Denní report - pátek 14.07.2023

14.7.2023 23:15

ČR: Pražská burza končí týden růstem, SRN: Obchodování na německé burze dnes zakončilo v červených číslech, USA: Smíšený závěr na Wall Street

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (květen):
aktuální hodnota: 0,89 mld.
očekávání trhu: -3,30 mld.
předchozí hodnota: 16,71 mld.

Popis trhu

Pražská burza počtvrté v řadě posílila, když dnes měřeno indexem PX přidala 0,49% na 1 310 bodů. Podobně jako v předchozích dnech byl tahounem růstu opět bankovní sektor. Erste Bank stoupla o 1,54% na 792 Kč, Moneta Money Bank se zvedla o 0,49% nad 81 Kč a Komerční banka si polepšila o 1,45% na 698 Kč. Akcie Colt CZ potom zakončily silnější o 0,36% na 562 Kč. Naopak Čez při nejvyšším denním objemu 179 mil. Kč oslabil o -0,50% na 903 Kč. Pojišťovna Vig klesla o -1,04% na 572 Kč. Celkově byl tento týden pro pražskou burzu úspěšný, když si kumulovaně polepšila o +2,10%

Německo

Popis trhu

V dnešní seanci posiloval sektor informačních technologií (+1,06 %), sektor zdravotní péče (0,74 %) a sektor zbytné spotřeby (0,47 %).

Naopak v červených číslech skončil energetický sektor (-2,02 %), sektor materiálu (-0,28 %) a utility (-0,15 %).

Německý index DAX zakončil v poklesu, nejvíce si připsaly akcie Deutsche Boerse (+1,4 %), Siemens Healthineers (+0,9 %) a Deutsche Telekom (+0,8 %).

Naopak ztrácely akcie Brenntag (-3,4 %), u kterých dnes snížil JPMorgan doporučení z “neutral“ na “underweight“ a uvádí, že chemický průmysl čelí závažnému poklesu poptávky. Dále ztrácely akcie BASF (-2,2 %) a Siemens Energy (-1,3 %).

Podnikové zprávy

Stát zvažuje vyšší investiční pobídku na gigafactory Volkswagenu, nabídne však menší plochu areálu

Eurozóna

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno (květen):
aktuální hodnota: -0,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -7,1 mld. / revize: -8,0 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (květen):
aktuální hodnota: -0,3 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -11,7 mld.

USA

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,6 %

Index importních cen (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -6,1 %
očekávání trhu: -6,1 %
předchozí hodnota: -5,9 %

Index exportních cen (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -12,0 %
očekávání trhu: -11,0 %
předchozí hodnota: -10,1 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 72,6 b.
očekávání trhu: 65,5 b.
předchozí hodnota: 64,4 b.

Očekávané události

14:30 Newyorský výrobní index (červenec): očekávání trhu: -3,4, předchozí hodnota: 6,6

Popis trhu

Americké akciové indexy vykázaly v závěrečné seanci tohoto týdne smíšenou bilanci, když kladné hodnoty uhájil tradiční index Dow Jones (+0,33%), naopak širší index S&P500 a technologický index Nasdaq uzavřely v lehkém záporu.

Dělo se tak v úvodu výsledkové sezony, kterou tradičně odstartovaly přední banky, dnes se smíšeným výsledkem. Příjemně překvapila čísla od JP Morgan (JPM +0,6%), většinu úvodních zisků ale odmazala. Zklamání z výsledků bylo naopak patrné u State Street (STT) s mezidenní ztrátou přes 12%. Nepřesvědčivá čísla představila i Citigroup (C -4,1%). Právě bankovní sektor figuroval mezi poraženými v dnešní seanci, nejvíce ale korigovaly energie (v souhrnu -2,8%) na pozadí poklesu ceny ropy o více než 2%. Nejlepší oborovou výkonnost naopak zaznamenal sektor zdravotní péče se ziskem 1,5% po solidních číslech přední americké zdravotní pojišťovny UnitedHealth (UNH +7,2%).

Směrem dolů dnes zamířily dluhopisy, a to napříč splatnostmi po výrazně vyšší než očekávané hodnotě spotřebitelské důvěry dle University of Michigan, opětovně zvyšující pravděpodobnost, že Fed bude udržovat utaženou měnovou politiku po delší dobu. Výnos 10letého státního bondu uzavřel na hodnotě 3,83% vs. 3,76% včera.

Smíšeně se vyvíjely i drahé kovy – zatímco zlato též oslabilo, a to bezmála o 0,3% na 1955 USD/oz, stříbro zpevnilo o 0,3% na 24,93 USD/oz.

Na úrovni jednotlivých společností v rámci S&P500 dnes prim hrály čtvrtletní výsledky. V čele růstu se udržela zmíněná zdravotní pojišťovna UnitedHealth (UNH) se ziskem 7,2%, naopak banka State Street (STT) uzavřela jako jediná s dvojcifernou ztrátou.

Podnikové zprávy

Citi reportovala za 2Q, výnosy z obchodování dluhopisů naplnily očekávání, zisk meziročně poklesl

J.P. Morgan reportoval výsledky za 2Q, zvýšil výhled

BlackRock výsledky za 2Q překonal očekávání, spravovaná aktiva vzrostla na 9,4 bilionu USD

UnitedHealth reportovala nad očekávání a zpřesnila svůj roční výhled
Čisté úrokové výnosy Wells Fargo za 2Q překonaly očekávání, banka zvýšila jejich celoroční výhled

Microsoft a Activision zvažují vzdát se části kontroly nad svým cloudovým herním businessem v UK

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení