Denní report - úterý 28.05.2024

28.5.2024 22:18

ČR: Pražská burza končí v záporu, SRN: Německá burza uzavřela v záporných hodnotách, USA:Index Dow Jones po pondělním svátku koriguje.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza zakončila dnešní seanci ztrátou -0,31% na hodnotě 1 543. Nedařilo se především akciím pojišťovny Vig, která klesla o -1,98% na 741 Kč. Taktéž Komerční banka registrovala poměrně citelnou ztrátu a to -1,02% na 777 Kč s největším denním objemem 167 mil. Kč. Moneta Money Bank potom odepsala mírných -0,21% s oceněním pod 97 Kč. Naopak Erste Bank stoupla o 0,54% na 1 108 Kč a akcie Colt CZ si polepšily o 0,59% na 681 Kč. Čez přidal mírných 0,11% na 936 Kč. Kofola potom posílila o 1,75% na 290 Kč.

Podnikové zprávy

Czechoslovak Group odkoupí divizi Vista Outdoor za 1,96 mld. USD

CTP odkoupila od Globalworth portfolio skladů v Rumunsku

Gen Digital: Argus Research zvyšuje cílovou cenu akcií na 29 USD při stálém doporučení "buy"

Kofola: Představenstvo navrhuje dividendu 13,5 Kč na akcii (+komentář analytika)

Německo

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (červen): očekávání trhu: -22,5, předchozí hodnota: -24,2

14:00 CPI (y-y) (květen - předběžný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,2 %

14:00 CPI (m-m) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,6 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (květen - předběžný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,4 %

Popis trhu

Frankfurtská burza uzavřela dnešní seanci růstově. Nejvíce se dařilo akciím Siemens Energy (+3,9 %), Volkswagen (+2,5 %) a Vonovia (+2,0 %). Naopak se nedařilo akciím Deutsche Boerse (-2,4 %), SAP (-1,9 %) a Bayer (-1,8 %). Index STOXX Europe 600 uzavřel poklesem o 0,60 % na 519,08 b. Ze sektorů rostly reality (+0,77 %). Naopak klesalo zdravotnictví (-1,08 %), nezbytná spotřeba (-0,99 %) a zbytná spotřeba (-0,95 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (duben): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 0,9 %

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0.5 %
předchozí hodnota: 1.2 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (květen):
aktuální hodnota: 102,0 b.
očekávání trhu: 96,0 b.
předchozí hodnota: 97,0 b.

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (květen):
aktuální hodnota: -19,4 b.
očekávání trhu: -12,5 b.
předchozí hodnota: -14,5 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (24. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,9 %

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (květen): očekávání trhu: -6, předchozí hodnota: -7

Popis trhu

Po pondělním svátku Memorial Day byly americké trhy uzavřeny a dnes Dow Jones vstupuje do zkráceného obchodního týdne  korekcí o 0,55% a širší index S&P 500 se pohybuje mírně  v zeleném, se ziskem  0,02%.  Investoři jsou zatím při vyšších úrovní indexů ostražití a budou sledovat zpřesněný odhad amerického HSP v 1Q., kde analytici očekávají revize směrem dolů. V centru pozornosti tohoto týdne bude také zajímavé sledovat   na různých fórech vystoupení několika členů rady guvernérů FEDu. Kde investoři budou sledovat témata zahrnující inflaci  a také náznaky  o budoucí trajektorii vývoje  úrokových sazeb. Za pozornost stojí též mediálně známý šéf FEDu v Minneapolis Neel Kashkari, který soudí, že FED nemá zatím kam spěchat se snižováním sazeb, a měl by si tak dopřát dostatek času  a argumentů k monitorování inflace  a dalších důležitých parametrů ekonomiky. Dnes byl zveřejněn Index cen domů FHFA, který za měsíc březen meziměsíčně vzrostl o 0,1% při očekávání růstu 0,5%. Dolar na páru s eurem dnes mírně ztrácí 0,01%  tj. 1,0859 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která s mírně oslabujícím dolarem přidává cca 3,2% a dostává se k úrovni 80,7 USD/barel. Tato situace je příznivě hraje do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) si připisují zisk více než 1,5% a také jeho konkurent akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují s menším ziskem cca  0,5%. Celkem slušně si vedou v sektoru akcie brazilské společnosti Petrobras ( PBR ), které se pohybují se ziskem cca 2,8% a také akcie britské skupiny BP ( BP ) se pohybují se ziskem na tržní ceně cca 2% a podobně jsou na tom též akcie Marathonu Oil ( MRO ), které jsou výše o cca 3,3%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), jež rostou o cca 1% a také akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují výš o necelé 1,5%.

Na rostoucí vlně se stále pohybuje žlutý kov, který si připisuje 1,% a zlato se tak dostává k úrovni 2 358 USD/Troy. unci. Z této situace profitují akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ), které na své tržní ceně rostou o cca 2,3% a také konkurenční akcie Newmontu ( NEM ) si připisují 0,5%.  za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ) se ziskem cca 1,9%.

V hledáčku investorů jsou také akcie známého výrobce léků na cukrovku a hubnutí Eli Lilly ( LLY ), kde společnost investuje 5,3 mld. USD do rozšíření výrobního závodu v Indianě a to kvůli vysoké poptávce po lécích především na hubnutí a cukrovku. Podle analytiků to zvyšuje celkové investice  společnosti do této oblasti na 9 mld. USD, což je nejvíce v historii společnosti. Akcie Eli Lilly ( LLY ) dnes přetočily do červených se ztrátou cca 0,5%. .

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím majitelů výletních lodí Norwegian Cruise Line Holding ( NCLH ) se ziskem 3,5% a také jeho konkurenci akciím Carnival Corp ( CCL ) 3%. Na zelené vlně se vezou stále akcie NVIDIA Corp ( NVDA ) se ziskem 7% a také akcie výrobce kolektorů Enphase Energy ( ENPH ) 2,9%.  Korekcí dnes prochází akcie amerického výrobce vakcín Moderna ( MRNA ) -8,1% a také Palo Alto Networks ( PANW ) -4,1%.

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení