Denní report - pondělí 14.11.2022

14.11.2022 22:18

ČR: Pražská burza v úvodu týdne nepatrně klesla, SRN: Německá burza uzavřela v zelených číslech, USA:Index Dow Jones se neudržel v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (září):
aktuální hodnota: -55,76 mld.
očekávání trhu: -20,00 mld.
předchozí hodnota: -80,63 mld.

Popis trhu

Pražská burza po otevření posilovala, nicméně postupně začala zisky ztrácet, aby nakonec odepsala mírných -0,13% na 1 257 bodů. Index PX tak přerušil sérii devíti růstu v řadě. Čez neudržel dopolední až 2% zisky a v půli obchodního dne se posunul do záporného teritoria a nakonec odepsal -0,89% na 838 Kč při nejvyšším denním objemu 291 mil. Kč. Nedařilo se ani akciím Moneta Money Bank, které klesly o -0,41% pod 73 Kč a Komerční banka ubrala -0,45% na 768 Kč. Pojišťovna Vig potom odepsala -0,53% na 566 Kč. Naopak dařilo se Erste Bank se ziskem 0,78% na 699 Kč. Akcie Colt Cz si polepšily o 1,09% na 554 Kč.

Podnikové zprávy

Výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV uzavřel smlouvu na dodávku 8 strojů

Německo

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (listopad): očekávání trhu: -52,0, předchozí hodnota: -59,2

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (listopad): očekávání trhu: -68,6, předchozí hodnota: -72,2

Popis trhu

Evropský trh dnes uzavřel mírně nad nulou, index STOXX 600 posílil o 0,11 % na hodnotu 432,72 b. Nejvíce se dařilo sektoru nezbytné spotřeby (+0,93 %), utilit (+0,83 %) a komunikační služby (+0,80 %). Sektor realit (-1,11 %) dnes ztrácel nejvíce. V červených číslech uzavřely i sektory nezbytné spotřeby (-0,29 %) a průmyslu (-0,18 %).

Z německého indexu DAX si nejvíce připsaly akcie společnosti Infineon technologies (IFX; +7,3 %), která zítra před obchodováním zveřejní své výsledky. Dařilo se také titulům Merck (MRK; +4,9 %) a Zalando (ZAL; +4 %). Nejvíce poklesly akcie Adidas (ADS; -2,8 %) a RWE (RWE; -2,3 %). DAX dnes překonal 20 % nad své minima ze září. Dle ustálených definic by to v případě potvrzení znamenalo vstup do býčího trhu.

Podnikové zprávy

Německý Rheinmetall plánuje koupit konkurenta za 1,2 mld. EUR

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,5 % / revize: 2,0 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 2,5 % / revize: 2,8 %

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -59,7

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (září): očekávání trhu: -42,0 mld., předchozí hodnota: -47,3 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -50,9 mld.

11:00 Zaměstnanost (y-y) (3Q - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,7 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - předběžný): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,1 %

USA

Očekávané události

14:30 Newyorský výrobní index (listopad): očekávání trhu: -6,0, předchozí hodnota: -9,1

14:30 Index výrobních cen (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: 8,4 %, předchozí hodnota: 8,5 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 7,2 %, předchozí hodnota: 7,2 %

Popis trhu

V pondělní seanci americké indexy nakonec neprodlužují růst z konce týdne a index Dow Jones  klesá o 0,62% a širší index S&P 500 také obrátil k jihu se ztrátou  0,89%.  Hlavním důvodem a hybatelem pro investory byla slabší než očekávaná inflační  data za říjen na které trh čekal. Index CPI byl pod očekáváním a to jak na meziroční bázi, tak meziměsíční bázi, též u jádrové inflace. Podle názoru analytiků slabší inflační data posílila očekávání na to, že FED v prosinci zpomalí tempo zvyšování úrokových sazeb na 50 bb. místo 0,75 bb a tím také klesla očekávání na terminální úroveň sazeb FED v rámci tohoto cyklu k 5% z 5,25% v dubnu/květnu. Tyto odhady pok budou centrální bankéři korigovat a posuzovat na dalším zasedání v prosinci. Dolar na páru s eurem mírně přidává 0,22% a po předchozím oslabení se pohybuje u hodnoty 1,0332z USD/EUR. Trhy také drží v kladných úrovních dnešní schůzka prezidenta USA Bidena s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, kde podle analytiků by mohlo povolit dlouhodobé napětí mezi těmito státy a je zřejmé, že jednání budou dlouhá a ne zrovna jednoduchá.

V centru zájmu je také lehká ropa WTI, která po předchozích růstech z minulého týdne koriguje o 4% a dostává se k úrovni 85,3 USD/barel. Podle dostupných zpráv  kartel  OPEC popáté od dubna snížil odhad růstu světové poptávky po ropě na letošní rok. Jako faktor snížení OPEC ve zprávě uvedl vysokou inflaci  a zvyšování úrokových sazeb.  Vybíráním zisků prochází  tak akcie známého těžaře APA ( APA ), které se posunují níž o cca 1,2% a také konkurenční Baker Hughes ( BKR ) ztrácí na své tržní hodnotě cca 2,5% a s 1,5% poklesem se pohybují také akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) a podobně akcie Marathonu Oil ( MRO ). Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumbergeru ( SLB ), které dnes ztrácí cca 1,5% a podobně jsou na tom akcie jeho konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které si odepisují cca 1,5%.

 Se zvýšením nákazy různých forem a mutací covidu -19 se dnes do popředí dostávají společnosti, které dodávají vakcínu proti tomuto viru. V zájmu investorů jsou tak akcie Moderny ( MRNA ), které na své tržní hodnotě přidávají solidních více než 4,5% a hned v závěsu se pohybuje farmaceutická společnost Pfizer ( PFE ), kde akcie posilují o více než 3,6% a do této skupiny patří také akcie Johnson&Johnson ( JNJ ) , jež posilují o více než 1,7%.

 Mírně posilující dolar dnes nevadí žlutému kovu, který prodlužuje svou rostoucí sérii z konce minulého týdne  o 0,4% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 776 USD/Troy. unci. I když zlato zatím roste, tak korekcí prochází akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold ( GOLD ), které si odepisují více než 1,5% a také akcie jeho konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují v červených a ztrácí cca 0,5%.

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení