Denní report - středa 06.12.2023

6.12.2023 22:15

ČR: Pražská burza tento týden roste, SRN: Německá burza dnes uzavřela na rekordní výši, USA:Index Dow Jones se přetočil do červených čísel.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -1,4 %
očekávání trhu: -1,9 %
předchozí hodnota: -4,0 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,7 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (říjen): očekávání trhu: 5,1 %, předchozí hodnota: -7,8 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (říjen): očekávání trhu: 4,7 mld., předchozí hodnota: 12,8 mld.

10:00 Devizové rezervy (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $136,9 mld.

Popis trhu

Ve středu pražská burza rostla a navázala tak na pozitivní sentiment tohoto týdne. Index PX přidal +0,9% a uzavíral na 1411 bodech. V aktivitě tentokrát kralovala Komerční banka, na které se zobchodoval objem přes 230 mil. Kč. Akcie KB současně registrovaly nejvyšší růst dne, když posílily na 719,50 Kč (+2%). Růstu sekundovala také Moneta, která si „došla“ na uzavíracích 91,20 Kč (+1,5%). Erste se spíše konsolidovala těsně nad 900 Kč (+0,5%). Akcie ČEZu s objemem téměř 160 mil. Kč a při denním maximu u 994 Kč nakonec stagnovaly na 987 Kč. O téměř +1% si polepšila pojišťovna VIG, která se držela odpoledne u dnešních maxim na 640 Kč. Růst Kofoly činil +0,7% na 275 Kč. Stagnace u 530 Kč provázela COLT CZ.

Podnikové zprávy

Komerční banka obdržela od Société Générale informaci o stanovení minimální výše kapitálového poměru

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -3,7 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: -7,3 %
očekávání trhu: -3,9 %
předchozí hodnota: -4,3 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -1,4 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: -3,0 %, předchozí hodnota: -3,7 %

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci uzavřela frankfurtská burza na nejvyšší pozici dosud. Z akcií se nejvíce dařilo společnosti Volkswagen AG, která dnes oznámila snahu o snížení nákladů a o zvýšení konkurenceschopnosti v dynamickém trhu elektromobilů. Naopak ve ztrátě se ocitly akcie Merck, o jejichž problému s lékem na roztroušenou sklerózu jsme již informovali při otevření burzy. Připisovala rovněž německá společnost TUI, která není součástí blue-chip indexu DAX. TUI dnes reportovala výsledky hospodaření, které povzbudily analytiky. Po výsledcích společnost zvažuje odchod z londýnské burzy a vstup na frankfurtskou, kde by se potenciálně zařadila do indexu MDAX. Evropský index STOXX Europe 600 uzavřel se ziskem 0,63 % na 470,58 b. Z akcií se nedařilo tabákové společnosti British American Tobacco, která snížila svůj výhled na fiskální rok 2023. Ze sektorů se dařilo zbytné spotřebě (+1,15 %) a naopak se nedařilo energiím (-1,23 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,3 % / Revize: -0,1 %

Maloobchodní tržby (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -1,1 %
předchozí hodnota: -2,9 %

Očekávané události

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 Zaměstnanost (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,4 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (1. prosince):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,3 %

Změna zaměstnanosti ADP (listopad):
aktuální hodnota: 103 tis.
očekávání trhu: 130 tis.
předchozí hodnota: 113 tis.

Produktivita mimo zemědělství (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 5,2 %
očekávání trhu: 4,9 %
předchozí hodnota: 4,7 %

Jednotkové náklady na práci (3Q - konečný):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Obchodní bilance (říjen):
aktuální hodnota: -64,3 mld. USD
očekávání trhu: -64,2 mld. USD
předchozí hodnota: -61,5 mld. USD

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,8 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. prosince): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 218 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. listopadu): očekávání trhu: 1910 tis., předchozí hodnota: 1927 tis.

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

Popis trhu

Ve středeční seanci se index Dow Jones neudržel v zelených a oslabil 0,19%, ale širší index S&P 500 se též přetočil do červených a mírně ztrácí 0,39%. Trhy jsou zatím pozitivně naladěny a výnos 10 letých státních US dluhopisů se pohybuje u úrovně 4,2%. Dnes byla také reportována Změna zaměstnanosti ADP za listopad, která činila 103 000 při očekávání 130 000. Již včera byly také reportovány údaje o počtu volných pracovních míst ( JOLTS ) za říjen v USA a údaje byly výrazně nižší než analytici očekávali. Dolar na páru s eurem dnes mírně posiluje o 0,3% tj. 1,0759 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI a podle dnešního reportu od EIA surové zásoby ropy za minulý týden klesly o 4,63 mil. barelů. Lehká ropa WTI i přes pokles zásob dnes citelně ztrácí více než 4% a dostává se k úrovni 69,5 USD/barel. Cena WTI tak poprvé od začátku července se dostává pod technickou úroveň 70 USD/barel. Tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA )se pohybují níž o více než 2,3% a také akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) si odepisují více než 1,4%. Jižním směrem se ubírají také akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ) se ztrátou cca 1,5% a více než 3% ztrácí také akcie Baker Hughes ( BKR ) a více než 3,4% také akcie Marathonu Oil ( MRO ).  Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), jež na své tržní ceně si ukrajují 2,9% a také akcie konkurenta amerického Halliburtonu ( HAL ) v jižním módu ztrácí více než 4%.  

Poměrně solidně se dnes daří žlutému kovu, který dnes posiluje o 0,4% a zlato se tak dostává k úrovni 2 043 USD/Troy. unci. Tato situace by měla nahrávat akciím v těžebním sektoru zlata, ale i přes to akcie největšího kanadského těžaře zlata  Barrick Gold  ( GOLD )ztrácí cca 0,5% a také jeho konkurent akcie Newmontu ( NEM ) se nachází v červených se ztrátou cca 0,4% a také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ) se posouvají naopak výš o cca 0,9%. Poklesu vzdoruje známé ETF SPDR GOLD TRUST ( GLD ), které se nachází v kladných se ziskem cca 0,4%.

Poklesu vzdorují dnes také akcie farmaceutické společnosti Merck ( MRK ), které se již včera propadly o více než 13% a to poté, co její experimentální lék na roztroušenou sklerózu neobstál v posledních fází testování. Lék Evobrutinib tak neprokázal dostatečnou účinnost ve dvou závěrečných studiích. Dnes akcie Merck ( MRK ) ztrácí více než 0,6%.

 Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím jednoho z největších těžařů lithia AlbemarleCorp. ( ALB ), kde akcie posilují o 4,3%  a také akciím majitelů výletních lodí Carnival Corp ( CCL )  se ziskem 5,9%. Naopak se nedaří akciím Brown-Forman Corp ( BF/B ), které ztrácí 10%.

Podnikové zprávy

NIO se ve 3Q snaží dále snižovat výdaje, údajně plánuje oddělit segment výroby akumulátorů

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení