Denní report - pondělí 18.03.2024

18.3.2024 21:16

ČR: Pražská burza v úvodu týdne posílila, Čez +2,70%, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v kosmetickém zisku, Rheinmetall koupil holandský startup, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zeleném pásmu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Index výrobních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: -1,3 %
předchozí hodnota: -1,8 %

Popis trhu

Pražská burza zahájila nový týden solidním přírůstkem, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,79% na hodnotu 1 492. Tahounem růstu se stal Čez, který vymazal téměř veškerý propad z páteční závěrečné aukce. Elektrárenská společnost nakonec posílila o 2,70% na 894 Kč. Erste Bank potom přidala 1% na 980 Kč a Moneta Money Bank si polepšila o 0,51%. Philip Morris vyskočil o 2,13% na 15 360 Kč. Pojišťovna Vig stoupla o mírných 0,14% na 705 Kč a akcie Colt CZ stagnovaly na 623 Kč. Naopak Komerční banka ubrala -0,92% na 809 Kč.

Podnikové zprávy

Tržby výrobce bot Prabos v roce 2023 vzrostly o 6 %, ziskovost meziročně vzrostla o polovinu

CTP: ING Bank zvyšuje cílovou cenu na 19 EUR při stálém doporučení „buy“

CTP NV: PKO BP Securities zvyšuje cílovou cenu na 19 EUR při stálém doporučení "buy"

Německo

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (březen): očekávání trhu: 45432, předchozí hodnota: 45554

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (březen): očekávání trhu: -82,0, předchozí hodnota: -81,7

Popis trhu

V úvodu týdne německá burza připsala kosmetický zisk. Nejvíce se dařilo zbrojařské společnosti Rheinmetall (+4,1 %). Ta dnes oznámila, že začátkem března koupila holandský startup Reeq, čímž rozšířila své portfolio o lehké hybridní vozy. Dále se dařilo akciím Porsche AG (+4,0 %) a Vonovia (+3,4 %). Naopak se nedařilo Adidas (-2,4 %), Sartorius (-1,6 %) a Deutsche Post (-1,5 %). Evropský index STOXX 600 uzavřel ve ztrátě 0,095 % na 504,32 b. Ze sektorů rostly reality (+0,85 %), IT (+0,44 %) a energie (+0,41 %). Naopak odepisovaly komunikační služby (-0,70 %), nezbytná spotřeba (-0,42 %) a utility (-0,34 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,6 %

CPI (m-m) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI jádrový (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (leden):
aktuální hodnota: 28,1 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 13,0 mld. / Revize: 14,3 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (leden):
aktuální hodnota: 11,4 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 16,8 mld.

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 25,0

USA

Hlavní zprávy

Index realitního trhu NAHB (březen):
aktuální hodnota: 51 b.
očekávání trhu: 48 b.
předchozí hodnota: 48 b.

Očekávané události

13:30 Započatá výstavba (únor): očekávání trhu: 1430 tis., předchozí hodnota: 1331 tis.

13:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (únor): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 1470 tis.

21:00 Čistý příliv kapitálu (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $139,8 mld.

21:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $160,2 mld.

Popis trhu

V pondělní seanci americké indexy zastavují tří denní pokles a index Dow Jones přidává 0,2% a širší index S&P 500 se pohybuje s lepším výsledkem 0,63%.  Investoři jsou však opatrní před středečním zasedáním FEDu a také po silnějších než očekávaných datech  , jak CPI, tak PPI v minulém týdnu. Podle analytiků tato situace indikuje, že FED na tomto zasedání nemusí být nijak holubičí, ba naopak může držet linku linii toho, že se sazby brzy snižovat nechystá.  Trh nyní očekává, že první snížení sazeb by mohlo ze strany FED přijít v červnu, kam se během měsíce přesouvala pravděpodobnost z května.  Dolar na páru s eurem nepatrně ztrácí 0,02% tj. 1,0886 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je lehká ropa WTI, která již v minulém týdnu překonala technickou úroveň 80 USD/barel a dnes na začátku týdne WTI přidává cca 2,2% a dostává se k úrovni lehce nad 82,3 USD/barel. tato situace je tak příznivě nakloněna akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) obchodují silnější o cca 1,2% a také konkurenční akcie Exxonu Mobil ( XOM ) se posunují výš o cca 1%.  Do kladných čísel otočily akcie  Petrobrasu ( PBR ) se ziskem cca 0,5% a také cca 0,5% se dostávají do kladných  akcie Baker Hughes  Company ( BkR ) . Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení francouzské společnosti Schlumbergeru ( SLB ), kde akcie posilují o cca 1,1% .

Za pozornost stojí žlutý kov, který zastavil korekci z minulého týdne a zlato se dnes pohybuje v mírně zelených 0,12% tj. 2 164 USD/Troy. unci.  Z předchozího poklesu se tak dostávají akcie Newmontu ( NEM ), které si dnes na tržní ceně připisují cca 1,3%,  ale akcie konkurenta největší kanadské těžební společnosti Barrick  Gold ( GOLD )  naopak korigují o cca 1,5%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež si připisuje cca necelé 0,5%.

Z indexu S&P 500 se daří akciím technologických společností, jako je Alphabet ( GOOG ) se ziskem 4,6% a také známá spol. NVIDIA Corp ( NVDA ) s nárůstem 0,7%%. Naopak se nedaří akciím VF Corp ( VFC ) -2,7% a také akcie Boeingu ( BA ) se ztrátou -1,42%.

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení