Denní report - čtvrtek 04.11.2021

4.11.2021 21:25

ČR: Pražská burza posílila, Komerční banka po výsledcích +3,60%, SRN: Německá burza končí zeleně, Británie schválila Mercku první perorální antivirotikum proti koronaviru, USA: Technologie pomohly zámořským akciím na nový historická maxima

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (4. listopadu):
aktuální hodnota: 2,75 %
očekávání trhu: 2,25 %
předchozí hodnota: 1,50 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 3,7 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 5,1 %

Popis trhu

Pražská burza navýšila včerejší zisky, když si polepšila měřeno indexem PX o 0,34% na 1 358 bodů. Tahounem růstu se stala Komerční banka, která posílila o 3,60% na 920 Kč. Stalo se tak poté, co banka reportovala lepší výsledky za 3Q a ČNB navýšila repo sazbu více než se čekalo a to na 2,75%. Moneta Money Bank potom přidala 0,63% a přibližuje se k 89 Kč. Čez rozšířil středeční nárůst o dalších 0,81% na 750 Kč. V kladném teritoriu zakončila rovněž pojišťovna Vig (659 Kč +1,15%) a Philip Morris posílil o 0,51% na 15 780 Kč. Nedařilo se především Erste Bank, která ztratila -1,32% na 989 Kč poté, co klesal bankovní sektor v Evropě s výrazným poklesem výnosů na vyspělých dluhopisových trzích. Avast potom ubral -1,10% na 167 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka: JP Morgan zvyšuje cílovou cenu na 1120 Kč při doporučení "overweight"

Erste Group: BNP Paribas zvyšuje cílovou cenu na 42 EUR při doporučení "neutral"

Bankovní rada ČNB zvýšila hlavní sazbu na 2,75 %, Rusnok čeká do konce roku 7% inflaci

Burza RM-SYSTÉM na žádost emitenta přijala akcie FIXED.zone k obchodování

ČEZ oznámil, že nepodal nabídku na koupi SSE Holding

Erste Group: UBS zvyšuje cílovou cenu ze 37,2 EUR na 42 EUR

ČEZ: odhady hospodaření za 3Q 2021

Erste: Mediobanca zvyšuje cílovou cenu ze 41 na 47 EUR při stálém doporučení

Komerční banka reportovala dvojnásobný zisk za 3Q díky silným finančním operacím a nižším oprávkám

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (září):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: -7,7 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září):
aktuální hodnota: 9,7 %
očekávání trhu: 11,3 %
předchozí hodnota: 11,7 %

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 52,4
očekávání trhu: 52,4
předchozí hodnota: 52,4

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 52
očekávání trhu: 52
předchozí hodnota: 52

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -4,0 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,7 %

Popis trhu

Největší pozitivní změnu dnes vykazuje sektor realit (+2,62 %), informačních technologií (+1,65 %) a energií (+1,16 %). Ve ztrátě naopak zavírá sektor financí (-0,86 %).

Deutsche Post (DPW +2,96 %) reportovala hospodářské výsledky za 3Q, ve kterém zaznamenala 24% meziroční nárůst výnosů na 20,04 mld. EUR při čistém zisku 1,09 mld. EUR. Meziroční růst o 29 % na 1,77 mld. EUR provázel zisk na úrovni EBIT. Ve fiskálním roce 2023 očekává společnost zisk EBIT na více jak 8 mld. EUR, když předchozí odhad činil „více jak 7 mld. EUR.“

Británie schválila lék Molnupiravir od společnosti Merck (MRK +2,09 %) jako bezpečný a efektivní. Dle Agentury pro výrobu léčiv a zdravotnických prostředků v Británii se jedná o první schválené perorální antivirotikum ke zmírnění průběhu koronaviru.

Výkonný ředitel Volkswagenu (VOW3 +0,41 %) Herbert Diess vyzval německé pracovníky k udržení konkurenceschopnosti, až Tesla zvýší výrobu vozidel ve své první evropské továrně poblíž Berlína. Tesla údajně zvyšuje efektivitu, při které dokáže vyrobit jeden vůz za 10 hodin. Diess uvedl, že Volkswagen potřebuje k výrobě auta průměrně 30 hodin, avšak příští rok by chtěl dobu výroby zredukovat na 20 hodin.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 54,2
očekávání trhu: 54,3
předchozí hodnota: 54,3

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 54,6
očekávání trhu: 54,7
předchozí hodnota: 54,7

PPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 1,1 %

PPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: 16 %
očekávání trhu: 15,4 %
předchozí hodnota: 13,4 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (září): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 0,0 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -71,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -84,9 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. října):
aktuální hodnota: 269 tis.
očekávání trhu: 275 tis.
předchozí hodnota: 281 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. října):
aktuální hodnota: 2105 tis.
očekávání trhu: 2150 tis.
předchozí hodnota: 2243 tis.

Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: -5,0 %
očekávání trhu: -3,1 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Jednotkové náklady na práci (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 8,3 %
očekávání trhu: 7,0 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Obchodní bilance (září):
aktuální hodnota: -$80,9 mld.
očekávání trhu: -$80,2 mld.
předchozí hodnota: -$73,3 mld.

Změna zásob plynu podle EIA (29. října):
aktuální hodnota: 63 mld. kub. stop
očekávání trhu: 65 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 87 mld. kub. stop

Očekávané události

13:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (říjen): očekávání trhu: 450 tis., předchozí hodnota: 194 tis.

13:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (říjen): očekávání trhu: 420 tis., předchozí hodnota: 317 tis.

13:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (říjen): očekávání trhu: 30 tis., předchozí hodnota: 26 tis.

13:30 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,8 %

13:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,6 %

13:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (říjen): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 4,6 %

Popis trhu

Zámořské indexy SP500 (+0,42%) a NASDAQ (+0,81%) uzavřely dnešní obchodní seanci na nových historických maximech, když jim pomohl růst technologických (+1,5%) a spotřebitelských titulů (+1,5%). Index DJIA (-0,09%) však díky horšímu vývoji finančních společností (-1,3%) a realit (-1,1%) mírně oslabil. V případě technologického NASDAQu se jedná o devátý růst v řadě, což je nejdelší růstová šňůra v letošním roce. V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl provozovatel online bazarů Etsy (ETSY +13%), který potěšil investory výsledky za uplynulé čtvrtletí. Opačným směrem, rovněž po kvartálních výsledcích, zamířil provozovatel herních automatů Penn National Gaming (PENN -21%). Na komoditních trzích převládala červená barva. Oslabila ropa (-2,0%), sója (-1,6%), pšenice (-0,8%), kukuřice (-0,8%) nebo měď (-0,1%). Rostlo naopak zlato (+1,7%), stříbro (+1,0%) a nepatrně i zemní plyn (+0,1%).

Podnikové zprávy

Qualcomm ve 4Q reportoval meziročně nižší zisk, očištěný zisk na akcii však stoupl o téměř 76 %

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení