Denní report - pondělí 25.10.2021

25.10.2021 22:11

ČR: Pražská burza v úvodu týdne roste, dařilo se Čezu a Komerční bance, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v zisku, USA: S&P 500 posunuje rekord

Pražská burza

Hlavní zprávy

Podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 6,7 %
očekávání trhu:
předchozí hodnota: 7,4 %

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu:
předchozí hodnota: 4,6 %

Index spotřebitelské důvěry (říjen):
aktuální hodnota: -8,5 %
očekávání trhu:
předchozí hodnota: -6,5 %

Popis trhu

Pražská burza v úvodu nového týdne přerušila sérii devíti poklesů v řadě, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,70% na 1 339 bodů. Tahounem růstu se staly emise  Čez a Komerční banka tedy tituly, které v uplynulých dnech nejvíce ztrácely. Elektrárenská emise nezaznamenala růstovou seanci osm dní v řadě, nicméně dnes si polepšila o 1,50% na 744 Kč. Komerční banka potom se zvedla o 2,08% na 858 Kč. Dařilo se i pojišťovně Vig se ziskem 1,08% na 653 Kč. Kofola zakončila silnější o 0,94% na 323 Kč. Erste Bank stoupla o mírných 0,37% na 974 Kč, naopak Moneta Money Bank ubrala -0,28% s oceněním pod 88 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: PKO BP Securities zvyšuje cílovou cenu ze 628 Kč na 787 Kč při stálém doporučení

Skupina PPF se ohradila proti prohlášení Petrus Advisers ohledně jednání o Monetě

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO očekávání (říjen):
aktuální hodnota: 95,4
očekávání trhu: 96,6
předchozí hodnota: 97,3

Index IFO hodnocení současných podmínek (říjen):
aktuální hodnota: 100,1
očekávání trhu: 99,4
předchozí hodnota: 100,4

Index IFO podnikatelského klimatu (říjen):
aktuální hodnota: 97,7
očekávání trhu: 98,0
předchozí hodnota: 98,8

Popis trhu

V Evropě se v pondělí obchodovalo bez větších změn, investoři se připravovali na rušný výsledkový týden, komentuje Bloomberg pohyby na trzích. Nejvíce posílily sektory energií /+1,27 %), materiálů (+0,90 %) a financí (+0,49 %). Klesaly naopak průmyslové firmy (-0,74 %), utility (-0,60 %), komunikační služby (-0,60 %) a sektor nemovitostí (-0,58 %).

Akcie z indexu DAX dnes kolísavým tempem rostly a uzavřely se ziskem o 0,36 % na 15599,23 b. Evropský index STOXX 600 byl v průběhu dne také volatilní a místy zamířil do záporných čísel. V závěru však se pohyboval v mírně kladných hodnotách a připsal si 0,07 % na 472,21 b.

Silněji rostly akcie výrobců automobilů poté, co report od Jato Dynamics ukázal, že elektromobil Tesly Model 3 byl v září nejlépe prodávaným autem v Evropě. Stal se tak prvním elektromobilem, který se umístil na vrchol tohoto žebříčku. Posilovaly tak akcie Porsche Automobil (PAH3; +4,7 %), Volkswagen (VOW3; +4,7 %), BMW (BMW; +2,2 %).

Z indexu DAX se dařilo také akciím SAP (SAP; +2,0 %) a Qiagen (QIA; +1,6 %). Klesaly naopak akcie Henkel (HEN3; -1,8 %), Delivery Hero (DHER; -1,8 %), RWE (RWE; -1,6 %), Airbus (AIR; -1,6 %) a Deursche Wohnen (DWNI; -1,2 %).

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (říjen):
aktuální hodnota: -0,13
očekávání trhu: 0,20
předchozí hodnota: 0,29 / revize 0,05

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (říjen):
aktuální hodnota: 14,6 b.
očekávání trhu: 6,0 b.
předchozí hodnota: 4,6 b.

Očekávané události

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (srpen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,4 %

16:00 Prodeje nových domů (září): očekávání trhu: 759 tis., předchozí hodnota: 740 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (září): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 1,5 %

16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (říjen): očekávání trhu: 108,0, předchozí hodnota: 109,3

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (říjen): očekávání trhu: 5, předchozí hodnota: -3

Popis trhu

V minulém týdnu si americké indexy S&P 500 a Dow Jones vylepšily historická maxima a technologický Nasdaq se k nim významně přiblížil. Na pokračování optimismu to vypadá i dnes. Hlavním hybatelem sentimentu je v tomto týdnu očekávání výsledků technologických gigantů. Již dnes se po uzavření trhů dozvíme kvartální výsledky Facebooku (FB +0,28%). Později tento týden i například Alhabet (GOOG -0,17%), Microsoft (MSFT -0,21%) či Apple (AAPL +0,15%). Více najdete v našem přehledu výsledků pro tento týden. Optimismus vyvažuje všudypřítomné riziko rychle rostoucí inflace a z něj pramenící reakce FED a i nadále se šířící epidemie koronaviru.

Nejrůstovějším sektorem jsou dnes zbytná spotřeba a energetika. Stagnují utility. Ceny komodit se po kratším oddechu posouvají opět vzhůru. Cena černého zlata roste nad 84 dolarů za barel. Plyn opět atakuje cenu 6 dolarů z důvodu očekávání chladného listopadu v USA. Zlato roste o necelé procento. Výnosy amerických bondů dnes spíše stagnují či mírně rostou.

Jednoznačně nejsledovanějším událostí mezi jednotlivými tituly bylo oznámení v koronakrizi polozkrachovalé půjčovny Hertz (HTZZ +9,36%) o záměru nakoupit 100 tis. elektroaut Tesla do své sítě autopůjčoven. Tesla na tuto zprávu reaguje růstem o 10% a úspěšným pokořením cenovky 1000 dolarů (nezapomínejme že před rokem proběhl split 5:1!) a překonáním tržní kapitalizace 1 bilion dolarů. Společně s tím automobilka představila excelentní výsledky prodejů v Evropě a Morgan Stanley posunul cílovou cenu přes 1200 dolarů. Tesla jede bomby, s tím se nedá nic dělat.

Podnikové zprávy

Facebook ztrácí přízeň mladých uživatelů, ukazují interní dokumenty zveřejněné bývalou zaměstnankyní

Americký trh po otevření začal kladně, Tesle zvýšena cílová cena o třetinu

Google o polovinu snižuje poplatky pro vývojáře na svém online obchodu s aplikacemi

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení