Denní report - pondělí 22.09.2014

22.9.2014 22:11

ČR: Pražská burza v úvodu týdne klesá, SRN: Německé tituly uzavírají v záporu, USA: Wall Street dnes ztrácela a korigovala tak ze svých pátečních maxim

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza přerušila třídenní růstovou sérii z konce minulého týdne a při zhoršeném zahraničním sentimentu se pohybovala po celou seanci v záporném teritoriu. Index PX se tak vrátil pod hladinu 1000 bodů a nakonec uzavřel na úrovni 993 (-0,9%). Největší zátěží se stal pokles akcií Erste Bank a to o -2,44% na 531,20 Kč. Korigoval i Čez (647 Kč -0,81%), nicméně od většího poklesu titul pravděpodobně uchránilo zvýšení cílové ceny od analytiků Goldman Sachs a Komerční banky. Páteční neočekáváný nárůst korigovala emise O2 se závěrem 293 Kč (-1,91%). Nedařilo se ani Unipetrolu, když se objevila zpráva, že společnost sníží svůj pětiletý plán, kvůli horšímu makroekonomickému vývoji. Akcie rafinérsko- petrochemického holdingu nakonec uzavírala na psychologické úrovni 120 Kč (-2,76%), nicméně stalo se tak při nevýznamném objemu 2 mio. Kč. S negativním openem v USA se sesunulo dolů i CME (52 Kč -1,23%). V kladném teritoriu zakončilo minimum emisí. Komerční banka posílila o nepatrných 0,12% nejlepším titulem tak dnes byl Pegas se ziskem +1,47% na 656 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ

Goldman Sachs zvýšila cílovou cenu pro ČEZ na 702 Kč z 685 Kč, při travajícím hodnocení "neutral". Komerční banka zvýšila cílovou cenu ČEZ na 635 Kč z 567 Kč, doporučení „držet“ trvá.

Unipetrol

Unipetrol sníží svůj pětiletý plán. Marek Świtajewski, generální ředitel společnosti Unipetrol, uvedl, že makroekonomické prostředí je horší, než společnost očekávala. Vedení Unipetrolu očekávalo růst ceny ropy v průměru na 118 USD a posílení koruny vůči euru a dolaru až o korunu. Listopadový future kontrakt na ropu se dnes obchoduje za 91,25 USD.

Podle plánu měl Unipetrol dosáhnout průměrného provozního zisku ve výši 5 mld. Kč, loni, v prvním roce plánu, však společnost dosáhla jen 1,5 mld. Kč. Świtajewski připustil, že můj dojít i k poklesu investic z plánovaných 3,8 mld. Kč ročně.

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Spotřebitelská důvěra (září - předběžný):

aktuální hodnota: -11,4
očekávání trhu: -10,5
předchozí hodnota: -10,0

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (září - předběžný): odhady: 51,2, předchozí: 51,4
09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - předběžný): odhady: 54,6, předchozí: 54,9
09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (září - předběžný): odhady: 53,5, předchozí: 53,7

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (září - předběžný): odhady: 50,6, předchozí: 50,7
10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - předběžný): odhady: 53,0, předchozí: 53,1
10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (září - předběžný): odhady: 52,5, předchozí: 52,5

Popis trhu

Index DAX ztratil 0,51 % na 9749,54 b. Výrazný zisk udržela pouze chemická a farmaceutická společnost Merck (MRK; +4,38 %), která dnes oznámila akvizici společnosti Sigma-Aldrich.

S největší ztrátou uzavírají akcie výrobce pneumatik Continental (CON; -3,42 %). Commerzbank (CBK) oslabuje o -3,19 %. Nedařilo BMW (BMW; -2,72 %), také další automobilky ztrácely.

Podnikové zprávy

Merck KGaA, Sigma-Aldrich

Německý farmaceutický a chemický producent Merck koupí společnost Sigma-Aldrich za 17 mld. USD, aby tak posílil své postavení na americkém trhu a získal podíl na rychle rostoucích trzích v Asii. Německý Merck zaplatí 140 USD v hotovosti za akcii společnosti Sigma-Aldrich, o 37 % více než 102 USD, za které se Sigma-Aldrich obchodovala 19. září.

Společnost Sigma-Aldrich dodává chemikálie a laboratorní vybavení vládním i komerčním laboratořím. Merck očekává, že akvizice posílí především svou severoamerickou divizi EMD Millipore.

Siemens, Dresser-Rand

Siemens potvrdil zájem o Dresser-Rand, nabízí 7,6 mld. USD. O společnost Dresser-Rand se zajímala také švýcarská společnost Sulzer, která však dnes oznámila ukončení jednání. Další zájemce, americká společnost General Electric, zvažuje, zda také učiní nabídku.

Siemens dnes také oznámil prodej podílu v joint venture společnostech BSH Bosch a Siemens Hausgeraete společnosti Robert Bosch za 3 mld. EUR.

O možné akvizici jsme informovali v pátek.

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (srpen):

aktuální hodnota: -0,21 b.
očekávání trhu: 0,30 b.
předchozí hodnota: 0,39 b. / revize: 0,26 b.

Prodeje existujících domů (srpen):

aktuální hodnota: 5,05 mil.
očekávání trhu: 5,20 mil.
předchozí hodnota: 5,15 mil. / revize: 5,14 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (srpen):

aktuální hodnota: -1,8 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 2,4 % / revize: 2,2 %

Očekávané události

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (červenec): odhady: 0,5 %, předchozí: 0,4 %
15:45 Index nákupních manažerů Markit (září - předběžný): odhady: 58,0, předchozí: 57,9
16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (září): odhady: 10, předchozí: 12

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes korigovaly ze svých pátečních maxim. S&P 500 tak poklesl o 0,80 % na 1994,29 bodu poté, co v pátek dosáhl na své intradenní historické maximum ve výši 2019,26. DJIA odepsal 0,62 % na 17172,68 bodu a korigoval tak ze svého pátečního intradenního maxima ve výši 17350,64. Přes jedno procento, konkrétně -1,14 % na 4527,69 bodu, klesl technologický Nasdaq.

Všech deset odvětví v rámci indexu S&P 500 skončilo v červených číslech. Nejvíce ztrácel sektor spotřebního zboží (-1,4%) a odvětví energetických firem (-1,4 %). Nedařilo se rovněž technologickým akciím, jenž jako sektor odepsaly 0,8 %. Konkrétně např. akcie čínského internetového prodejce Alibaba klesly o 4,3 % na 89,87 USD a mírně tak korigovaly ze svého pátečního rally, když při své premiéře na newyorské burze stouply o výrazných 38 %. Klesaly rovněž akcie internetového vyhledávače Yahoo (-4,7 % na 39 USD) poté co Sanford Bernstein snížil doporučení na tento titul z „outperform“ na „market perform“. Nedařilo se rovněž akciím sociálních sítí jako Facebook (-1,6 % na 76,66 USD) či Twitter (-1,8 % na 52 USD).

Zajímavý pohyb dnes předvedly akcie chemické společnosti Sigma-Aldrich. Konkrétně akcie rostly o 33,3 % na 136,40 USD, když impulsem bylo převzetí této společnosti německou firmou Merck. Ta oznámila, že kupuje Sigmu-Aldrich za 140 USD na akcii v hotovosti, což je 37 % nad páteční zavírací cenou.

Dnešní trhy nepodpořila ani americká makrodata z realitního trhu, když prodeje existujících domů meziměsíčně poklesly o 1,8 %, zatímco analytici očekávali jednoprocentní růst. Jedná se tak o první pokles za posledních pět měsíců.

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení