Denní report - pondělí 08.01.2024

8.1.2024 22:52

ČR: Pražská burza v úvodu týdne posílila, SRN: Německá burza v dnešním obchodování posílila, USA: Zámořské akcie uzavřely první obchodní seanci týdne se solidními zisky

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -6,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,9 %

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (listopad):
aktuální hodnota: -2,7 %
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: 8,0 %

Obchodní bilance v národním pojetí (listopad):
aktuální hodnota: 30,8 mld.
očekávání trhu: 10,1 mld.
předchozí hodnota: 12,8 mld.

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: 3,5 %

10:00 Devizové rezervy (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $140,6 mld.

Popis trhu

Pražská burza zahájila nový týden pozitivně, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,59% na 1 446 bodů. Akcie Colt CZ prodloužily letošní růstovou sérii a posílily o dalších 2,68% na 574 Kč. V kladném teritoriu končily i finanční emise. Erste Bank stoupla o 0,44% na 930 Kč, Moneta Money Bank se zvedla o 0,32% na 95 Kč a Komerční banka vyskočila o 1,22% na 747 Kč při nejvyšším denním objemu 115 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom přidala 0,69% na 657 Kč. Z menších emisí posílil Philip Morris o 1,64% na 16 160 Kč a Kofola si polepšila o 1,11% na 274 Kč. Naopak Čez ubral -0,46% na 969 Kč, když ceny energetických komodit na světových trzích dnes silně klesaly.

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: V prosinci bylo nejvíce aktivní vedení Kofoly, nakupovalo se i v mmcité

CTP: Oddo BHF zvyšuje cílovou cenu akcií na 19 EUR při stálém doporučení “outperform“

Český e-commerce trh v závěru roku vzrostl o 2 %, celkově však rok 2023 zakončil poklesem o 6 %

Gen Digital: Baptista Research snižuje cílovou cenu na 24,40 USD při stálém doporučení

Gen Digital: RBC Capital navyšuje cílovou cenu na 25 USD při stálém doporučení

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -3,7 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad):
aktuální hodnota: -4,4 %
očekávání trhu: -3,4 %
předchozí hodnota: -7,3 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (listopad):
aktuální hodnota: 20,4 mld.
očekávání trhu: 18,0 mld.
předchozí hodnota: 17,8 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -1,2 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,4 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: -4,0 %, předchozí hodnota: -3,5 %

Popis trhu

Index DAX dnes zakončil růstově, nejlépe se dařilo akciím společnosti Siemens Energy (+5,3 %), Qiagen (+2,6 %) a Aibrus (+2,5 %). Naopak v červených číslech zakončily tituly Covestro (-1,6 %), Fresenius (-1,5 %) a RWE (-0,8 %). Posiloval i celoevropský index STOXX 600, který vzrostl o 0,33 % na 478,01 b. V kladných číslech zakončila většina sektorů, mezi nimi nejvíce informační technologie (+1,30 %), zbytná spotřeba (+0,94 %) a průmysl (+0,63 %). V dnešní seanci odepisoval pouze sektor energií (-2,86 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index investorské důvěry Sentix (leden):
aktuální hodnota: -15,8 b.
očekávání trhu: -15,8 b.
předchozí hodnota: -16,8 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 % / revize: 0,4 %

Maloobchodní tržby (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: -1,2 % / revize: -0,8 %

Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: -15,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -15,1 b.

Ekonomická důvěra (prosinec):
aktuální hodnota: 96,4 b.
očekávání trhu: 94,2 b.
předchozí hodnota: 93,8 b.

Důvěra v průmyslu (prosinec):
aktuální hodnota: -9,2 b.
očekávání trhu: -9,5 b.
předchozí hodnota: -9,5 b.

Důvěra ve službách (prosinec):
aktuální hodnota: 8,4 b.
očekávání trhu: 5,2 b.
předchozí hodnota: 4,9 b.

Očekávané události

11:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 6,5 %, předchozí hodnota: 6,5 %

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (prosinec): očekávání trhu: 90,8, předchozí hodnota: 90,6

14:30 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: -$64,9 mld., předchozí hodnota: -$64,3 mld.

Popis trhu

Zámořské akcie v průběhu dnešního obchodování postupně navyšovaly své zisky. Růstový start týdne, během kterého se očekávají klíčová čísla o inflaci a bankovní výsledky, měly na svědomí zejména velké technologické firmy. Dařilo se zejména Nvidii (NVDA +6,7%), která představila nové produkty. DJIA uzavřel obchodování se ziskem (0,58%). Index SP500 si připsal 1,41%, zatímco kompozitní NASDAQ rostl o 2,20%. Kromě informačních technologií (+2,8%) se dařilo sektoru zbytné spotřeby (+1,8%) a komunikačním službám (+1,7%). Oznámení o snížení ceny ropy ze strany Saudské Arábie naopak oslabilo energetické tituly (-1,2%). Příliš se nedařilo ani finančnímu sektoru (+0,4%) a základním materiálům (+0,4%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedly akcie letecké American Airlines Group (AAL +6,8%). Technické potíže modelu 737 MAX 9 naopak srážely akcie Boeingu (BA -7,3%). Na komoditních trzích převládala červená barva. Kromě již zmiňované ropy (-4,0%) klesala pšenice (-3,2%), kukuřice (-1,4%), a zlato (-0,9%). Stříbro zůstalo téměř beze změny, zatímco měď (+0,5%) a zemní plyn (+2,0%) rostly.

Podnikové zprávy

Mark Zuckerberg závěrem roku prodal akcie Mety ve výši téměř 428 mil. USD

Akcie Boeingu po páteční nehodě oslabují, některé letouny čeká dočasné uzemnění

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení