1,430 mil. barelů. Lehká ropa WTI dnes klesá o 2,6% a dostává se k úrovni lehce nad 69,7 USD/barel. Tato situace příliš nevyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie amerického těžebního obra Exxon Mobil ( XOM ) se pohybují se ztrátou více než 2,1% a také akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) klesají o cca 2,5% a také konkurent akcie APA ( APA ) se pohybují níž na tržní ceně o více než 1,3%. S 3,5% ztrátou obchodují také akcie Marathonu Oil ( MRO ) a více než 2,9% ztrácí akcie britské skupiny BP ( BP ). Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu ( HAL ), které ztrácí na tržní hodnotě více než 4,3% a také akcie francouzského konkurenta Schlumbergeru ( SLB ) si odepisují z tržní ceny cca více než 2,9%. 
Další historický rekord dnes zaznamenává žlutý kov, který přidává více než 0,26% a zlato se tak dostává k úrovni 2 684 USD/Troy. unci. Tato situace hraje do karet akciím v těžebním sektoru žlutého kovu a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) posilují o více než 1,2% a podobně jsou na tom akcie jeho konkurenta Eldorado Gold ( EGO ), které se pohybují s lepším výsledkem cca 1,6%. 

Za pozornost investorů stojí akcie amerického výrobce platebních karet VISA ( V ), kde americké ministerstvo spravedlnosti podalo proti společnosti Visa antimonopolní žalobu, v níž ji obviňuje z nezákonného zneužívání dominantního postavení na trhu zpracování debetních karet k blokování konkurence. Visa tak kontroluje více než 60% transakcí debetními kartami v USA. Podle dostupných zpráv ze žaloby ministerstva spravedlnosti společnost penalizovala obchodníky za to, že si vybrali konkurenční platební sítě. Žaloba Visu viní z toho, že si společnost vytvořila síť smluv s bankami a obchodníky a nutila tak obchodníky používat její síť a nebo platit vyšší poplatky. Akcie společnosti VISA tak dnes ztrácí na své tržní ceně více než 1,1% 

Poměrně slušně si dnes i indexu S&P 500 vedou akcie Hewlet Packard Enterprise ( HPE ) 4,8%, kde analytici z Barclays přistoupili ke zvýšení cílové ceny akcií na 24 USD z předchozích 20 USD a změnili investiční doporučení z „equal-weight“ na „overweight“ Podle analytiků společnost prodlužuje růst tržeb ze serverů AI. Naopak analytici ze společnosti Piper sandler snížili investiční doporučení na akcie Tyson Foods ( TSN ) z „neutral“ na „underweight“, kde poukazují na sílící rizika v odvětvích ve kterých společnost podniká. Akcie Tyson Foods ( TSN ) tak dnes ztrácí cca 4,1%

Podnikové zprávy

Wall Street v úvodu blízko nuly, HP Enterprise po změně doporučení roste, Tyson Foods naopak klesá

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení