Denní report - pondělí 30.01.2023

30.1.2023 22:17

ČR: Pražská burza v zisku posedmé v řadě, SRN: Frankfurtu se podařilo v druhé polovině obchodování odepsat nabrané ztráty, USA: S&P 500 -1,3%

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,2 %

09:00 HDP (y-y) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 1,5 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,9 %

Popis trhu

Pražská burza se po většinu seance pohybovala v kladném teritoriu, aby nakonec zakončila s nepatrným ziskem 0,02% na hodnotě 1 331. Index PX tak zaznamenal sedmý nárůst v řadě. Tahounem růstu se dnes stala především Komerční banka se ziskem 1,10% na 733 Kč. Pomohla i pojišťovna Vig s přírůstkem 0,86% na 589 Kč. Z menších emisí si polepšily akcie Colt Cz o 1,57% na 584 Kč. Moneta Money Bank Bank stagnovala na 81 Kč. Naopak výběr krátkodobých zisků zaznamenal Čez, když oslabil o -0,98% na 911 Kč. Erste Bank potom ztratila -0,69% na 806 Kč.

Podnikové zprávy

SAB Finance oznámila, že její zisk před zdaněním a auditem dosáhl 268 mil. Kč

VIG: Raiffeisen Bank zvyšuje cílovou cenu na 28 EUR s novým sníženým doporučením "hold"

Německo

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,4 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 1,2 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -2,5 %, předchozí hodnota: -4,5 %

08:00 Index importních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 11,8 %, předchozí hodnota: 14,5 %

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 1,1 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -2,6 %, předchozí hodnota: -5,7 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (leden): očekávání trhu: 5,0 tis., předchozí hodnota: -13,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,5 %

14:00 CPI (y-y) (leden - předběžný): očekávání trhu: 9,4 %, předchozí hodnota: 8,6 %

14:00 CPI (m-m) (leden - předběžný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: -0,8 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (leden - předběžný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: -1,2 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (leden - předběžný): očekávání trhu: 10,2 %, předchozí hodnota: 9,6 %

Popis trhu

Německé akcie se v průběhu obchodní seance obchodovaly v červených číslech, ale ke konci obchodování se podařilo indexu DAX odepsat většinu ztrát. Dopoledne se zveřejnila makroekonomická data, dle kterých vzrostl hrubý domácí produkt Německa ve 4Q o 0,5 % meziročně při očekávání 0,8% růstu. Mezi nejvíce rostoucí akciové tituly patřily Beiersdorf (+2,2 %), SAP (+2,2 %) a Merck (+1,7 %). Nejvíce ztrátově zakončily akcie Infineon Technologies (-3,1 %) a Continental (-2,7 %). Nejvíce růstový sektor v indexu STOXX Europe 600 (-0,15 %) byl sektor zbytné spotřeby, který připsal 1,02 %. Dále v zeleném zakončily sektory zdravotní péče (+0,51 %), komunikačních služeb (+0,4 %) a materiálů (+0,03 %). Naopak nejvíce ztrátové byly sektory nemovitostí (-0,98 %) a IT (-0,9 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (leden - konečný):
aktuální hodnota: -20,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -20,9

Ekonomická důvěra (leden):
aktuální hodnota: 99,9 b.
očekávání trhu: 97,0 b.
předchozí hodnota: 95,8 b.

Důvěra v průmyslu (leden):
aktuální hodnota: 1,3
očekávání trhu: -0,9
předchozí hodnota: -1,5

Důvěra ve službách (leden):
aktuální hodnota: 10,7 b.
očekávání trhu: 8,5 b.
předchozí hodnota: 6,3 b.

Očekávané události

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 2,3 %

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (leden):
aktuální hodnota: -8,4 b.
očekávání trhu: -15,0 b.
předchozí hodnota: -18,8 b.

Očekávané události

14:30 Index nákladů práce (4Q): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,2 %

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (listopad): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 0,0 %

Popis trhu

Americký široký index S&P 500 uhájil minulý týden vybojovanou metu 4000 bodů. Tento týden nás čeká smršť důležitých markoekonomických dat a pokračuje výsledková sezóna v popředí s předními lídry technologického sektoru. A to je právě příčinou dnešní opatrnosti a poklesu indexů. Ve středu přijdou na řadu Alphabet (GOOG -2,33%) a Meta (META -2,49%). Ve čtvrtek pak Apple (AAPL -1,89%) a v pátek Amazon (AMZN -1,28%). Velmi sledovanou událostí bude středeční zasedání centrální banky přičemž trh počítá s růstem sazeb o 0,25 p.b., jako vždy však bude nejdůležitější doprovodný komentář. FED i nadále ujišťuje trh, že je připraven uděkat jakkoliv razantní opatření ke zkrocení inflace. Tón jaký pro svůj projev zvolí Jerome Powel bude po lednové rally velmi důležitý právě pro růstový segment.

Jak již bylo řečeno je dnes nejztrátovějším sektorem informační technologe a přidává se i energie. Mírně v plusu se drží pouze utility a zbytná spotřeba. Mezi jednotlivými tituly dnes převažují spíše poklesy. Mezi ty růstové výjimky se zařazuje GE HealthCare Technologies, která se odštěpila z mateřského koncernu GE. Výsledky byly přijaty kladně. Mezi nejztrátovější akcie se řadí NVIDIA, která i nadále reflektuje špatný výhled, který poskytl lídr sektoru Intel minulý týden. Nedaří se i akciím Tesla, když Ford snížil cenu svého elektrického Mustangu Mach-E průměrně o 4,5 tis. dolarů čímž reaguje na drastické slevy, které představila právě Tesla minulý týden. Cenová válka? Mustang Mach-E nebyl ziskový ani před zlevněním.

Podnikové zprávy

Výhled společnosti SoFi nedosáhl na očekávání analytiků, reportované výnosy za 4Q jej překonaly

GE HealthCare reportovala výsledky za 4Q poprvé jako odštěpená společnost a potvrdila výhled

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení