Denní report - čtvrtek 09.11.2023

9.11.2023 22:14

ČR:Pražská burza prohlubuje ztrátovou sérii, Čez po výsledcích oslabil, SRN: Německá burza uzavřela čtvrteční seanci v zeleném, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červeném pásmu.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,7 %

09:00 CPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 8,4 %, předchozí hodnota: 6,9 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,2 %

09:00 Index importních cen (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -12,8 %

Popis trhu

Pražská burza klesala popáté v řadě a to dnes měřeno indexem PX o -0,36% na hodnotu 1 370. Čez dnes reportoval především na provozní úrovni velmi solidní čísla hospodaření a navýšil celoroční výhled EBITDA. Nicméně po předchozích třech růstových seancích titul korigoval o -1,14% na 995 Kč při nejvyšším denním objemu 147 mil. Kč. Erste Bank potom odevzdala -1,29% na 827 Kč a pojišťovna Vig ztratila -0,71% na 625 Kč. Akcie Colt CZ oslabily o -1,08% na 536 Kč. Naopak Moneta Money Bank se odrazila od mety 90 Kč a stoupla o 0,67%. Komerční banka se zvedla o 0,82% na 673 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: prodejní ceny silové elektřiny nadále zůstávají výrazné

ČEZ by letos mohl prodat aktiva v Turecku, uvedl finanční ředitel ČEZu

CTP: Jefferies včera začalo pokrývat CTP, cílovou cenu analytik nastavil na 16,5 EUR

CTP reportovala výsledky hospodaření za 3Q a potvrdila celoroční výhled

ČEZ: výsledky hospodaření za 3Q 2023 (komentář analytika)

Německo

Popis trhu

Německá burza si připsala během čtvrtečního obchodování růst. Z indexu DAX se nejvíce dařilo společnosti Siemens Energy (+6,3 %), které bude udájně garantován projekt za několik miliard euro. Agentura Bloomberg dodává, že jednání nejsou kompletně ukončena. Dařilo se dnes společnost Merck (+3,9 %) a Henkel (+3,5 %). Naopak v červeném zakončily akcie Hannover Rueck (-2,3 %), Airbus (-2,0 %) a Porsche AG (-0,9 %). Rovněž index STOXX600 uzavřel v zeleném. Z jednotlivých sektorů se nejvíce dařilo průmyslu (+1,81 %), realitám (+1,59 %) a utilitám (+1,37 %). Jediným sektorem, který zakončil v záporu byla zdravotní péče (-0,28 %).

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. listopadu):
aktuální hodnota: 217 tis
očekávání trhu: 219 tis.
předchozí hodnota: 217 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. října):
aktuální hodnota: 1818 tis
očekávání trhu: 1825 tis.
předchozí hodnota: 1818 tis.

Očekávané události

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (listopad - předběžný): očekávání trhu: 63,8, předchozí hodnota: 63,8

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy mírně oslabují a index Dow Jones ztrácí 0,65%, a širší index S&P 500 se pohybuje také v červeném  se  ztrátou   0,81%.  Obchodování je poměrně klidné oproti minulému týdnu, ale to odráží i ta skutečnost, že  v tomto týdnu nejsou na programu v kalendáři žádná ekonomická data. Investoři jsou zatím opatrní, protože komentáře některých představitelů centrální banky FED v posledních dnech nechaly otevřené dveře možnosti dalšímu zvýšení úrokových sazeb, což u investorů vyvolává mírnou nejistotu a budou čekat na čtvrteční prohlášení šéfa Fedu Powella k měnové politice. Výnosy  amerických dluhopisů se od října výrazně snížilyod konce října, kdy stáky přes 5% a nyní se pohybují u úrovně 4,55%. Dnes byly také reportovány Nové žádosti o  podporu  v nezaměstnanosti ke 4. listpadu a jsou na úrovni 217 000, když analytici předpokládali 219 000.  Dolar na páru s eurem  posiluje 0,4% tj. 1,0665 USD.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která v předchozím oslabovala a to za podpory komentářů , které zmiňují zvýšené exporty ze strany OPECu a také pokles obav ze strany investorů o rozšíření izraelského konfliktu. Lehká ropa WTI tak po předchozích poklesech, které bylo doprovázeno posilujícím dolarem nachází dnes podporu a přidává cca 0,4% tj. 75,6 USD/barel. Podporu u investorů tak nachází akcie známého těžaře Baker Hughes  ( BKR ), které na tržní ceně přidávají cca 0,7% a podobně jsou na tom také akcie Marathonu Oil ( MRO ) cca 1% na začátku , ale ke konci ztrácí cca 0,05%. Poměrně slušně si vedou také akcie brazilského  Petrobrasu ( PBR ), jež si připisuje cca 1,6% a také akcie ropného kolose Exxon Mobil ( XOM ) si po předchozím poklesu pohybují výš o více než 0,5%. Dobře si dnes vedou také akcie Transoceanu ( RIG ), který těží ropu z věží v oceánu a její akcie rostou o více než 2% na začátku, ale ke konci již ztrácí cca 1,5%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), kde akcie po reportu za 3Q. v předchozím zažily silný propad, tak dnes mírně oslabují o cca  0,5% a lépe jsou na tom akcie Halliburtonu ( HAL ), jež se pohybují silnější o necelé cca 0,1%.

Celkem slušně si dnes vede žlutý kov, který s oslabujícím dolarem přidává 0,3% tj. u úrovně 1 963 USD/Troy. unci. Podporu tak nachází akcie v těžařském sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) přidávají cca 1% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují  s otočkou k jihu se ztrátou cca 2,1%. Za zmínku stojí také akcie kultovního těžaře zlata Eldorado Gold ( EGO ), které na své tržní hodnotě rostou o cca  1%.

Své výsledky za 4Q. fiskálního roku 2023 představila americká zábavní společnost Walt Disney ( DIS ), kde společnost za 4Q FY 2023 eviduje meziroční růst výnosů o 5 % na 21,24 mld. USD. Trh predikoval 21,43 mld. USD. Na výnosech společnosti se nejvíce podílí divize zábavy, která vygenerovala výnosy ve výši 9,52 mld. USD. Trh predikoval 9,77 mld. USD. Významný podíl na výnosech má rovněž segment zážitků, jež v tomto kvartálu eviduje výnosy ve výši 8,16 mld. USD, analytici očekávali 8,20 mld. USD. Segmentu zážitků vzrostl meziročně provozní zisk z 1,34 mld. USD na 1,76 mld. USD. Divizi sportu vzrostl provozní zisk o 14 % na 981 mil. USD. Investory potěšil také počet předplatitelů na trhu v USA a Kanadě, kde číslo  vzrostlo o 0,1 milionu na 46,5 milionu. Průměrný výnos na předplatitele dosáhl meziročního růstu o 1,40 USD na 7,5 USD. Akcie Walt Disney ( DIS ) se tak těší zájmu investorů a přidávají na své tržní hodnotě více než 6,7%

Z indexu S&P 500 si dobře vedou akcie TransDigm Group ( TDG ), které posilují o 8,7% a naopak ztrácí akcie Becton Dickinson ( BDX ) -9,3%.

Podnikové zprávy

Walt Disney reportoval výsledky za 4Q, překvapily volné hotovostní toky a počty předplatitelů

Novavax reportovala výsledky za 3Q a je připravena iniciovat program na snížení nákladů

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení