Denní report - středa 15.03.2023

15.3.2023 21:18

ČR: Pražská burza pod tlakem výprodejů ve finančním sektoru, SRN: Pokles frankfurtské burzy byl tažen finančním a energetickým sektorem, Deutsche Bank odepsala 9,3 %, USA: Wall Street obchodovala v risk-off módu, výnosy 2letých Treasuries klesly o 33 bps

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 5,8 %

Index výrobních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 16 %
očekávání trhu: 16,8 %
předchozí hodnota: 19,0 %

Index exportních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 8,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 8,1 %

Index importních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 8,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,6 %

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (leden): očekávání trhu: 14,20 mld., předchozí hodnota: -7,77 mld.

Popis trhu

Obavy o finanční stabilitu švýcarské banky Credit Suisse dnes na globálních akciových trzích spustily výprodeje v bankovním sektoru a akciové indexy tak byly staženy hluboko do negativního teritoria. Taktéž pražská burza byla zasažena výprodejem finančního sektoru a nakonec měřeno indexem PX oslabila o -3,18% na hodnotu 1 312. Největší ztrátu registrovala Erste Bank a to -6,21% na 740 Kč. Moneta Money Bank ubrala -2,76% na 81 Kč a Komerční banka padla o -4,80% na 674 Kč při nejvyšším denním objemu 549 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom ztratila -3,39% na 570 Kč. Menší pokles zaznamenal Čez a to -0,59% na 1 005 Kč. Naopak s mírným ziskem uzavřely akcie Colt CZ (586 Kč +0,17%)

Podnikové zprávy

Objem pojistného vzrostl společnosti VIG v roce 2022 o 14,1 %, zisk před zdaněním překonal odhady

Německo

Hlavní zprávy

Index velkoobchodních cen (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,2 %

Index velkoobchodních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 8,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 10,6 %

/2023 Běžný účet platební bilance (leden):
aktuální hodnota: 16,2 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 24,3 mld. EUR

Popis trhu

Evropský index STOXX dnes uzavřel poklesem o 3 % na 436,02 b. V čele ztrát byl energetický sektor (-6,92 %) a sektor financí (-6,14 %). Napětí v bankovním sektoru způsobené obavami o finanční stabilitu Credit Suisse je doprovázeno výrazným poklesem amerických dluhopisů napříč splatností. Německý DAX se dnes také nepodíval do zelených čísel, přičemž nejztrátovější byly tituly Deutsche Bank (DBK; -9,3 %), Commerzbank (CBK; -8,7 %) a Siemens Energy (ENR; -6,9 %). Negativnímu sentimentu navzdory připsaly akcie Qiagen (QIA; +0,8 %), E.ON (EOAN; +0,5 %) a Deutsche Telekom (DTE; +0,2 %).

Podnikové zprávy

Credit Suisse: Předseda správní rady řekl, že vládní pomoc „není pro banku téma“, akcie padá o 25 %

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -1,1 % / revize: -1,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -1,7 % / revize: -2 %

Očekávané události

14:15 Refinanční sazba ECB (16. března): očekávání trhu: 3,50 %, předchozí hodnota: 3,00 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (16. března): očekávání trhu: 3,75 %, předchozí hodnota: 3,25 %

14:15 Depozitní sazba ECB (16. března): očekávání trhu: 3,00 %, předchozí hodnota: 2,50 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (10. března):
aktuální hodnota: 6,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,4 %

Index výrobních cen (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Jádrový PPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Index výrobních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 5,4 %
předchozí hodnota: 6,0 %

Jádrový PPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: 5,2 %
předchozí hodnota: 5,4 %

Newyorský výrobní index (březen):
aktuální hodnota: -24,6 b.
očekávání trhu: -7,9 b.
předchozí hodnota: -5,8 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (únor):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 3,0 %

Podnikové zásoby (leden):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index realitního trhu NAHB (březen):
aktuální hodnota: 44 b.
očekávání trhu: 40 b.
předchozí hodnota: 42 b.

Očekávané události

13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. března): očekávání trhu: 205 tis., předchozí hodnota: 211 tis.

13:30 Index importních cen (m-m) (únor): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

13:30 Index importních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: -1,1 %, předchozí hodnota: 0,8 %

13:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. března): očekávání trhu: 1709 tis., předchozí hodnota: 1718 tis.

13:30 Index exportních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,3 %

13:30 Započatá výstavba (únor): očekávání trhu: 1310 tis., předchozí hodnota: 1309 tis.

13:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (únor): očekávání trhu: 1345 tis., předchozí hodnota: 1339 tis.

13:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (březen): očekávání trhu: -15,0, předchozí hodnota: -24,3

15:30 Změna zásob plynu podle EIA (10. března): očekávání trhu: -63, předchozí hodnota: -84

Popis trhu

Dnešní náladu na trzích určovala pokračující nervozita o finanční stabilitě, která se přes Atlantik dostala také do Evropy. Nejvíce skloňovanou dnes byla Credit Suisse, která navzdory svému působení především ve Švýcarsku pro rostoucí riziko úvěrového selhání rozdmýchala nejistotu na globálních trzích a zapříčinila plošný pokles nejen finančních institucí po celém světě. Odepisovala riziková aktiva, přeliv kapitálu do „bezpečných přístavů“ přál dolaru a sektoru komunikací a utilit, ropa topila ztráty. Rozsáhlé pohyby byly k vidění na trhu s americkými Treasuries, přičemž nejrozsáhlejší byly pohyby na dluhopisech s kratšími splatnostmi.

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení